从应用火到股市,AIGC概念股连涨仨月

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AI 是技术手段,最终将以各公司为载体影响世界。

原文作者:凯尔

原文来源:元宇宙日爆

AI 有变革生产力之势,证券市场闻风而动。同花顺数据显示,AIGC 概念指数年内上涨近 60%,涨幅是上证指数的 10 倍多。

具体到个股,软通动力、远大智能等搭上 AI 风口的企业服务商「老树发新芽」,直接涨停。游戏板块霸榜产品回报榜单,昆仑万维年内大涨 195%。而在营销传媒领域,浙文互联、中文在线等公司也都有亮眼涨幅。

AI 的火爆带来了新一轮投资机会。在基金经理王鑫晨看来,AI 会是未来几年重要的投资线索。他判断,板块轮动的节奏将逐渐由技术底层走向行业落地的中间层,最后再向更具想象力的应用层过渡。

短期内,多数 AI 概念股都已实现较高的涨幅,一些基金经理在狂热的市场氛围中嗅到了危险气息。不过,放眼中长线,AI 引领长尾的淘金潮成为各大基金的主流共识。

 

AIGC 概念指数年内上涨近 60%

从 GPT-4 发布,百度文心一言上线,再到微软抛出 AI 办公助手 Microsoft 365 Copilot,人工智能产业经历了有史以来最爆炸性的一周。

与 2015 年前后 AI 的火爆一时不同,本轮 AI 浪潮更强调「AIGC」概念。AI 不再只是给音箱、家居扮演配角,而是直接充当生产力工具,开始改造传媒、游戏、工业、文化艺术等产业。IDC 预计,中国 AI 市场规模将以 24.4% 的复合年均增长率增长,有望在 2025 年超过 184.3 亿美元。咨询机构 Acumen Research and Consulting 更是预测,2030 年 AIGC 全球市场规模将达到 1100 亿美元。 

AI 是技术手段,最终将以各公司为载体影响世界。因此,证券市场率先反映了潮水涌动,年初以来,多只 AIGC 概念股暴力拉升,投资市场将焦点转移到 AI 上。 

根据同花顺的数据,AIGC 概念指数从今年 1 月 1 日 935.67 的开盘点位起涨,截至 3 月 27 日,这一指数触及 1490 位置,不到 3 个月上涨了 59.24%。相比之下,上证指数同期从 3087.51 点涨至 3255.67 点位,涨幅仅为 5.45%。 

 

从应用火到股市,AIGC概念股连涨仨月

AIGC 概念指数持续上涨

具体到个股,3 月 27 日,多只 AI 概念股票大幅上涨,软通动力、远大智能、常山北明、京山轻机、川大智胜、拓维信息等涨停,云创数据涨近 19%,光云科技涨近 17%,东方国信、麦克奥迪、云从科技、海天瑞声等涨超 10%。

上述公司大多是相较传统的 To B 公司,业务囊括提供企业级软件、光伏设备、电子半导体制造等,属于 AI 的基础设施产业,于是老树发新芽,快速受到资金追捧。

国金证券指出,人工智能的发展将重塑电子半导体基础设施,海量数据的收集、清洗、计算、训练以及传输需求,将带来算力和网络的迭代升级,利好 AI 数据中心及边缘高速运算大量使用的 CPU、GPU 等存储器人工智能芯片。

实际上,上述股票的上涨已经算是市场的「后知后觉」,从 ChatGPT 火爆以来,游戏及传媒产业已经率先感受到了风口的力量。

数据显示,截至 3 月 24 日,游戏主题 ETF 年内平均回报达 44.38%,霸榜产品回报榜单。在这个板块,昆仑万维是年内最受瞩目的妖股之一,这家以游戏、社交娱乐为主营业务的平台型互联网公司,近 3 年来持续布局 AIGC 领域。公开信息显示,该公司先后投入数千万元,组建了超过 200 人的研发团队,已研发出百亿参数的中文 GPT-3 模型。去年底,昆仑万维发布了昆仑天工 AIGC 全系列算法与模型,成为其股票上涨的引爆剂。

年初以来,昆仑万维股价从 14.39 元 / 股持续攀升,3 月 27 日报价 42.45 元 / 股,涨幅达到 195%。据《证券时报》报道,在此高位上,仍有基金经理强势买入,长线看好 AI 加持下昆仑万维的业务进展。而通过互动易平台可见,昆仑万维收到的近百条投资者提问都与「AIGC」、「ChatGPT」有关。

值得关注的是,3 月 3 日,深交所向昆仑万维发关注函,要求披露「中国版类 ChatGPT 业务信息及相关风险」。随后该公司回应称,目前公司 AIGC、人工智能等业务产品尚未产生实际收入,预计不会对 2023 年财务状况产生较大影响,同时存在应用实践不及预期、行业竞争加剧、政策变化等若干风险。尽管如此,其上涨势头仍然不减。 

