2023 年 10 月投融资月报:哪些项目值得关注?

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Web3 公司获得了 75 笔投资,总投资额约为 4.27 亿美元,创2022年10月以来新低。

原文作者:深潮 TechFlow

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据 Rootdata 数据,2023 年 10 月, Web3 公司获得了 75 笔投资,总投资额约为 4.27 亿美元,创2022年10月以来新低。与 9 月份的 5.35 亿美元相比,融资资金总额减少约 20.19%。

以太坊

10 月融资金额排名前十的项目为

  • Animoca Brands(5000万美元);
  • Web3 安全初创公司 Blockaid(3300 万美元);
  • 衍生品DEX SynFutures(2200 万美元);
  • 链游Shrapnel开发商 Neon Machine(2000 万美元);
  • 加密货币交易和借贷平台 Membrane(2000万美元);
  • NFT项目Memeland(1567万美元);
  • RWA 借贷平台 Untangled Finance (1350 万美元);
  • 加密货币初创公司 smlXL (1340万美元);
  • Starknet 上的下一代 AMM EkuboProtocol (1200 万美元);
  • 视频游戏平台 Forge (1100万美元)。

以太坊

我们觉得有哪些趣的项目?

Neon Machine (Shrapnel)

简介:Neon Machine是一家位于西雅图的游戏工作室,10月宣布完成了2000万美元A轮融资,将利用此轮融资资金进一步开发射击游戏Shrapnel,并计划在今年12月发布抢先体验版本,并在2024年全面发布该游戏。

Shrapnel选择在Avalanche子网上开发。

投资机构:Polychain Capital,Griffin Gaming Partners、Brevan Howard Digital、Franklin Templeton、IOSG Ventures、Tess Ventures参投。

亮点:

1.该团队在2014年从知名公司HBO Interactive拆分出来,曾参与制作《光环》、《使命召唤》、《Madden NFL》等超过30个知名游戏和电影作品,赢得了40多个娱乐奖项。

2.代币经济应用广泛:比如用于发布玩家创建的内容(PCC),所有在平台上的PCC都将使用SHRAP代币在链上发布成为NFT物品,SHRAP代币不仅是游戏内货币,也是社区参与的关键。

3.他们的干员系列将出现在他们即将推出的独立漫画系列中,这是建立品牌和 IP 的方式之一。

Nocturne Labs

简介:Nocturne 是一种支持具有内置资产隐私功能的私人以太坊账户的协议,使用账户抽象和零知识证明的组合,Nocturne 构建了一个私人账户层,使用户能够发送、接收和交易他们的资金,而无需暴露他们的地址,完成了600万美元种子轮融资。

投资机构:Bain Capital Crypto 与 Polychain Capital 共同领投,以太坊联合创始人 Vitalik Buterin、Bankless Ventures、Hack VC、Robot Ventures 等参投。

亮点:

1.直接在 L1/L2 上构建隐私用户账户,并且与现有以太坊账户兼容。

2.随着账户抽象使钱包更易于使用,帮助 Web3 钱包吸引更多用户,隐私存在需求,特别是涉及链上交易和赌博相关。

3.来自Vitalik Buterin的投资认可。

Noble

简介: Cosmos 生态系统中的专用区块链,专为 Cosmos 生态系统中原生资产发行而设计,此外还可以将现实世界资产(RWA)进行代币化和发行。

投资机构:Polychain Capital领投,Borderless Capital、Circle Ventures、Wintermute Ventures等参投。

亮点:

1.Circle 是第一个在 Noble 上推出其$USDC 稳定币的发行机构;

2.Noble 支持 IBC,因此可以连接到 Cosmos 中的 50 多个其他 IBC Appchain;

3.Noble 团队由 Cosmos 中最受尊敬的OG(Zaki、Jelena、Jack、Stefan)组成。

推荐阅读:Noble:为原生通用资产和RWA发行而生的Cosmos基础设施

Virtual Labs

简介:他们是一家专注于开发 ZK 技术的初创公司,主要是在 ZK 状态通道领域,旨在利用这项技术来消除 Gas 费用并简化钱包交互,从而增强 Web3 生态系统中的用户体验。他们的解决方案(例Virtual Rollups)提供了以0 gas 费进行交易、即时处理和跨不同区块链网络的无缝功能的能力。10月,他们宣布融资了 120 万美元。

投资机构:OP Crypto 领投,Byzantine Marine、Koyamaki Ventures、NEAR 基金会和几位个人天使投资者等参投。

亮点:

