DAO 的三个演变和关键分析指标

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DAO 实施的可能性以及它如何推动全球参与似乎是无穷无尽的,但这并不意味着它会一帆风顺,毕竟这是一个新领域。

原文标题:The Evolution of DAOs

原文作者:DAOrayaki

原文来源:DoraFactory

DAO 2.0特别是在加入Dash的治理机制和智能合约后,随着下一阶段的区块链协议,如Ethereum、EOS和Tezos的出现而诞生。

Dash 是比特币的一个分支,是第一个拥有自筹资金、自治协议的加密货币 DAO。Dash 于 2015 年推出其两层主节点网络,开创了区块链去中心化治理的先河,迄今为止,它仍然是业界运行时间最长的 DAO。这标志着 DAO 2.0 进入了下一个时代。这允许在去中心化应用程序 (DApp) 中实现更多的去中心化和更广泛的采用。

智能合约成为 DAO 2.0 的差异化因素。它以支持 DAO 运行所需的不同功能的方式支持投票、提议、签名和委托代币。去中心化应用程序使用智能合约功能允许 DAO 成员执行不同的协调活动。

DAO 3.0

DAO 3.0是由The DAO的黑客事件引发的。The DAO是2016年5月建立在以太坊区块链之上的第一个DAO实体。The DAO的倒下成为整个加密货币和DAO领域的一个警示性学习时刻。

当不同的以DeFi为重点的DAO以其多种形式被创建时,其他项目开始致力于制作基础设施和工具应用,这将为 DAO 的爆炸式增长铺平道路,催生 DAO 3.0 时代。一些构建的工具使资金管理更容易,投票和提案的成本更低,或者使 DAO 的整个启动和操作变得如此简单,以至于不需要知道如何编码就可以完成。

据 Cointelegraph 报道,从 2019 年到 2020 年,活跃的 DAO 增加了 660%。这一时期见证了 DAO 的大规模扩散,它们从专注于 DeFi 扩展到艺术、社交活动、政治、NFT、游戏等领域。这标志着 DAO 3.0 的开始。

从 2021 年 5 月的 700 个 DAO 激增到 2022 年年中的 4,000 多个活跃的 DAO 就可以看出,DAO 继续保持积极势头。

关键 DAO 指标

可用的 DAO 数据/指标与 DAO 本身一样多种多样。因此,这篇文章旨在提供与DAO的运营、采用和演变密切相关的传统指标的数据。

此处提供的指标包括:

  • DAO 区块链
  • DAO 参与度
  • 国库分析
  • DAO 中的 VC 投资

主流的 DAO 区块链

以太坊仍然是 DAO 最常用的 Layer1 区块链。

在市值排名前 100 的治理令牌中,有 83 个 DAO 主要建立在以太坊生态系统。这可以归因于建立在市值第二大加密货币之上的巨大网络效应。

Aragon是一个协议,通过治理插件和使用以太坊区块链的简单用户界面,使DAO的创建变得简单,它在很大程度上促进了 DAO 的发展。Aragon通过消除编码的麻烦,加速了 DAO 作为 DAO 构建者的全球组织解决方案的发展。这也进一步促进了以太坊区块链在构建DAO方面的大规模采用。图 1 显示了最常见的 DAO 区块链协议生态系统

DAODAO 的区块链协议生态系统

DAO参与

过去几个月 DAO 数量的惊人增长并没有给我们任何关于它们内部活动的信息。来自 Cointelegraph Research 的图 2 显示了 DeepDAO 跟踪的 DAO 空间中每日活跃的选民数量。

DAODAO投票参与

尽管一个选民可能活跃在不同的 DAO 中,但它仍然清楚地讲述了 DAO 活跃度的兴衰。

从图表中,我们可以清楚地看到活跃的 DAO 选民数量下降到去年初的水平,尽管截至 2021 年底这一水平有惊人的增长。这并不表明 DAO 的增长即将结束。它清楚地表明,由于加密货币领域的市场低迷,参与者对 DAO 的兴趣正在减弱。

尽管如此,这很可能会导致一个整合,即DAO组织需要对用户和客户有一个明确的价值主张,然后生存下去。

财库分析

每个 DAO 的财库都由存储在 DAO 钱包中的所有资产组成。

财库被定义为DAO自行决定的资产--即完全受控的链上资金。

另外,我们可以通过包括额外的钱包来衡量一个DAO的国库的价值,这些钱包可能不会被DAO免费使用。此类钱包可以包含奖励费用或质押账户。这很重要,因为国债持有总量与流动性之间可能会出现差异。

根据 OpenOrgs.info 的数据,截至 2022 年 9 月 20 日,GnosisDAO 的总资金为 11.4 亿美元,但流动资金只有 2.34 亿美元。下表更详细地展示了 10 个 DAO 的资金构成。

DAODAO 的流动性

DAO 还投资于其他项目并将其资产作为其资产负债表的一部分。许多 DAO 持有稳定币 USDC、DAI 和 USDT,其中包裹的以太币 (WETH) 作为他们的主要非稳定资产。

图 4 显示了 DAO 作为其持有的一部分投资的资产。

DAODAO 的代币持有和投资

DAO 中的 VC 投资

DAO 的风险投资 (VC) 方面有两个组成部分:VC 对 DAO 的投资和 VC DAO 本身。

自 2021 年以来,参与资助 DAO 项目的风险资本一直在增加,经常与宏观经济和加密货币市场周期相吻合。据报道,风险投资在 2022 年第一季度达到了超过 1.6 亿美元的局部峰值。

DAODAO 中的 VC 投资

VC 参与 DAO 可以归因于 DAO 的可塑性以及它们如何轻松形成并专注于不同的目标。风险投资家将它们视为获得投资回报的潜在良好工具,即使它们比其他加密投资工具承担更高的风险。

DAO 是 VC 对另一个项目的投资,在 2022 年第一季度约占所有 VC 投资的 9%,并在第二季度下降到不到 6%。这与传统金融机构和风险投资公司的当前趋势一致

DAO风险投资份额

此外,一些 DAO 甚至投资于其他 DAO。

应该指出的是,投资 DAO 可以从世界各地收集信息,可能比传统系统更好更快,传统系统可能比 DAO 成员更晚了解特定行业的趋势或变化。这为 DAO 提供了一个优势。

DAODAO 财库

DAOVC 排名前 10 的 DAO 投资

结论

DAO 是一种令人兴奋的现象,并将继续存在。

DAO 实施的可能性以及它如何推动全球参与似乎是无穷无尽的,但这并不意味着它会一帆风顺,毕竟这是一个新领域。

随着区块链行业的持续发展,DAO 的应用将经历一个持续的起伏循环,以成为新组织和现有组织的标准操作实践。DAO 就在这里,DAO 正在成长,但 DAO 并不适合所有人和一切。

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