而在传媒产业,AIGC 的生产力加持也让一众传媒概念股票齐齐上涨。同花顺数据显示,传媒行业指数从年初的 1874 点涨至如今的 2389 点,累计涨幅达到 27.48%。其中,浙文互联、中信出版、天下秀、中文在线等公司股票涨幅亮眼。以年内上涨 32.43% 的浙文互联为例,该公司在回答投资者提问时表示,旗下 AI 智能营销项目,将对虚拟人开发路径的「生人」、「养人」和「育人」阶段进行进一步探索,为公司 AI 技术营销相关业务的商业化变现提供支撑。 

除此之外,由于 ChatGPT 等 AIGC 应用需要大量的算力支撑,算力概念股也集体大涨,青云科技、开普云、寒武纪等近 10 只个股近期出现涨停或涨超 10%。

 

从概念走向产业 AI 现长线机会

ChatGPT 刚火爆时,就有普通人靠「卖账号、赚打赏」搞到了 GPT 给的第一桶金,把 AI 当生产力工具获取收入。随着 AI 产业赋能逐步进入深水区,普通人用 AI 赚钱的道路越来越「卷」,一批人开始将筹码押注到证券市场,希望从公司 AI 业务的发展中收获红利。 

从近几个月 AIGC 概念股的涨幅来看,第一波上车的投资者大多已经获取了不错的收益,而站在当下,AI 概念股是否还有投资机会?

在嘉实港股互联网产业核心资产基金经理王鑫晨看来,AI 会是未来几年非常重要的投资线索。他将 AI 产业的商业模式分成三个层次,分别是在底层提供大模型、算法和计算资源的巨头公司,位于中间层的各行各业的落地者和服务商,以及最顶层的应用层。「按过去经验看,一定是应用层最让人兴奋」,王鑫晨称,应用层最接近消费者,拥有最大变现的潜力,「但是这一层的问题是,有可能是很颠覆性的、目前我们想象不到的一些新东西。」

将 AI 的产业层次做出区分,市场能够更清晰地把握板块的轮动节奏。王鑫晨表示,当前整个产业还处于「憋大模型」的阶段,跟中间层、应用层的关系不大,只有成熟的大模型做出来,才会出现具有价值的上层应用。

以此来看,短期内市场投资者更应该关注以巨头公司为主的「底层设施」提供者,而应该警惕已经实现较高涨幅的「应用层」公司。毕竟,在大模型还不够成熟的背景下,杀手级应用的出现还需要时间的催化。

短期来看,AI 相关概念股经历了连续 3 个多月的上涨,市场已经接近狂热。有基金经理表示,已经感受到了回调的风险,投资者应谨慎追高,防止被「套牢」。

不过,AI 提供了中长期的投资机会,几乎成为了各大基金的主流共识。

中信证券研究部前瞻科技首席分析师陈俊云称,从中长期来看,AI 的投资机会和相关的市场机遇,非常明显和确定。他的观点与王鑫晨相似,「最底层中的芯片,包括像算力基础设施、相关硬件方面,短期业绩确定性会非常明显。」陈俊云判断,全球主要的 GPU 公司、实现芯片之间或服务器之间高速互联的网络设备公司等,都会有确定性受益。

还有基金经理公开表示,「尽管我们一般不参与概念投机,但人工智能已经不是虚无缥缈的概念,这是确定性的宏大产业。」

放眼中长线,以 AI 为主线的投资机会将会逐步出现,板块轮动很可能呈现从上游算力、大模型、硬件向下游应用场景过渡的趋势。

光大证券认为,游戏行业仍是下一阶段值得重点关注的赛道。从中期看,AIGC 技术有望大幅改善游戏体验。当前,生成式 AI 在游戏内的应用已处于起步阶段,已有《逆水寒》游戏探索实装国内首个游戏 GPT,使 NPC 具备更高的自主性与随机性,提升互动真实感。

长期看,AIGC 技术有望助力游戏形态升级。「AIGC 是非线性游戏设计的关键技术,能够实现玩家自主改变游戏流程。生成式 AI 有望在开放世界自主生成新内容,丰富游戏体验。」光大证券表示。

除此之外,业界广泛认为,影视传媒行业、金融行业、智慧教育以及制造业等,能够更直接地在 AI 的加持下提升生产效率,达到降本增效的目的。以影视传媒业为例,影片制作往往以年为单位,从拍摄到后期剪辑都是庞大的工程,而借助 AIGC,影视制作方可以获得更多创作灵感,无论是拍摄还是后期制作,AI 都可以充当智能助手,缩减制作周期。

在经历了 GPT-4 等大模型的轰炸后,人们已经越来越相信,人工智能产业发展的奇点已经来临,「AI+」的浪潮势必将长期席卷各行各业。新时代已经到来,你准备好了吗?

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