加密资产算力服务商转型布局 AI 算力,趋势渐成

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加密资产服务商逐渐成为AI算力供给不可忽视的组成力量。

原文作者:宋嘉吉 孙爽

原文来源:吉时通信

加密资产算力服务商比特小鹿在新加坡(BTDR.O)宣布,成为英伟达合作伙伴网络中的优选云服务商(Preferred Cloud Service Provider),并计划面向亚洲地区推出AI GPU云算力服务。该服务基于英伟达DGX Superpod和DGX H100。

根据公开信息,借助NVLink,英伟达 DGX Superpod最多可以连接256个H100 GPU,达到1013PFLOPS算力,按照单个H100(NVLink版)FP16精度算力(3958 TFLOPS)计算。

AIGC大爆发,算力供不应求

根据OpenAI测算,自2012年至2018年,用于训练AI所需要的算力大约每隔3-4个月翻倍,总共增长了30万倍(而摩尔定律在相同时间只有7倍的增长),每年头部训练模型所需算力增长幅度高达10倍,整体呈现指数级上涨。供给端英伟达一家独大,据巴伦周刊报道,英伟达芯片销售火爆,目前H100订单已经排期到2024年。

11月9日,OpenAI创始人Sam Altman在社交网络表示ChatGPT宕机,原因是用户访问量远超预期。类似事件彰显出AI算力瓶颈之大。

加密资产服务商转型AI算力,趋势渐成

不单是比特小鹿,根据新浪财经,近期稳定币公司Tether购入1万块H100,Hive、Crusoe 和Hut 8等其他加密矿商也将闲置的GPU利用起来,按小时出租给急需芯片的初创AI公司。加密资产服务商逐渐成为AI算力供给不可忽视的组成力量。

加密资产算力服务商布局AI算力,优势明显

首先,加密资产算力服务商的一大关键竞争要素和AI算力一样,是低成本电力获取能力。以比特小鹿为例,2023年上半年公司平均电力成本约为38美元/兆瓦,远低于同期美国商业电价。

其次,加密资产算力服务商有丰富的矿场运维经验,例如高功耗机器散热、算力板故障解决等,其中不少可以迁移至AI算力运维。

另外,个别加密资产算力服务商还有云服务能力,例如本次事件中的比特小鹿的一大主营业务即为云算力。

加密资产算力与AI云服务算力业态均呈现由个体化走向集中化、云化趋势

1、集中化:我们注意到,多个上市公司涉足AIDC行业,类似于比特币矿场,它们集中管理GPU,负责寻找优质电力、检测GPU宕机情况并维修、调度算力与散热等等。

2、云化:面临暴增的AI算力需求,大模型训练模型使用的算力资源GPU陷入了供应短缺,“云算力”模式兴起。它能让AI大模型厂商无需购买英伟达A100显卡等硬件,而直接按需租用云算力平台算力,这使得初创企业或非头部模型厂商也能尝试进入AIGC领域。

我们认为,接下来,超算互联网时代,和“有无算力”相比,“如何用好现有算力”“做好算力调度与调优”同样重要。

投资建议

建议关注加密资产算力服务商、AI算力调度与调优服务商,具体来看:

1、加密资产算力:比特小鹿、嘉楠科技、智度股份(比特小鹿投资方之一);

2、光通信:中际旭创、新易盛、天孚通信、太辰光、腾景科技、德科立、联特科技、华工科技、源杰科技、剑桥科技、铭普光磁;

3、通信设备:盛科通信、菲菱科思、中兴通讯、紫光股份、锐捷网络、工业富联、寒武纪、震有科技;

4、算力调度与调优:思特奇、中科金财、东方材料、恒润股份、博睿数据、青云科技、中贝通信、中科曙光、中国移动、中国电信、中国联通;

5、数据可视化:恒为科技、浩瀚深度、中新赛克;

6、BOSS系统:亚信科技、天源迪科、东方国信。

风险提示:AI技术发展不及预期;AI算力需求不及预期;市场竞争风险。

AI技术

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