注：本文来自@0xmasiwei 推特，其Builder in @Yogapetz @TaijiLab，原推文内容由MarsBit整理如下：

《2023韭菜生存指南》-作者-0xMasiwei （这是一篇长推特，在马桶上手打的，会在蹲结束前写完）

先从从大数据上来说，虚拟货币市场目前的交易量，是牛市的脚拇指尖尖那么多，已经很久没有人再去说主流币，山寨币等等概念了，大多数的币交易量已经迅速下降，流动性极具减弱，三箭资本暴雷，Luna暴雷，FTX暴雷，一大堆机构暴雷，今年是虚拟货币市场的灾荒年份。

再聊聊今年几个热点：

Gamefi： 3A级Gamefi死了个遍，凡事你听过的3A级Gamefi投融资几个亿美金那种，要么机构死掉了，比如3AC死了，天天问自己投资的游戏要退钱，撕逼，比如Alamenda和ftx死了，他们投资的一大堆游戏全烂尾了，比如Luna死了，一堆3A游戏项目方工资发不出来了。玩个屁

Gamefi领域目前能赚钱的有啥呢？不是开盘跑路，就是过几天跑路，来来回回其实就那几个套路，跑不出来什么好项目，主要是因为大制作VC被割怕了，小制作VC看不上，真赚钱也轮不到VC，没大VC背书又上不了大交易所，快速割一波也就死了。

Gamefi目前半死不活，别玩！

NFT领域：几百万个要超越Bayc的项目，全归零了，看着钱包里几千张归零的小图片，全是过往一天到晚管Mod叫爹叫娘吹彩虹屁的时光，往日的我怎能想到今日曾经难以得到的白名单，竟都是些赔钱的烂货。

Moonbird老板摆烂，doodles团队傻逼，Clonex把用户当作消费者冤大头，不过他们都还有机会。

不过多的是你看不到的归零小图片。很多人说，因为土狗所以NFT才没人玩！我说你是不是没见过世面，曾经我们顶着600u的gas，去打一张归零的NFT在NFT牛市，随便一手都是几百U的Gas，那个时候Eth4000呢还，要是NFT赚钱，gas算个球。这几天土狗玩的人少了，NFT也没反弹啊，不赚钱，跟gas没关系。

NFT本质是装逼的社交需求，饱暖思淫欲，只要牛市人才有装逼需求，汽车之家下载量和OpenSea用户增长量时一致的，Opensea就是币圈的汽车之家，现在熊市人饭都吃不饱，你装什么装？装还容易激起仇恨，牛市的时候看你装逼，我也想买个同Collection的一起装逼，可现在不一样了，你装吧，我累了。

NFT没了赚钱效应，短期，玩不了，怎么玩？对了，还有人拐Blur把市场砸烂了，这种心态不亚于那种自己JJ小勃起不了的阳痿男，怪自己女朋友下体不够紧致。连Binance暂时都觉得Blur高估了，再跌跌吧。（其实也是一肚子坏水，只开合约鼓励做空套保），所以，nft就别玩了。

说完了Gamefi和NFT再说说公链，Arb，Op，zkSync，Sui，Aptos我这么说吧，全是垃圾，在一个韭菜的眼里，这些东西全部是垃圾，千万不要买任何一个，买就是脑子瓦特了，知道为什么吗？

一上来就估值几十亿美金，一上来几十亿美金市值，你到底想干啥？全世界人民打车的Uber才多少市值？要脸吗都？

为啥别买？

1 Cex投资，自己便宜筹码，赚发行的钱

2 VC投资，自己托高市值，核心圈VC才能投

3 全明星开发阵容，所有开发都是溢价聘请，实际上没有这个阵容，VC也不会有。

4知名投资人，知名专家，知名大佬站台

5 把币给专业做市商，把韭菜往死里割。

你买它干啥？你买它干啥？

千万别买任何除了BTC和ETH以外的任何公链代币，要用可以用，但是别买币，真别买，让他们滚。

一上几十亿美金市值，我作为炒币的韭菜，我尼玛陪你玩这个？几十亿美金市值，空间还有多少?融资的时候没有我，私募的时候没有我，IDO的时候没有我，接盘的时候到了，开始吹牛逼了？给我滚，全部滚。

那对于这些公链，我们应该做啥？

1 撸他，他们就是喜欢数据作假，然后根据撸的人的多少给你付刷数据的辛苦费airdrop，那你就撸就完事了，千万别买币。

2 fork eth上的项目，跑出来的，市值低的时候买一点

3 项目方为了生态发展会扶持一些项目，交互交互，玩一空投了呢。

交易所已经变了味道了

上的币啊，不是山顶，就是几亿美金几十亿美金市值

就不能来个几千万美金市值的让用户们去感受下钻石手1-100的快乐吗？

以前交易所勇于捕捉早期机会，现在交易所勇于在最后一棒让用户接盘，这种做法，真的真的对用户没有一点点好处。

简单的道理，种子轮你们包了，第一轮第二轮你们兄弟包了，上了所了，想起兄弟我来了，几亿美金市值了让我冲了，哎，真别这样。

人们为什么去冲meme？这就是最原始的击鼓传花，大家都在击鼓传花，只要最后一棒不是我自己，那就无所谓啊，这不就是一开始Binance能起来的理由吗？17-18年的Binance靠着山寨币疯狂起飞攒到了第一波流量和风口，大V击鼓，大户散户一步一步传花接盘，资金充分换手，很原始但是中间很多人能赚钱的

交易所拿走了太多利益，交易所相关的VC拿走了太多利益，这些价值币千万别碰，价值都是他们告诉你的价值。还有啊交易所上线几十亿美金市值的pepe，是因为他是价值高吗？上币经理那么多，怎么不去死啊？几十亿美金了你上币了，1000w美金前后前面你干嘛去了？死哪里去了？非要把用户套死才甘心？滚啊

所以啊，散户为什么冲meme啊？知道吗？meme是变相的一级市场，类似于500万美金市值的币，你私募多少额度，自己去Dextool买，中了Okx那就是50倍，中了Binance就是100倍。冲meme，冲土狗本质上是一种变相的一级市场ICO，短期市值大小池子大小决定了你私募的轮次和额度多少。

用户希望的永远是百倍币，千倍币，可以发财的币，而不是交易所自己融资，自己讲故事，自己找人发币那种垃圾东西。Dex的火爆也是因为，用户是真的很可怜，实在找不到参与一级市场的办法了。

撸毛，其实也是参与一级市场的，类似于种子伦第一轮的价格，项目方不傻，VC也不傻，你撸毛的成本，加减乘除下来，地址数和空投数据，人家项目方早都安排了一大堆分析师给你那边算呢，不能给你太多，也不能不给，以帮助造假数据的贡献度给一级市场额度了这属于。

Okx的那个wallet，本质上是一种去中心化的一级市场流量入口，其实目前Okx的目标是要做一个一级市场和二级市场的桥梁，用Okx wallet捕捉热点，用Okx交易所捕捉前期有潜力的项目，

明天起床有空继续。