1.该公司的旗舰产品Virtual rollup,即所谓的“ZK 状态通道”,允许游戏、社交平台和忠诚度积分提供商在无需信任的情况下连接捆绑无限的交易和无限的玩家;

2.得到了币安孵化计划的支持;

3.他们与 Winner 合作,消除了 90% 以上的链上投注的gas费和延迟,并计划改善更多基于链上投注/赌场的协议。

MyShell

简介:MyShell是一个基于opBNB的AI平台,允许用户创建名为“Shells”的聊天机器人,这个以Web3为中心的人工智能项目为内容创建者和用户提供服务。10月,MyShell宣布完成560万美元种子轮融资,估值5700万美元。

投资机构:INCE Capital领投,Hashkey Capital、Folius Ventures、SevenX Ventures、OP Crypto等参投。

亮点:

1.目前使用过具有较高实用性的AI聊天工具,可用于英语学习,直接TO C。

2.代币经济学会不断发展,匹配自身从应用程序到数据和计算的发展定位。

以下为各个赛道的融资详情:

DEFI

Solana生态DEX Convergence 以3000万美元估值完成250万美元pre-seed轮融资,C² Ventures领投,Big Brain Holdings、Israel Blockchain Association、Auros Global等参投。Convergence RFQ将支持现货和衍生品交易,预计将于11月初推出,并希望扩展至Arbitrum。此外,Convergence RFQ已将其治理代币的交易代码符号设定为CVG

与 Curve 集成的流动性质押生态系统 Accumulated Finance 完成新一轮私募融资。Curve、De Facto Capital、Stake DAO等参投。Accumulated Finance 团队在今年八月宣布了将推出Accumulated Finance V2协议,该产品可为中低市值的权益证明协议提供激励性流动性质押和DeFi池,该协议将基于ACFI代币治理,预计会在2024年初正式推出

Arbitrum 生态 DeFi 衍生品借贷平台 ParaFinance 完成 500 万美元种子轮融资,OKX Ventures领投,Uniswap Labs 、Gate Labs 和 Kosmos Ventures等参投。

AirDAO获得DWF Labs750万美元投资。该投资计划分为一年的悬崖期和36个月的归属计划,旨在增加AirDAO生态系统的更大规模采用。

首个RWA永续DEX Ostium Labs 完成 350 万美元融资, General Catalyst、LocalGlobe、SIG 和 Balaji Srinivasan和Alliance等参投,将于Q4推出Arbitrum测试网。Ostium Labs 旨在通过为石油、比特币、外汇对等交易资产提供透明和灵活的替代方案来吸引传统大宗商品交易者和加密货币本地交易者。

RWA 借贷平台 Untangled Finance 完成 1350 万美元融资,并在 Celo 网络上线。计划通过 Chainlink 跨链互操作协议扩展到以太坊和 Polygon。Untangled 旨在通过代币化将传统的私人信贷市场引入区块链,专注于金融科技(例如发票融资和基于工资预支的消费贷款)以及「绿色资产」贷款。该平台提供基础设施来托管基于区块链的信用池,投资者存入资金以放贷并赚取收益。储户收到代表其头寸的 ERC-20 代币。

加密货币交易和借贷平台 Membrane 完成2000万美元A轮融资,QCP Capital、Electric Capital、Jump CryptoGSR Markets和Framework Ventures等参投。公司最初建立了一个结算和结算引擎,使机构能够选择在何处以及如何托管资金,然后通过前端决定在何处以及如何执行交易。

DeFi 协议 Elixir 以1 亿美元估值完成 750 万美元的 A 轮融资,Hack VC 领投,NGC Ventures、AngelList Ventures等参投。Elixir 允许用户直接向订单簿交易所上的交易对提供流动性,并以与 AMM 类似的风险回报状况获得做市奖励。Elixir 的委托权益证明协议预计将在未来几周内在主网上推出,并与 Vertex、Bluefin 和 WooFi 等去中心化交易所集成。Elixir 还计划于2024年初在dYdX V4上支持无需许可的市场功能

新加坡衍生品DEX SynFutures 完成 2200 万美元 B 轮融资,Pantera Capital 领投,HashKey Capital、SIG DT Investments等参投。并在以太坊测试网上推出平台新版本 V3。主网预计将于今年晚些时候至明年初上线。SynFutures 对未来推出原生代币的想法持开放态度。SynFutures 表示,它为其 V3 平台开发了一种名为 Oyster 的专有自动化做市商模型,该模型结合了最佳的订单簿和 AMM 模型。

