Doubler创新设计
原文作者:blockpunk
还有没有人没玩过神奇的 @doubler_pro 吗?
这是一个 “对冲pool + 复杂博弈 + 公平启动 + 旁氏飞轮 + fomo3d” 的“倍投池”协议。
本文将介绍 Doubler 的风骚设计
对比 #LSD #LST 这些千篇一律的 DeFi 协议来说,Doubler “倍投池” 的被动交易、对冲的机制为 DeFi 创造了一种逻辑自洽的全新的交易方式。 挖矿机制、收益奖励分配的经济创新,更是巧妙地结合了旁氏机制,在经济框架下的博弈也变得非常有趣。
目前 Doubler 已经占据了以太坊 Sepolia 测试网 90% 以上的交易量,仅昨天就有新增 2万个测试地址。 虽然现在的前端看起来有些简陋,但作为一个没有融资,通过社区测试和挖矿公平分发的早期项目,Doubler 绝对是一个有趣且天花板极高的
Doubler 的核心就是“倍投池”,理解起来其实十分简单。 这个机制类似于分批抄底,比如你 1600 买入了一枚 ETH,如果跌下 1400,就继续加仓 2 枚ETH,越跌越买,加仓的金额倍增。 如此,平均成本会不断地被拉低,当市场稍稍回暖,价格涨一点点,就可以实现回本,乃至盈利。
这被称为“马丁倍投”,是人类最简单、最古老的投资策略。 只需要在合适的时机(非单边市场),分层抄底,就可以赚取最轻松的利润。 理想状态下,马丁倍投是永赚的。但是个人所有的钱不是无限的,很多策略的执行者经常会被埋在山腰上。 只有持续找来更多的钱,倍投才是永赚的。
Doubler 的创新,就是通过一个 Pool 合约的方式实现了倍投策略。 作为一个无准入的协议,任何人的资金都可以参与到“越跌越买”的策略中,最终实现所有人的盈利。 但问题也出现了:
Doubler 的方案正是亮点:
最后参与倍投池的用户可能获得超额的收益,这就像链上彩票
在 Doubler 中,可以通过创建 Pool 来启动倍投策略。 假如在 1600 刀是,你买入一个 ETH 后创建 Pool ,这时你处于金字塔的顶层。 如果设定的下跌加仓范围是 10%,那么 ETH 价格在 1440 时,pool 的第二层打开,这层最多能接收 2 个 ETH,任何人都能参与。
这时金字塔就有了两层,Pool 中一共就有了 3 枚 ETH,平均成本 1493 刀。 如果 ETH 继续下跌,以此类推,每一层可接受的 ETH 数目倍增。 如果 ETH 一路下跌到 900 刀,那么整体数据如下图。 (这里的退出盈利、每一层倍投的倍数都可自定义)
如果 ETH 的价格涨回 1258,达到退出清算价,池子就向参与者退出 ETH。 这意味着所有人都可以回本,并实现盈利 第一层中 1600 刀卖入 ETH 的用户,将获得 1600 刀等值的以太坊,加上盈利的 210 刀,共计 1.43 个 ETH。 可见,对于早期的参与者来说, Doubler 的策略自动完成了对下跌的对冲。
如果所有的利润均分,在第六层加入池子的用户将获得价值 1155 美金的 ETH,这包涵了金本位盈利的 210 刀。 但是当从 ETH 本位来看,投入了 1 枚 ETH 后,退出时只获得了 0.92 枚 ETH,币本位出现亏损。 可见,虽然后加入者可以在后续的下跌中保护本金,但在上涨时,面临着币本位亏损的风险。
币本位的风险可能会让一些用户失去参与 Pool 的兴趣。 一旦加入池子的吸引力不再大,策略就变得很难继续执行。没有了持续的资金流入,倍投策略就没有了意义。 因此我们必须激励市场下跌中持续买入的后来者,更多的激励需要提供给后来者。
如何进一步激励后来的加入者呢?这正是 Doubler 的天才之处。 Doubler 巧妙地将旁氏模型融入了倍投池的设计中。 在创建池子时,利润将不再被平分,创建者可以拿出总利润的一部分,仅奖励给最后加入池子的用户。
在上述例子中,如果将 80%的利润奖励给最后 10 个加入池子的用户,那么他们将仅以 0.08 个 ETH 的成本,获得 1159 刀的利润! 如果这个池子的层数足够大,TVL 足够多,参数设计足够合理,最后参与者的利润可能上万倍于成本!
如果这个池子的层数够大,TVL 够多,参数合理,最后加入者可能获得数百倍的利润。 这其实是创造了一种类似于“fomo3d”的链上彩票。 最坏的结果也只不过是金本位保本,而潜在的收益却是巨大的。 为了角逐丰厚的利润,人们会把钱源源不断地投入 Pool 中,旁氏飞轮启动!
同时,Doubler 在挖矿的设计中也提供了激励。对于加入更高层的参与者来说,挖矿的收益也会倍增。 在 V2 的改进中,Doubler 加入了“最后一层奖励”的参数,为进入最后一层的用户提供一个基本的收益率。 这都鼓励了后来者的加入,即使资产在持续地下跌,依然会有人愿意加入 pool。
其中的博弈是复杂而有趣的:
想买彩票的科学家会自动存入那些奖励丰厚的 pool 在博弈中,pool 的 TVL 可能会被持续推高。
在熊末牛初,震荡向上的行情里,是最适合执行“倍投”策略的,Doubler 出现的时机很妙,也让我们看到了更多可能性。 旁氏大师可以利用机制设计自己的惊天盘子,带单大佬也可以简单地分享自己的策略,哪怕自己在牛初定投也可以用上。
创新 Pool + 复杂博弈 + 公平启动 + 旁氏飞轮 + fomo3d,doubler 看起来非常的性感。 这种将策略通过 pool 的形式在市场中共享,并充分博弈的设计,给 DeFi 带来了新的思路,这可能是下一个增长点。
目前 Doubler 还在进行测试挖矿的公平分发中,创建策略、存钱、取钱都可以获得未来的代币空投。 现在 V2 版本的双倍测试奖励正在进行中,细节可以看:https://t.co/wLb0oOuExH