自从比特币和以太币从历史最高点开始下跌以来，已有近一年时间了。而DeFi熊市的时间则更长。

那么，DeFi的现状如何呢？

这里有15个指标需要了解。

1. 锁定的总价值

在撰写本文时，有556亿美元被锁定在DeFi智能合约中。

与2021年12月3日的历史最高值180亿美元相比，它下降了69%。

Maker的TVL主导地位为13.98%，与2020年DeFi夏季早期50%以上的主导地位相比要低得多。

https://defillama.com/

注意：DefiLlama的这个TVL计算不包括协议中的治理代币、所谓的Pool2 LP代币、借贷市场上的借贷资产、流动代币资产以及重复计算从其他协议中得到的TVL。

如果包括这些措施，DeFi TVL将是927亿美元。

2. DeFi代币价格（年初至今）

DeFi脉冲指数（DPI）跟踪整个市场的主要分散式金融资产的表现。

以美元计算，DPI今年下降了67.8%，表现比ETH差5%。

在主要DeFi代币中，CRV跌幅最大，达到85%。

虽然以美元计算大幅下跌，但如果今年单纯持有ETH，LDO、UNI、SNX、CAKE和LINK的持有者的表现要优于他们。

3. 区块链开发者活动

每条链的GitHub新存储库数据显示，开发者仍在建设。

来源：https://leodatavinci-blockdevmonitor-1--chain-activity-dashboard-rbz4n5.streamlitapp.com/

存储库是Github上存储代码库的地方。

根据跟踪87116个存储库和98960名开发人员的数据，以太坊和Solana的活动最多，Polygon排在第三。

BNB Chain和Cosmos的开发活动很稳定，但与三个领先的区块链相比，开发量要少很多。

当涉及到每条链的代码提交（跟踪代码库的变化）时，情况看起来更糟。

来源：https://leodatavinci-blockdevmonitor-1--chain-activity-dashboard-rbz4n5.streamlitapp.com/

所有区块链的代码变化都明显下降，但Solana的活动似乎比Ethereum多。

最后，每条链的新开发者数据也不是很乐观。

来源：https://leodatavinci-blockdevmonitor-1--chain-activity-dashboard-rbz4n5.streamlitapp.com/

有趣的是，在过去的一个月里，出有更多的开发者加入Solana和Polygon，而不是Ethereum生态系统。

4. 智能货币持有量

南森的智能货币数据指的是那些以被认为是经验丰富、消息灵通或 "知情 "的方式进行交易或投资的加密货币实体。

https://pro.nansen.ai/smart-money/holdings

在过去的30天里，我们观察到聪明的资金正在向Compound、Aave和wBTC转移资金。他们也在积累MATIC、UNI、SRM、CHZ、KNC和Shiba Inu的BONE（期待Shiba的L2上市）。

5. 每周DEX交易量

DEXes的每周交易量一直在下降，但保持在80亿美元的体面水平。

资料来源：https://dune.com/hagaetc/dex-metrics

按7D交易量计算的前5名DEXes。

Uniswap 5.4亿美元

Pancakeswap 13亿美元（数据不包括在此沙丘表格中，因为它来自DefiLlama）。

Curve 9.745亿美元

Dodo7.31亿美元

Balancer 6.01亿美元

Sushiswap $170M

Dodo的大部分交易量来自于稳定币对。

6. DEX对CEX的现货交易量

中心化的交易所主导着分散的交易方。

该比例在2022年2月达到历史最高点~25%，但目前已降至12%左右。

资料来源：TheBlock__，数据来源：@TheBlock @TheBlock__，数据@congecko（推特手柄）。

考虑到在CEXes上进行清洗交易是多么的便宜，这个比例并不是那么糟糕!

7. 稳定币的收益率

高收益率的日子早就过去了。

大多数稳定币贷款人在Compound、Curve、Uniswap或Aave上的收益在0.1%至1.5%之间。

考虑到风险回报率，Convex FRAX-USDC 2.45%或FRAX-3CRV 3.19%也许是最佳选择。

来源：https://pro.nansen.ai/smart-money/holdings

然而，只有Tron的USDT储户获得了体面的收益。

但在存款前请先对USDT进行DYOR，因为USDT是集中发行的，发行/赎回政策不透明。

8. 各链的稳定币比率

这个比率显示了稳定币与各链存入的DeFi TVL的比率。Tron是一个稳定币的区块链。

来源：https://xangle.io/en/analytics/CHAINS/tvl

Tron上的稳定币的市值是该链上整个DeFi TVL的4倍。

9. 质押的ETH数额

总共有14.1M ETH（占ETH总供应量的11.7%）被盯上了，价值194亿美元。

来源：https://dune.com/arch1111/eth-staking-dashboard

按市场占有率计算的前5名储户。

Lido 29.9%

Coinbase 14.5

Kraken 8.2

Binance 6.5

http://Staked.us 2.9%

流动质押占所有 ETH 质押的 33.4%。 Lido 占主导地位，但 RocketPool 的份额最近有所增长，达到所有 ETH 质押的 1.95%。

10. 按收入排名的项目/dApps

代币终端根据累计收入跟踪加密货币项目。

来源：https://tokenterminal.com/terminal/metrics/protocol-revenue

按90天收入计算，以太坊是明显的领导者，有1.931亿美元。紧随其后的是

OpenSea 3500万美元

dYdX 2220万美元

PancakeSwap 1660万美元

Synthetix $13.8M

ENS $12.5M

有趣的是，Solana的低交易费也意味着低收入。

11. 收入分布

这个DefiLlama表格显示了应计到协议中的费用，这些费用归库房或持有人。

来源：https://defillama.com/fees

虽然有些协议产生了大量的费用，但实际收入却相当低。

例如，Lido在过去24h内产生了950,435美元，但其中只有10%（95,044美元）分配给代币持有人或库房。

以太坊再次成为明显的领先者，每天有180万美元的收入分配给持有者。

12. 按库房规模划分的DeFi协议

库房是协议在链上持有的资金的美元价值（包括未分配的治理代币）。

来源：https://tokenterminal.com/terminal/metrics/treasury

Uniswap坐拥28亿美元的库房资产! 以太坊名称服务也出人意料地在熊市中处于有利地位，库房为12亿美元。

较高的库房允许项目雇用更多的人，建立新的功能和扩大业务规模。

13. 在CeFi和DeFi骗局、黑客攻击和漏洞中损失的资金数额

根据Defi Yield App的数据，在诈骗、黑客、破坏或其他漏洞中总共损失了600亿美元。

资料来源：https://defiyield.app/rekt-database

仅Terra就造成了400亿美元的损失。

2022年的其他主要DeFi黑客。

Ronin Network--6.25亿美元

Wormhole--3.26亿美元

Nomad Bridge--1.9亿美元

Beanstalk--1.81亿美元

Wintermute--1.62亿美元

14. 因区块链而损失的资金

更重要的是，DeFi Yield App数据显示，资金被区块链丢失。

在DeFi夏季的日子里，BSC因黑客和地毯式拉动而臭名昭著。有几个月，以太坊上损失的资金更多，但在10月份，BSC又回到了领导者的位置。

来源：https://defiyield.app/rekt-database

15. 黑客攻击类型

根据Chainalysis的一份报告，在2022年前3个月，DeFi协议占所有被盗加密货币的97%。

来源：https://go.chainalysis.com/2022-crypto-crime-report.html

好消息是什么？

2022年闪存贷款攻击几乎没有了。现在大多数黑客是由于安全漏洞或代码漏洞造成的。

责任编辑：MK