DeFi 风险管理器 Gauntlet 创始人 Tarun Chitra 的新创公司 Aera 完成 800 万美元融资, Bain Capital Crypto 领投,Jump Trading 参投。旨在帮助 DAO 管理其财务,同时不牺牲去中心化的原则,为他们提供众包投资组合管理建议。

Starknet 上的下一代 AMM EkuboProtocol 完成1200 万美元融资,Uniswap Labs 参投。Uniswap以300万枚UNI(约1200万美元)出资的形式换取未来Ekubo协议治理代币20%的份额

无需许可的衍生品交易所 Surf Protocol 完成300万美元融资,ABCDE Capital领投,OP Crypto、C2 Ventures参投。融资将用于开发基于Base网络的、无需许可的Perp DEX。Surf Protocol旨在为用户提供更加丰富的可交易Perp资产,同时降低用户交易磨损。Surf Protocol创建的兼容性的流动性提供框架以其独特的AMM结构,为流动性提供商(LP)提供了更多选择来平衡收益以及风险。

L1&L2

Cosmos生态Move L1项目 Initia获得Binance Labs投资,资金暂未披露,筹集到的资金将用于开发Initia基础设施和开发者工具。Initia 的架构使 L2 能够利用 EVM、WasmVM 或 MoveVM,同时促进它们之间的无缝消息传递和桥接。该项目仍处于测试网上的开发阶段

Cosmos 生态应用链Noble开发公司NASD完成330万美元种子轮融资,Polychain Capital领投,Borderless Capital、Circle Ventures、Wintermute Ventures等参投。Noble 将成为 Circle 的 CCTP 支持的第一个非 EVM 区块链。Noble是专为Cosmos和IBC生态的原生资产发行而构建的应用链,已于3月27日启动主网。

游戏

结合传统游戏与 Web3.0 的 GameFi 平台 NexGami 完成200万美元种子轮融资,Polygon Ventures、Fundamental Labs和Ledger Capital等参投,投后估值2000万美元。NexGami致力于为游戏产品提供无缝集成解决方案并增强Polygon网络内用户的游戏体验,将圈外游戏用户导入GameFi生态系统。

由NFT驱动的梦幻赛马初创公司Game of Silks完成500万美元融资,Duncan Taylor等参投。Game of Silks发行了与纯种马有关的NFT,其所有者能够根据NFT所对应马在现实世界中的表现获得奖励。该公司成立于2021年6月,与纽约赛马协会、贝尔蒙特赛马场、赛马会和福克斯体育旗下的Americas Best Racing等组织合作。

Animoca Brands 旗下子公司 Darewise 完成 350 万美元私募轮融资,Gamefi Ventures、London Real Ventures、Citizen Capital、Blocore、Animoca Ventures 以及 Animoca Brands 联合创始人兼执行主席 Yat Siu 等参投。Darewise 将基于比特币区块链推出第一个元宇宙生态系统代币,该代币预计将于 2024 年初在 ApeCoin 战略技术提供商 Horizen Labs 的支持下推出

视频游戏平台 Forge 完成1100万美元种子轮融资,Makers Fund、BITKRAFT Ventures和Animoca Brands领投,Hashkey Capital、Polygon Ventures、Formless Capital和Adaverse等参投,并向玩家开放测试版

基于 EOS 开发的元宇宙游戏 Upland 完成 700 万美元 A +轮融资,EOS Network Ventures 领投,Animoca Brands 和 C3 Venture Capital等参投,计划在以太坊上推出代币。本轮融资将用于添加游戏功能,以支持玩家在现实世界地图上购买数字化土地。

基于Solana的赛马游戏Photo Finish LIVE母公司Third Time完成200万美元种子轮融资,Sfermion领投,Reciprocal Ventures、Big Brain Holdings、32-Bit Ventures和6th Man Ventures参投。Third Time在今年推出了。

游戏平台HYTOPIA(原NFT Worlds)完成300万美元融资,Delphi Digital领投,数个VC与天使投资人参投,即将推出公测。HYTOPIA融合社交功能,为开发者提供一个受到Minecraft启发的游戏创作工具包,具有灵活的可变现性。正在构建 HYTOPIA 的透明和开放的货币化层,该层由其自有L2 区块链支持以及TOPIA支持 。

链游Shrapnel开发商 Neon Machine 完成 2000 万美元 A 轮融资,Polychain 领投,Griffin Gaming Partners、Brevan Howard Digital、Franklin Templeton、IOSG Ventures等参投。本轮融资资金将用于在关键时刻进一步开发其射击游戏《Shrapnel》,游戏团队准备在 12 月发布抢先体验版本,然后在 2024 年的某个时候全面发布

