本文要点速览

• 区块链游戏占链上 dapp 活动的 41%，达 712,611 dUAW，WAX 以 300,325 dUAW居于领先地位；
• Genkai NFT 的交易量超过 491,000 美元，地板价降至 0.19 ETH，较铸币价值下降 24%；
• 随着 Mighty Bear Games 从 Polygon 和 TreasureDAO 迁移，Arbitrum生态游戏获得了发展势头，单月交易额达到 73,580 笔，收入超过 842,000 美元；
• Sweat Economy 成为 7 月份玩次数最多的游戏 dapp，每月 UAW 超过 739,000 人；
• Metaverse 土地销售量为10,796 块，成交量达到 560 万美元，创下一年来的新低；
• Web3 游戏投资反弹至 2.97 亿美元，其中 63% 流入基础设施；

区块链游戏概述

在目睹了 6 月份市场主导地位的下滑之后，区块链游戏迅速重新确立了自己作为 dapp 领域关键参与者的地位。目前的数据显示，该行业每日独立活跃钱包 (dUAW) 数量为 712,611 个，虽环比小幅下降 0.5%，但其参与度占整个行业的 41%。

从各个区块链的性能来看，根据 UAW 指标，WAX成为游戏领域的卫冕冠军。WAX 本月注册了 300,325 dUAW，这除了归功于知名Web3 游戏Alien Worlds外，Wombat Dungeon Master和Taco等其他热门游戏也有贡献。

与此同时， BNB Chain已经回升至第二位，其UAW激增 43%，达到108,311 dUAW，这一增长主要归功于Xterio和Gaimin等游戏平台。虽然本月一些顶级区块链经历了小幅下滑，但新来者正在崭露头角，CryptoBlades和5TARS等游戏背后的平台SKALE增长了 64%，达到 18,133 dUAW。而Flow 以惊人的 105% 增长令人瞩目，达到 19,621 dUAW。

Ronin 与 Cyber​​Kongz 合作，推出Genkai NFT

Ronin 区块链是专为Axie Infinity而开发的游戏侧链，背后的开发商均为Sky Mavis，该条链在7月份中有 97% 的游戏 UAW 活动来自Axie。

不过，这种主导地位在未来可能会减弱。近期基于以太坊的知名NFT 系列 Cyber​​Kongz即将在Ronin上推出其受动漫启发而创建的Genkai NFT。为了进一步加强与 Ronin 的联系，Cyber​​Kongz 计划将其“Play & Kollect”链上社区（爱好者可以发现、铸造和收集 NFT 的中心）从 Polygon 转移到 Ronin。此次合作还将与 Sky Mavis 联手打造一款以 Ronin 为基础的 Genkai 主题游戏。

Genkai NFT系列总供应量为 20,000 个，其中4,000 个 NFT基于Ronin，而其余16,000个NFT则基于以太坊创建。值得注意的是，基于以太坊的资产将从无缝可选过渡到Ronin中受益，对Axie Mystic 社区更重要的是，大约1,000名持有者将从Ronin上免费铸造4,000枚Genkai。

Genkai NFT 铸造活动于世界标准时间 7 月 27 日下午 4 点开始，最初是针对预先注册的钱包，随后于世界标准时间晚上 8 点开始公开发售，每个的铸造费用为 0.25 ETH。此外，现有的 Cyber​​Kongz 爱好者可以享受 Genkai 空投，尽管这将有180天的兑现期限。最新数据显示，Genkai NFT 的交易量超过 491,000 美元，基本价格为 0.19 ETH，与最初的铸造价格相比贬值了 24%。

以太坊 L2 的游戏支点：Arbitrum 的崛起

近几个月来，以太坊的 L2 解决方案 Arbitrum 作为关键游戏平台的地位日益凸显。新加坡游戏巨头Mighty Bear Games宣布将其大逃杀游戏Mighty Action Heroes从Polygon直接迁移到Arbitrum，引起了人们的关注，该游戏于 7 月 14 日进入公开测试阶段。Mighty Bear还与TreasureDAO合作，并整合了 MAGIC 代币。这对 TreasureDAO 来说是一个巨大的推动，其最近报告称 TreasureDAO交易量超过 842,000 美元，累计交易量为 73,580 笔，相当于每笔交易平均 11.4 美元。

