硬核解密Friend.tech,深度解析FT的运作原理和风险 (附示例说明)

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产品机制的设计不仅具有创新性,而且在实际应用中显示出极高的潜力。

原文作者:0xKing

原文来源:King的闲谈

概览

Friend.tech巧妙地将去中心化金融(DeFi)和社交网络融为一体,创造了一种独特的“社交影响力游戏”。在这个实验中,你不仅可以与朋友互动,还能为他“用脚投票”。   

项目方可谓是营销和传播方面的“战略大师”。他们不仅擅长饥饿营销和病毒式传播,还对去中心化金融(DeFi)有着深刻的理解和丰富的实践经验。正是基于这样的背景和优势,他们巧妙地将社交关系构建成了一个充满活力和流动性的自动做市商(AMM)市场。  

前期项目的冷启动很简单,在base上疯狂刷交易里,引起链上数据异常,吸引了一些注意力,随着Cobie等OG的入场,火爆了社交网络。

产品机制的设计不仅具有创新性,而且在实际应用中显示出极高的潜力。从长远来看,这可能会改变我们对于社交网络和金融交互的传统认知。但是同时因为其简单粗暴的实现方式,为用户的隐私带来了不小的问题。

新颖实验点    

社交网络代币化(Tokenize social network)

当你买或卖股份时会发生什么?

1. KOL需要购买自己的第一笔份额,然后其它人才能购买,购买的行为相当于用ETH给KOL的份额增加流动性,流动性作为数据关系是被存放在合约中的。(这个过程中并没有任何代币出现,仅仅是在智能合约的函数中被构造出流动性

2. 合约中存储了数据关系,即用户购买的share属于哪个钱包,以及购买的数量。中心化服务器通过监听链上的交易事件Event来同步记录这一关系。

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以一个例子来展开整个的流动性变化:

当前Cobie的 share buy price = 1.0080625 ETH,你花费1.0080625 ETH 买入,这个时候池子加进去的流动性(90%) 0.90725625 ETH,10 %被friend tech 和 KOL收取。

在你购买之后,buy price 升高了,新的buy price = 1.024 ETH,但此时的 sell price = 0.99225 ETH,

如果你此时立刻卖出(就是刚买入又卖出),那么你卖出时,标记价格虽然是 0.99225 ETH,但是你实际只能收到 卖出价格的 90%,即 0.893025 ETH,同样的,10 %被friend tech 和 KOL收取。

也就是说,你这样一通操作,亏损了-0.115038ETH,都给Friend tech 和KOL 贡献慈善了。。。

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产品特性     

1. 邀请制 Invite only

   目前beta版本,用户只能通过邀请码来注册,饥饿营销,类似当年的clubhouse

2. PWA to Mobile Only

   1. 用户只能在手机端网页使用Friend tech

   2. Friend tech使用了尘封许久的技术PWA(这里了解详情),Dapp不支持PC端使用,只能在手机上使用,并且需要PWA之后(就是手机浏览器,将当前网页添加到主屏幕),用户才能进入产品注册流程。

3. 自托管钱包 self-custodial wallet

    每个新用户注册都自动给用户生成一个EOA钱包,私钥可导出。使用privy.io作为钱包供应商

4. 聊天室 Holders’ chat room

  1. 每个人的聊天室分为两类:
  2. 1. 自己是房主,所有买了自己share的人都在一个聊天室
  3. 2. 自己是访客,买了特定人的share之后加入这个人的聊天室,卖了share之后就无权进入

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游戏套利策略 Game Strategy     

流动性模型:

由于每个KOL)的股份都没有自动做市商(AMMs),因此股价是使用以下的绑定曲线(bonding curve)公式来计算的(此公式是Friend tech 自己发明的):

y = x^2 / 16000

其中:    

- y 代表以 ETH 计算的价格。

- x 代表当前时刻的总份额供应量。

利润模型:  