Web3 游戏工作室 Moonveil Entertainment 完成 540 万美元种子轮融资,Gumi Cryptos Capital 和 Arcane Group 领投,LongHash Ventures、IOSG 和 Infinity Venture Crypto 等参投。Moonveil Entertainment 首款游戏 Astrark: STAGE ONE 是一款沉浸式塔防手机游戏,以 PvP 和 PVE 战斗以及多人合作体验为中心。第二款游戏是多人策略游戏,11月将发布相关信息

基础设施

区块链产品开发公司Trinetix从投资基金Hypra获得1000万美元战略投资,使Trinetix扩大其拉美市场。Trinetix主要为全球企业提供区块链工程解决方案、智能自动化服务、以及云支持等产品,其客户包括可口可乐、宝洁和埃克森美孚等。

使用 Cosmos SDK 构建的隐私基础设施提供商 Fairblock Network 完成 250 万美元 pre-seed 轮融资,Galileo 领投,GSR、Robot Ventures和 Reverie 等参投。Fairblock 旨在使条件解密和预执行隐私成为现实,与ZK技术不同,Fairblock 的设计使得信息仅在特定条件下加密或解密。该区块链最近升级为第二个私有测试网,公共测试网即将推出

比特币基础设施OrdinalsBot完成100万美元融资,Lightning Ventures、Bitcoin Magazine Ecosystem Fund、Bitcoin Frontier Fund、Angsana Investments、Deep Ventures等参投。OrdinalsBot最近推出了SDK产品,为开发人员提供无缝集成Ordinals的工具。

加密链上数据分析平台Parsec宣布完成400万美元融资,Galaxy Digital领投,Uniswap Labs Ventures、Robot Ventures、CMT Digital等参投。Parsec还推出一款名为“Team”的DeFi和NFT分析产品,并向公众开放了API。

加密钱包提供商Account Labs完成770万美元融资,Amber Group、MixMarvel DAO Ventures和启明创投等领投。同时,推出自托管智能钱包UniPass Wallet。UniPass Wallet是一个专注于点对点(P2P)稳定币转账的自我托管钱包,该钱包还将利用账户抽象来改善用户体验。

加拿大合规加密货币平台VirgoCX和澳洲交易平台Virgo.co的控股公司Virgo Group完成500万加元融资,Waterdrip Capital、Skylean Capital及Nextport Capital等参投。新融资将用于发展其合规实体以及持续向新地区扩张的计划,并进一步巩固从交易到资产管理的一体化生态系统。

基于 opBNB 的 AI 平台 MyShell 以 5700 万美元估值完成 560 万美元种子轮融资,INCE Capital 领投,Hashkey Capital、Folius Ventures、SevenX Ventures、OP Crypto 等参投。该平台面向内容创作者和消费者——创作者可以生成人工智能内容机器人,消费者可以找到并使用这些机器人。即将发布专为角色扮演和角色创建而设计的专业法学硕士模型

基于 Solana 的多重签名协议 Squads 的主要开发商 Squads Labs 完成 570 万美元战略融资Placeholder VC 领投,Multicoin Capital、Solana Ventures、Jump Crypto 等参投,并推出Solana第一个多重签名网络扩展钱包SquadsX,仍处于测试阶段 

Web3 文件管理应用 Fileverse 完成 150 万美元种子轮融资,Gnosis Chain、actor 领投,Safe、Mask Network、Arweave EcosystemGalxe、Coinbase 前首席技术官等参投。旨在为用户提供对其个人数据更好的所有权,从而为 Google 或 Notion 等中心化提供商提供替代方案。Fileverse 利用智能合约,并将加密数据存储在星际文件系统(IPFS)上。

加密货币平台Beluga完成400万美元种子轮融资,Fin Capital领投,Anagram、UDHC、Dispersion Capital、Aptos Labs、2 Punks Capital、Borderless Capital、Kyber Capitals等参投。Beluga的管理团队来自硅谷以及Robinhood Crypto、dYdX、CoinDesk和Coupa Software等公司的资深加密人士

由两名前以色列军事网络情报人员成立的 Web3 安全初创公司 Blockaid 宣布已完成 3300 万美元的融资。其融资分为两轮:600 万美元的种子轮融资和 2700 万美元的 A 轮融资。种子轮投资者包括红杉资本、Greylock Partners 和 Cyberstarts。三位投资者以及共同领投的 Ribbit Capital 和 Variant 都参与了 A 轮融资。Blockaid 提供 web3 安全工具来帮助防止加密欺诈、网络钓鱼和黑客攻击。

