Amber Group 到破产的边缘了吗?

MarsBit
媒体专栏
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撰文:Yvonne,MarsBit

继Genesis、DCG之后,Amber Group成为Crypto市场另一张值得关注的「多米诺骨牌」?

12月6日,知情消息人士称,Amber Group12月再次裁员数百人,大陆办公室已退租。而此前,这家估值高达30亿美金的金融科技平台已于9月裁员30%~40%。

Crypto市场持续下挫,不少公司选择裁员以低成本运营,这其实不难理解。但关键在于,随着部分被裁员透露未按时收到赔偿金,公司高管“玩失联”,以及网传Amber Group旗下Whale Fin长期亏损等一系列负面消息交织涌现后,该公司被拉入聚光灯下。

一时间,关于Amber Group濒临破产的传闻四起。

一、大撤退

对小型初创公司来说,因「抗跌」能力薄弱,以不断压缩成本来延长生命周期的做法较为普遍,但对于一家估值超30亿美金,资方包括淡马锡、红杉中国、Pantera Capital等一众顶级VC,且在熊市宣称上半年收入达2.5 亿美金(同比增长 25%)的公司来说,接连裁员、高层“失联”、办公室退租等一系列做法实属与其处于「上升期」的形象不符。

原本,受FTX暴雷影响,多家TradFi机构处于摇摇欲坠状态,市场风声鹤唳。在此环境下,负面消息缠身的Amber Group自然成为市场关注的焦点。

前有知情人士透露,Amber在FTX平台资金无法取出,规模约6000万美金,且该公司曾在下半年希望以100亿美金估值融资,并未成功,而以30亿美金估值尝试融资1亿美金,也并未完成。(注:彭博社在11月初的新闻稿中援引知情人士说法称,1 亿美金融资中约有一半已经到位)

后有自家员工爆料称,Amber旗下产品Whale Fin长期处于亏损状态,存在破产风险。

Amber

资金面链上分析师 Lookonchain提供数据, Amber拥有的6个以太坊钱包总资产仅为946万美金——而该公司在其网站上声称“平台上”拥有超过50亿美金的资产。

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(资产包括3,990枚ETH(500万美金)、1,111,841枚USDC、1,652,678枚USDT和29,182枚BUSD)

虽然,Tangent创始人Jason Choi 分享另外两个钱包,但这也不过使Amber链上资产达1110万美金。

值得注意的是, Amber管理合伙人Annabelle Huang曾回复上述Lookonchain推文,称「资金安全,我们继续照常营业。提现照常开放。」

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然而,「身经百战」的加密社区用户并不买账,认为这不过是用于安抚人心的话术。

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针对社区流言, Amber官推再次发文称,“我们可以确认 Amber Group 和WhaleFinApp照常营业。我们必须不断调整和调整我们的业务战略、产品供应以及内部团队和职能。”

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有意思的是,Amber设置评论权限,这条以「扫清」用户疑虑为目的推文,反而加重质疑声。

二、早已埋下的定时炸弹

如果Amber真如市场猜测,即将成为下一张倒下的「多米诺骨牌」,那么原因绝不仅仅因为FTX崩溃,而是如FTX一样,其体内早在今年上半年被置入定时炸弹,只欠一根可以引爆的导火线。

最初,在Luna暴雷事件中,Amber因与各方存在合作,也曾被社区质疑,后3AC崩盘吸引市场更多关注,与Amber一同曾被质疑的机构淡出人们的视线。

回过头来看,Amber在今年5月宣布拟以 100 亿美金估值进行新一轮融资,似乎另有隐情。有观点认认为,Amber在今年2月完成2亿美金融资,而三个月后再次寻求融资,且时间点与Luna暴雷几乎重叠,不排除其当时已发现资金受损,急需外部资金推动公司运营的可能性。


Amber

另在stETH 脱锚事件中,Nansen曾在其报告中指出,6 月 10 日 4:05 至 6 月 11 日 7:27,Amber通过 6 笔单独的交易共向 FTX 存款地址发送了 77941 stETH。鉴于FTX 的 stETH/USD 市场的流动性非常薄弱,Amber 不太可能在公开市场上出售持有的 stETH。当时的订单非常少,只要卖出 1.6 万美金,价格就会下跌 2%,而在他们持有 stETH 头寸时的市场价值约为 1.25 亿美金。因此,Amber Group 有可能与 FTX 达成场外交易,或者他们只是试图通过像FTX一样的CEX掩盖其stETH头寸。

11月FTX暴雷后,Amber对外宣布,「并未接触Alameda或FTT,但一直是FTX上的交易参与者,与FTX有关的交易资金占总资金的比例不到10%」,同时强调「我们在FTX上仍有待处理的提款,不过不会对期业务运营或流动性构成威胁」。

现在来看,Amber所指「待处理提款」或为上述知情人士透露的6000万美金。

Luna暴雷或对Amber来带一定影响,但并未真正牵动其筋骨,仅在其身上及整个Crypto市场埋下一颗不知何时会爆炸的弹药,而FTX溃败无疑引爆这颗炸弹,市场参与者无一例外,均遭受不同程度的「创伤」。

三、结语

如果Luna没有暴雷,Crypto市场热度犹在,Amber以其年初至今的发展节奏,势必可捕获更多用户,极大地提升市场知名度:

2月完成2亿美金融资,获顶级资本支持;
6月收购金融集团 Celera Markets Limited,获得5类港证监会牌照;
8月进入巴西市场,推广零售交易业务;
9月进入日本市场,收购合规加密企业DeCurret;
9月推出生态基金Amber Eco Fund。

然而,没有如果。

目前尚不清楚FTX事件为Amber带来的影响几何,但从该公司此前快速偿还在Clearpool的贷款来看,其或正在积极“自救”,也因此开始“疯狂”裁员,以“极简”方式变相提高公司现金流。

市场暴风来袭,每一位坚守的Builder都值得尊敬。无论后续Amber事件如何发展,保护用户资产安全始终都应成为每一位市场参与者秉持的信念。

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