详情见下表(强烈推荐打开看看)     

https://docs.google.com/spreadsheets/d/1lC5C4yAF8fZsGPEec1PnKe_0Mrb2-hi3o32HwkdHHig/edit#gid=112913128    

套利策略

回到第一个例子来展开整个的利润变化:

当前Cobie的 share buy price = 1.0080625 ETH,你花费1.0080625 ETH 买入,这个时候池子加进去的流动性(90%) 0.90725625 ETH,10 %被friend tech 和 KOL收取。

在你购买之后,buy price 升高了,新的buy price = 1.024 ETH,但此时的 sell price = 0.99225 ETH,

如果你此时立刻卖出,那么你卖出时,标记价格虽然是 0.99225 ETH,但是你实际只能收到 卖出价格的 90%,即 0.893025 ETH,同样的,10 %被friend tech 和 KOL收取。

也就是说,你这样一通操作,亏损了-0.115038ETH,都给Friend tech 和KOL 贡献慈善了。。。

这意味着,如果你想要套利,那么必须等待价格足够高时,即在你之后,又不断有新的买家入场,那么这个买家是几位呢?按照模型中的计算可以找到,这个例子里你的买入位置在127名,直到总份额数达到135,最多8个人再入场,你卖出时才开始盈利,盈利0.00196ETH,在此之前你卖出都是亏损的。

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这是一个根据盈利模型得出的盈利规则的结论,盈利被买入位置和总份数两者的关系影响:

  1. 当买入位置在1~18的时候(即买入价小于0.02025ETH时),总份数=买入位置+2就开始盈利;
  2. 当买入位置在19~36的时候(即买入价在0.02025ETH和0.081ETH之间),总份数=买入位置+3就开始盈利;     
  3. 当买入位置在37~55的时候(即买入价在0.081ETH和0.1890625ETH之间),总份数=买入位置+4就开始盈利;     
  4. 当买入位置在56~73的时候(即买入价在0.1890625ETH和0.3330625ETH之间),总份数=买入位置+5就开始盈利;
  5. 。。。。。。


隐私风险与诈骗

隐私泄露问题:

Twitter 用户的链上钱包地址的泄露   

详情解析:     

1. Twitter ID 和 Friend tech的用户钱包关系暴露。Friend tech 的查询API是公开的,直接暴露在网站上,任何人可以通过API查询得到用户的Twitter和其Friend tech 钱包的地址

2. Friend tech 钱包的地址和导致用户原本在Ethereum上的钱包暴露。因为大多数Friend tech钱包的入账是用户通过自己在Ethereum 的钱包进行跨链交易转账的,通过索引跨链交易的信息,所有给 Friend tech 充值过的用户钱包都会全部暴露,

以下是整个关系破解的流程图。(最早是由Twitter 用户 @0xfoobar发现这一漏洞并且进行信息挖掘,在这个基础上,0xfoobar开发了一套合约和网页,允许用户通过自己的合约来直接从friend tech官方的合约购买特定twitter用户的份额,并把这个份额转化为ERC20代币。)

  

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foobar做的网站:https://friends-wrap-v-01.vercel.app/

Friend tech shares ERC20 Factory合约地址:0x68250Bf6d105Fe33f3120C5AfF385160d54EB5F2

假冒的积分代币诈骗

Friend tech的积分目前都是中心化的,请不要相信链上的代币,都是诈骗

2023/08/20 链上已经出现假的FTP token:

https://basescan.org/token/0x15ee7ed4d18d2205967168ac5604ff50d54bbfeb (假的哈,别被骗)

Reference

  1. https://www.coindesk.com/web3/2023/08/11/is-friendtech-a-friend-or-foe-a-dive-into-the-new-social-app-driving-millions-in-trading-volume/
  2. https://www.privy.io/blog/friendtech-case-study
  3. https://coinbay.io/en/what-is-friend-tech-a-guide-to-create-an-account-on-the-web-3-social-network-friend-tech-27306
  4. https://web.dev/progressive-web-apps


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