加密货币初创公司 smlXL 完成1340万美元种子轮融资,a16z crypto、Greylock等参投。其使命是使区块链更加透明、有用和可访问。筹集到的资金将用建立一个16人的团队和开发产品,包括EVM.code和evm.storage

隐私项目 Nocturne Labs 完成600 万美元种子轮融资,Bain Capital Crypto 和 Polychain Capital 领投,Vitalik Buterin、Bankless Ventures、Hack VC、Robot Ventures 等参投,计划 11 月在主网上启动初始协议。Nocturne 结合了 ZK、AA 和隐形地址的最佳想法,创建了具有内置资产隐私的以太坊账户的抽象。Nocturne正在开发一个协议,旨在允许用户在以太坊生态系统中匿名交易。他们可以通过零知识证明技术证明自己拥有这些资金,并将其用于支付、交易和赌博等其他交易。

首个功能性 ZK 状态通道初创公司Virtual Labs以2000万美元估值完成120万美元Pre-Seed轮融资,OP Crypto 领投,Byzantine Marine、Koyamaki Ventures、NEAR 基金会等参投。Virtual Labs 旨在通过消除 Gas 费用、延迟和繁琐的钱包交互来增强 Web3 的用户体验。该公司的旗舰产品Virtual rollup是一个ZK状态通道,可促进来自数量不受限参与者的无限制交易。

Web3

Web3酒店平台Blackbird完成2400万美元A轮融资,a16z Crypto领投,Amex Ventures、QED Investors等参投。Blackbird旨在为餐厅提供忠诚度和连接工具,每次外出就餐时,点击 Blackbird即可获得访问权、奖励、福利和 FLY 忠诚度积分。

Web3社交协议Phaver完成700万美元融资,Polygon Ventures、Nomad Capital、Symbolic Capital、dao5、Foresight Ventures和Superhero Capital等参投。Phaver旨在帮助用户更轻松地加入Web3社交平台,提供与现有社交平台类似的Web3入门体验。Phaver已将其技术或社交图谱与去中心化社交网络生态系统Lens Protocol和Web3社交网络CyberConnect集成

Web3内容创作平台RepubliK以7500万美元估值完成600万美元种子轮融资,OKX Ventures、6th Man Ventures、Arcane Ventures、CMS Holdings、Comma3 Ventures、Define Ventures、Enjin、FBG Capital、HTX Ventures、Mirana Ventures等参投。将推出并空投 RPK 代币,RPK将代表 Republik 社区、治理和效用的全部价值。

Web3社交数据门户网站Port3 Network获得DWF Labs投资,具体投资金额未披露。

风投基金

由前 Galaxy Digital 的 EMEA 负责人 Tim Grant 领导的加密货币投资公司 Deus X Capital 宣布拥有价值 10 亿美元的投资资产,投资领域包括私募股权、风险投资和基金分配。公司旨在建立一个创新的数字资产和金融科技投资组合,以促进金融体系的改革和降低准入门槛。Deus X 还涉足加密货币做市,并在全球范围内进行投资。 Grant 还担任 AlphaLab40 的主席,这是 Deus X 的孵化项目之一。

沙特NEOM投资基金计划向Animoca Brands投资5000万美元并达成战略合作,以推动Web3项目。其中2500万美元将通过可转换票据发行,剩下的2500万美元将用于购买Animoca Brands的股份。Animoca Brands的联合创始人Yat Siu表示,NEOM有望成为首个充分利用区块链力量的地区。

资管

链上信用风险管理公司 Cicada 完成970万美元Pre-Seed轮融资, Choppa Capital领投,Bitscale、 Bodhi Ventures及Shiliang Tang等参投,将为多个新的非托管借贷池提供种子资金,并在新的区块链借贷应用案例上进行研发。

链上财富和资产管理协议L1 Advisors完成160万美元种子轮融资,VanEck战略投资100万美元,Ironclad Financial、Ismail Jai Hokimi等参投,用于构建链上财富和资产管理的操作系统。L1 Advisors旨在让金融专业人士及其客户能够利用去中心化基础设施(例如协议和钱包)来管理、增长和保护他们的资产。

其他

基于代币的企业融资平台Tokenize.it完成200万欧元种子轮融资,w3fund、High-Tech Gründerfonds(HTGF)和Seed+Speed等参投,将推出员工参与和公开发售(一种公开筹款的形式)等功能。

反女巫平台Verisoul完成325万美元融资,HashKey Capital、BITKRAFT Ventures、King River Capital、Third Prime等参投。该产品旨在识别虚假用户,为企业解决来自人工智能、机器人和欺诈的威胁。

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