在最近Lightspeed的播客中，Multicoin Capital 联合创始人、加密货币领域最独立的思想家之一凯尔·萨马尼 (Kyle Samani) 对目前加密市场各个赛道的发展表达了自己洞见，内容包括“整体化 L1”、全球账本的价值、协议如何建立护城河、为什么 DePIN 正在寻找产品与市场的契合点等内容。

跟随行业顶尖大脑的思考，往往有助于我们发现新方向和机会。

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以下是本次对话的主要内容，由深潮进行听译和整理，并输出了主要观点：

主持人：Mert & Garrett, Lightspeed (推特@0xMert_和@GarrettHarper_）

主讲人：Kyle Samani，Multicoin联合创始人 （@KyleSamani）

视频归属：Lightspeed播客

节目：链接

发布时间：8月3日

以史为鉴，区块链模块化 or 整体化？

• 主持人提到了当前加密领域的一个主要争论点，即模块化（modular）与整体化（monolithic）。
• Kyle认为“整体化”这个词是一个误称，更准确的术语应该是“集成”（integrated）。他进一步解释了历史上这种争论早已有之，如IBM主机的例子：
• 在计算机历史的早期，IBM主机是一个整体化的系统，其中所有的组件都是由IBM设计和制造的，包括硬件、操作系统和应用程序。这种整体化的设计使得系统更加稳定和高效，但也限制了其他供应商进入市场和创新的空间。
• 随着时间的推移，计算机技术开始转向更加模块化的设计，允许不同的供应商为同一个系统提供不同的组件。这种模块化的设计增加了系统的灵活性和创新性，但也带来了更多的复杂性和兼容性问题。
• Kyle Samani想要强调的是，技术历史中模块化与整体化的争论并不是新的。他认为，关键不是决定哪种配置（模块化或整体化）是正确的，而是认识到这两种配置通常都可以共存，根据特定的应用和需求进行选择。
• 同时，他指出了当前模块化方案技术的复杂性。例如，如果用户的资产在另一个链上，他们如何转移？或者，不同的EVM L2s之间的地址格式如何变化？这种复杂性通常被大多数开发人员所低估。
• 社区和金融激励：Kyle提到，加密货币领域与其他技术市场的一个主要区别是公开的持有者数量很大，许多人只是根据他们的投资选择来做决策，这种“持有者效应”在决定技术赢家和输家的传统方向上还没有明确定义。
• 他还提到，金融激励很重要，而“社区”这个词通常被用作缺乏思考的借口。

Rollup与应用链

• 当被问及Roll-Ups的看法时，Kyle表示他不反对它们的概念。他认为，以太坊社区过于坚信Roll-Ups是正确的解决方案，而实际上可能只有很少的应用场景真正需要它们。
• 他提到，尽管Roll-Ups在某些情况下可能是有用的，但它们并不是一个“一刀切”的解决方案。Kyle的观点是，应该根据特定的应用和需求来选择最合适的扩展策略，而不是仅仅依赖Roll-Ups。
• Kyle提到App Chains的概念并不新鲜，Cosmos和Polkadot是最早推动它的两个平台。他经常与Cosmos和Polkadot的团队交流，询问他们正在定制的App Chains。
• 关于应用链，他认为衍生品交易所可能是唯一有意义的应用，因为它具有独特的属性，如高频交易和延迟问题。但除此之外，他还没有看到任何其他有说服力的应用。
• 不同的扩展策略（如Roll-Ups和App Chains）有其各自的优势和适用场景。选择哪种策略应该基于特定的应用和需求。

可组合性与全球共享状态的区块链账本

• Kyle解释了Composability（可组合性）的概念。他认为Composability不仅仅是关于原子交易和闪电贷。对他来说，Composability更多是关于如何使所有不同的系统和应用能够无缝地一起工作。
• Kyle区分了两种软件：丰富的软件（如无限的视频流、推文等）和稀缺的软件（主要关于金钱和财务）。Kyle提出这两个概念的目的是为了强调加密货币和区块链技术的独特性。传统的软件开发主要关注丰富软件，而区块链技术则为开发稀缺软件提供了一个独特的平台。
• 他认为，区块链是资产账本，它们只是跟踪谁拥有哪些硬币。理想的情况是，世界上只有一个资产账本，跟踪每个人的所有权。这将是一个清晰、简单的构建。
• 单一资产账本的优势：Kyle认为，一个单一的资产账本可以提供比人们预期的更多的规模，同时仍然强制执行区块链的社会属性。
• 对区块链来说，不需要在一个家中有200台计算机，以验证这些系统和数据。他比较了现实世界的物理规则和数字世界的资产账本，强调了一个统一的资产账本在全球范围内强制执行资产所有权的优势。