Arbitrum Nova是专为游戏定制的精简版本，它推出进一步丰富了Arbitrum生态系统。Arbitrum上的游戏领域正在扩展到TreasureDAO旗下核心项目的范围之外。例如，Pixel Vault备受期待的“BattlePlan!”游戏及其重启协议预计将在Arbitrum Nova上首次亮相。这种转变带来了有趣的技术思考：Arbitrum采用Optimistic rollups，而Polygon和Immutable等盟友是zk-rollups路线的坚定支持者。

尽管如此，这些以以太坊为中心进行扩展的策略，在得到快速采用后，对于以太坊游戏领域来说无疑是一个福音。这种势头使以太坊在对抗Solana和Sui等非 EVM 竞争对手以及BNB等相对严格的链时处于有利地位。

7 月链游排行，“move to earn”复苏

7 月，Web3 游戏世界发生了一些有趣的变化，最引人注目的是“move to earn”游戏的再次兴起。最热门的是Sweat Economy，其每月UAW超过730,000，这表明“move to earn”趋势可能会复苏。Super Walk进一步巩固了这种情绪，这是一款基于Klaytn的健身社交 dapp，本月吸引了超过68,000名用户，跻身前10名。

虽然有新参与者带来了颠覆性的变化，但我们也看到了熟悉名字的一致表现。例如，Alien Worlds已经来到了排行榜第二位，而Splinterlands、Upland、Farmers World、Axie Infinity等主要游戏依然强势。这些游戏不仅确立了自己的实力，还培养了强大的社区，使它们在排名中牢牢占据一席之地。而Joyride Games 的Carrom Blitz也重新引起了人们的关注。在开发方面，Upland对其愿景保持透明，公布了2023 年第三季度路线图，强调了扩张性增长、增强玩家定制化，成为全球虚拟宇宙品牌的野心。

值得一提的是，例如 Hippo Dash、Alien Worlds及Farmers World的交易与UAW之间的相关性接近1:1。他们的游戏结构可能是关键，这意味着每笔交易都可能导致一个新钱包诞生。

围绕虚拟领域的炒作已经结束了吗？

今年6月，虚拟世界的业绩出现惊人下滑，交易量降至仅 740 万美元。12,466 笔土地销售也反映了这一下降趋势，平均每笔交易价格为594美元。快进到7月，情况并没有变得更加乐观。交易量再创新低，为560万美元，共有10,796份土地销售，平均每份 523 美元。

然，虽然交易元宇宙资产的热情似乎正在减弱，但第二季度元宇宙报告指出，用户对该技术的参与度和兴趣仍然保持弹性。为了更深入地研究这种交易活动的来源，我们的分析集中在前 5 个虚拟世界 NFT 集合上。正如预期的那样，Otherdeed for Otherside和Otherdeed Expanded毫无争议地占据了最大份额，他们的销售额之和高达400万美元，占总交易量的 72.5%。

The Sandbox在交易者数量方面名列前茅，仅7月份就有超过 1,100名交易者和252 名UAW。为了提升其产品质量，Sandbox 团队于7月19日推出了一系列创新功能，使用户能够打造个性化的游戏化体验。这一演变标志着The Sandbox朝着加强去中心化、扩大用户生成内容的作用迈出了关键一步。

