梳理ARK Invest的Crypto持仓变化情况,木头姐看涨有多坚定?

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Cathie’s Ark 数据显示,ARK Invest 的 COIN 建仓成本约为 239.60 - 254.65 美元。

原文来源:Blockworks

原文标题:ARK Invest Holds $2.4B Stock With Crypto Exposure

原文作者:DAVID CANELLIS

编译: Azuma,Odaily 星球日报

有着“木头姐”称呼的女股神 Cathie Wood 一直以来都是华尔街最大的 Crypto 多头之一。

截至本周,由 Cathie Wood 领导的 ARK Invest 所管理的资金规模超过 110 亿美元,其中有相当大一部分的股票持仓与 Crypto 相关,尤其是进入 2023 年以来,ARK Invest 已多次加仓 Coinbase(COIN)等 Crypto 相关股票。那么,ARK Invest 究竟有多看好 Crypto 市场呢?

海外媒体 Blockworks 昨日统计了 ARK Invest 在过去两年间(2021 年 5 月至今)的 Crypto 相关股票持仓变化情况,试图通过数据来揭开这个问题的答案。

首先需要明确的一点是,由于 ARK Invest 的基金总规模过去两年间有着较大波动,所以仅关注“持仓的绝对数值”或许并不能准确反映 ARK Invest 对该笔投资的预期,因此 Blockworks 选择了重点关注“持仓比重”这一数据维度。

Coinbase,“木头姐”的最爱

整整两年前(大约是在 Coinbase 上市一个月后),ARK Invest 持有近 270 万股 COIN,价值约 7.9 亿美元,这些 Coinbase 股票价值占该基金总规模的 1.75% 。

然而,Coinbase 的股价时至今日已经下跌了逾 80% ,两年前 COIN 的价格约为 300 美元,但本周四 COIN 的收盘价则仅有 49.22 美元。

  • 值得注意的是,Cathie’s Ark 数据显示,ARK Invest 的 COIN 建仓成本约为 239.60 - 254.65 美元。

截至 5 月 3 日,ARK Invest 持有近 1080 万股 COIN,总价值约 5.566 亿美元,虽然绝对数值有所下降,但这些 Coinbase 股票价值占该基金总规模的比重却上升到了 4.83% 。目前,ARK Invest 共持有着近 6% 的 COIN 流通股,这也是该基金的第四大持仓。

简而言之,ARK Invest 对 COIN 的“持仓比重”在过去两年间已翻了两番,这甚至超过了上轮牛市顶峰时的水平 —— 2021 年 11 月左右,COIN 的价格曾上涨至 330 美元,这也使得 ARK Invest 的 COIN 持仓价值一度上涨至 18.8 亿美元(当时已加仓至 560 万股左右),“持仓比重”也上升到了 4.55% —— 不过这只是牛市顶点时的峰值状况,数据并不具备可持续性。

Coinbase

Blockworks 对 ARK Invest 在过去两年间内曾持有的 219 只股票的“持仓比重”进行了分析,结果显示,COIN 是 ARK Invest 在这一周期内第二“看好”(仅看“持仓比重”的增幅)的股票,略微领先于 Zoom 和 DraftKings,仅次于机器人自动化软件公司 UiPath(从 0.57% 上升到 4.73% )。

其他 Crypto 相关持仓

除了 Coinbase 之外,ARK Invest 还持有着许多其他 Crypto 相关公司的股票,即便是该股处于长期低迷周期内。

Coinbase

股票及加密货币交易平台公司 Robinhood(HOOD)是 ARK Invest 第二喜欢的 Crypto 相关公司,目前持有约 2810 万股,价值 2.379 亿美元,“持仓比重”为 2.07% 。

2021 年 11 月左右,ARK Invest 对 HOOD 的“持仓比重”仅为 1.02% ,自那之后,虽然 HOOD 的股价下跌了约 75% ,但 ARK Invest 却增持了一倍多的股票数量,不过在过去一年中已有所减仓 —— 2022 年 10 月左右,ARK Invest 对 HOOD 的“持仓比重”曾高达 2.26% 。

ARK Invest 还增加了对 Jack Dorsey 创办的比特币金融科技公司 Block 的“持仓比重”,两年前该数据为 3.65% ,目前则已上升至 4.59% 。这也是 ARK Invest 的第七大持仓,总价值约 5.28 亿美元。

至于芯片制造商 Nvidia,虽然随着以太坊成功转向 PoS,该公司与加密货币的相关性已大幅降低,但 ARK Invest 还是增加了对其的“持仓比重”,两年前该数据仅有 0.13% ,现在则已上升至 0.95% 。

ARK Invest 最大的持仓为 Tesla,所持有的股票价值为 8.46 亿美元,且过去两年间的“持仓比重”几乎没有变化。不过客观来说 Tesla 与 Crypto 的相关度并不是那么高,只是该公司在资产负债表上持有着约 2.8 亿美元的比特币。

至于一些更垂直的 Crypto 相关标的,ARK Invest 还曾买入过灰度比特币信托(GBTC)和现已倒闭的加密货币银行 Silvergate,但总体投资金额相对较小。两年来,ARK Invest 对 GBTC 的“持仓比重”变化并不明显,但该基金却已完全剔除了对 Silvergate 的持仓。

整体情况如何?

总而言之,ARK Invest 对 Crypto 相关股票的“持仓比重”在过去两年间上升了 55 个百分点,从不到 14% 升至了 21% 。

2021 年 5 月,ARK Invest 的资产管理规模约为 444 亿美元,与 Crypto 相关的股票持仓约为 61 亿美元(尽管 Tesla 几乎占了一半)。现在,该基金的资产管理规模为 113 亿美元,其中与 Crypto 相关的股票持仓则接近 24 亿美元。

今年 2 月,“木头姐”在接受 CNBC 采访时曾强调了她对 Crypto 行业的超乐观判断,并表示 ARK Invest 将继续维持其此前的“比特币将涨至 500000 美元”的预测,结合实际仓位变化来看,“木头姐”也算是言行合一了。

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