加密世界的护城河、如何通往传统世界、Solana的手机

• Kyle讨论了加密项目如何建立护城河。他认为，与传统企业不同，加密项目不能依赖于传统的护城河，如网络效应或规模经济。
• 相反，他们需要找到新的方法来保护自己免受竞争对手的威胁。加密项目的一个主要护城河是其社区。一个强大、活跃的社区可以为项目提供持续的支持和创新。
• Kyle提到了“Meat Space”的概念，这是一个用来描述现实世界（与数字世界相对）的术语。他讨论了如何将加密技术与现实世界相结合，以创造新的价值和机会。他认为，虽然加密技术在数字世界中有巨大的潜力，但它在现实世界中的应用仍然有限。
• 他认为，Saga Phone是一个很好的例子，展示了如何将加密技术与现实世界的产品和服务相结合。这款手机具有一些独特的加密功能，如内置的硬件钱包和加密通信工具。
• Kyle对Solana Mobile表示兴趣，并提到他拥有一个Saga手机。他认为Saga手机可能不会大量销售，但其背后的Solana Mobile Stack（SMS）是免费的，可以供任何Android OEM使用。他希望其他手机制造商能够实施SMS，从而带来更多的分发机会。

关于DePIN（去中心化基础设施网络）

• Kyle解释了DePIN的概念，强调了DePIN的重要性，特别是那些能够利用现有行为（如开车）的项目。他认为，为了使这些DPIN系统工作，你需要与Google或Amazon等大公司相比具有某种结构性的成本优势。
• Kyle强调，如果消费者购买了某种硬件用于个人消费，并且可以重新利用该硬件使其成为收入产生的资产，这是获得结构性成本优势的最简单方法。
• 他提到了两类DePIN网络：依赖GPS的和服务器网络。他以Filecoin和Hive mapper为例进行了对比，解释了这两种网络的不同之处。
• Kyle提到了Hive mapper和Helium的例子，解释了为什么微支付对这些系统的运作至关重要。他强调，如果你期望这些网络的供应方来自全球各地的数十万或数百万人，并且涉及很小的金额、多种货币、国家和地理位置，那么唯一的答案就是区块链。
• Kyle解释了为什么需要奖励网络的早期参与者。他认为，早期的参与者承担了更大的风险，因为他们不确定网络是否会达到足够的规模以吸引用户。因此，应该用更多的代币来奖励他们。
• Kyle对于GPU的不可替代性和边缘计算的观点表示怀疑。他认为，当某种服务的需求在短时间内增加了100倍或1000倍时，很明显所有可用的软件都会重新配置自己以适应所有可用的硬件。

关于新的空间计算（Spatial Computing）

• Kyle Samani 讨论了空间计算作为一个新的计算范式，特别是在增强现实 (AR) 和虚拟现实 (VR) 的背景下。他提到了Apple Vision Pro和其对这种新范式的影响。
• Kyle 认为，如果人们在3D虚拟空间中花费更多的时间，并与其他人和非玩家角色 (NPCs) 互动，那么这些系统将有自己的经济体系。这些经济体系可能会运行在加密货币的轨道上，因为它们提供了一个更优雅和可接受的解决方案。
• Kyle 提到了目前市场上的两大VR竞争者：Apple和Facebook（现在叫Meta）。Apple Vision Pro更侧重于个人计算体验，如生产力和家庭娱乐，而Quest则更侧重于社交和游戏。
• 新技术如何被采纳：回顾历史，桌面计算机在1980年的采纳。他提到了如何通过识别关键的使用案例（如文档和Excel）来引导桌面形态因子的采纳；对于手机，最重要的应用是打电话和发送短信。对于Apple Watch，最初的重点是第三方应用，但随着时间的推移，重点转向了健康和健身。

Kyle个人的工作生活方法论

• Kyle强调了首要原则思考的重要性。他认为与其被称为“与众不同”，更有意义的是从首要原则出发进行思考：从基本的事实和真理开始，而不是依赖于现有的观点或传统。这种思考方式鼓励从根本上重新考虑问题，而不是基于现有的解决方案或普遍的做法。
• 他通过写作来提炼和改进自己的思考。他认为写作是一个很好的方式来清晰地表达自己的观点，并通过不断的修订和编辑来完善自己的文章。
• 他建议那些希望提高自己思考质量的人定期写作，并建议每周至少写一篇文章，无论是公开发布还是仅供自己参考。
• 如何培养自己的沟通风格：Kyle的沟通风格直接和真实。他鼓励Multicoin的团队成员也采用这种风格。通过写作，特别是定期写作和自我编辑，可以帮助人们更清晰、简洁地表达自己的观点。
• 对创始人的建议：要听取加密Twitter的意见，而是要做自己认为最好的事情。再次强调定期写作的重要性，不仅为了提高自己的思考质量，还为了注意到日常生活中可能值得写作的事件或观点。