然而，这种下降的趋势已经促使一些虚拟宇宙项目走向结束。也许，这反映了熊市周期的内在本质，只有精英项目才会蓬勃发展。Neopets就是一个典型的例子。Neopets 团队最近宣布终止Neopets Metaverse项目，其最初设想为一款Web3集成游戏，现在将停止进一步开发。尽管推出了 Genesis、Pizzaroo 和 Masterpiece 等系列，Neopets的战略方向仍然模糊，尤其是在他们的 NFT 和区块链愿望方面。他们模糊地保证“支持社区”，再加上提到实体商品或游戏内物品等潜在福利，只会加剧这种模糊性。据了解，Neopets现计划回归Web2领域。

推动未来：2.97 亿美元的 Web3 游戏投资

2023 年 6 月，Web3游戏投资暴跌至年度低点6800万美元。值得注意的是，6 月份整个加密市场的动荡带来了重大障碍，多个旗舰 Web3 游戏项目都遭遇了逆境，这主要是由币安和Coinbase因SEC的法律纠葛而引发的。

尽管如此，Web3游戏在7月份还是出现了强势反弹，并获得了2.97亿美元资金。仔细研究发现，基础设施项目吸收了最大份额的投资，达1.87亿美元，占整个资金份额的 63%。与此同时，游戏和元宇宙投资合计达到1.1亿美元，占剩余的37%。

某些投资因其创新和前景而脱颖而出。Animoca Brands 向hi投资 3000 万美元就是一个很好的例子，后者曾在 2022 年推出世界上第一张 NFT 头像定制借记卡而引起关注。不仅如此，Animoca宣布与nWay合作推出一款新游戏，再次成为头条新闻，该游戏与 Yuga Labs 合作推出了第一季。而Inworld AI则从Lightspeed Venture Partners处获得了高达5000 万美元的融资，这使得这家人工智能驱动的游戏角色引擎创建者的估值飙升至令人印象深刻的 5 亿美元。

此外，还有两项关键投资引起了业界的关注：Valhalla Ventures 发起了一只专注于深度科技和游戏初创公司的 6600 万美元风险投资基金；与此同时，融合人工智能和元宇宙技术的Futureverse在最新一轮融资中获得了 5400万美元融资。为了架起人工智能与虚拟宇宙的桥梁，Futureverse 寻求合并11家虚拟宇宙基础设施和内容公司，创建一个由数字收藏品推动的广泛的虚拟宇宙生态系统。他们的野心还不止于此；为了开拓人工智能游戏的新视野，他们最近与 FIFA 合作推出了以人工智能为中心的消费游戏AI League，适用于 iOS 和 Android 平台。

这种投资的涌入证明了人们对虚拟世界和虚拟世界潜力的坚定信念，即使在观察到的行业下滑趋势中也是如此。

欢迎Web3 ：Google Play 商店新剧本揭晓

谷歌正准备在今年晚些时候将Web3 游戏引入其 Play 商店，这是一项开创性的举措。

虽然这是一个令人兴奋的消息，但他们博客上的公告也带来了某些规定。首先，开发者必须直言不讳地将NFT纳入他们的游戏中。此外，游戏工作室还被警告不要通过游戏或交易来炒作潜在收入，这表明他们明确反对“play to earn”模式。谷歌还划定了界限，反对将NFT与扭蛋抽奖机制混合在一起，许多人认为此举是谨慎的，这些政策修订将于 12 月 7 日起生效.

鉴于移动领域无与伦比的影响力，迄今为止将Web3 与移动应用程序合并的障碍无疑阻碍了该行业的发展。谷歌调整后的立场有望重新点燃移动游戏工作室对 NFT 探索的兴趣，为整个更大的生态系统注入新的热情和信心，以打造出色的移动游戏和应用程序。正如我们之前的游戏报告中所提到的，最近出现了明显的转变，占主导地位的Web2 游戏工作室正在向 Web3领域过渡。

苹果和谷歌仍然在我们的观察名单上，我们破切地等待他们解决Web3 开发者核心挑战的下一步行动。最令人担忧的是，该指令要求所有游戏相关交易、NFT 收购和其他内容使用苹果/谷歌以法币为中心的应用内购买系统。这给基于加密货币的价值交换或非托管钱包的部署带来了障碍。