揭秘 DotSwap:2024 年 BTC DeFi 生态爆发,狂暴牛市的起点?

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DotSwap V2是一个解决BRC20变现的DeFi解决方案,提供了无需充值、提现的BRC20兑换交易,收取0.6%的手续费,拥有DAO治理模型,推动了BRC20代币的流动性和交易效率的提升,标志着BTC DeFi生态迈向繁荣的第一步,$DSWP有可能成为下一个万倍BRC20神话。

摘要由 Mars AI 生成
本摘要由 Mars AI 模型生成,其生成内容的准确性、完整性还处于迭代更新阶段。

最近大家都在提的 DotSwap 是什么?它的原理是什么?一个月内猛涨 100 倍、交易额达到 1000 万美元的 $DSWP 和它又有什么关系?

DotSwap 是把 Uniswap 移植到比特币上的一场加密实验:它是 BTC 上的第一个原生 BRC20 AMM Swap,允许任意时间任意金额的 BRC20 交易,无需充值、提现、或额外铭刻操作,解决了 BRC20 的低流动性痛点。

至于它到底是怎么实现的,请继续阅读本文给出的回答。

DotSwap 的前世今生

2023 年是属于 BRC20 的一年:

  • 23 年 5 月 8 日,铭文生态创下单日 1.5 万交易数和 2000 万美元的交易额的市场数据,其中 80% 都是 BRC20 相关的交易,标志着 BRC20 市场的正式开启
  • 23 年 3 月 - 12 月,整个 BRC20 市场已拥有超过 30 万个交易用户,创造了价值 14 亿美元的 BRC20 交易

DotSwap 找准了 BRC20 这个蓝海市场上 DEX(去中心化交易所)这一空缺的生态位,通过 AMM Swap 带来的交易便捷优势,尝试解决 BRC20 交易的几个痛点:

  1. 协议本身设计:UTXO 冗余,区块资源浪费,交易拥堵
  2. NFT 挂单交易形式:低流动性,卖单时效性有待改进,买家没有足够多的选择

23 年 9 月 11 日,DotSwap V1 正式开放公测,同时通过社区组织的初始流动性池创建活动募集了 1.3 BTC 的资金,并全部用来为其治理 BRC20 代币 $DSWP 创建了初始流动性池,从此开启了 BRC20 交易的全新篇章。

23 年 12 月 13 日,DotSwap V2 正式上线公测,通过巧妙设计的流动性池与 PSBT 交易模型,真正实现了在原生地在 BTC 一层进行 BRC20 自由兑换,摆脱挂单式交易,无需充值、提现,直接通过钱包一步构造交易并完成签名,每一笔交易都直接在 BTC 一层提交上链,最快仅需一个区块确认兑换的资产即可直达钱包。DotSwap V2 的功能更新为 BRC20 Swap 的安全性与便捷性带来了革新性的改变。

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DotSwap V2 用户界面

目前 DotSwap 的用户反馈普遍积极,社群氛围也十分高涨:在短短一周的 V2 测试后,DSWP/BTC 交易对的流动性池深度已达 30 BTC,参与交易的地址已超 1000 个,完成了超过 4000 笔 V2 交易。

DotSwap 到底是怎么运作的?

固定乘积 AMM 

DotSwap 的 AMM 参考了 Uniswap 的固定乘积模型(x * y = k),能够实现两个代币间的兑换价格的实时改变,流动性池的深度越深,交易对所能支持的交易用户与交易量就越多,其兑换价格也就越能反映市场的供需关系。

没有插队风险

DotSwap 将 LP(流动性提供者)提供的 BTC 与 BRC20 分别存在几个 BTC 多签地址中,这些地址就是一个个“资金池”,在交易者请求交易时,实时地对所涉及的资金池里的 BTC 或 BRC20 余额进行检测并计算兑换汇率,再按照用户请求的顺序来对交易进行广播,从而把插队风险(Front-running)降到了最低。

所有交易 BTC 上链

对于 DotSwap V2 上的每一笔 BRC20 交易本身, DotSwap 都是严格按照 BRC20 协议的交易标准进行构造并全程上链的。对于普通的 V2 兑换者来说,无论是兑换的 BTC 或是 BRC20,兑换者和 DotSwap 一手交钱一手交货,资产从不停留在 DotSwap 的手上,在 BTC 一层上原生地实现了 BRC20 的兑换交易。

无需充值、提现

另外,DotSwap 还采取了链式 PSBT 交易的实现方案,让用户仅需一次签名即可完成 BTC 与 BRC20 之间的兑换,既省去了传统 BRC20 挂单平台所要求的额外铭刻步骤,还免除了了以往 BRC20 Swap 所需的充值、提现流程,更利于新人上手。

手续费模型

每笔交易将收取的 0.6%,其中 0.5% 加回流动性池,作为 LP 赚取的手续费奖励,剩余的 0.1% 将保留作为平台未来发展的资金。

代币经济

DotSwap 治理代币 $DSWP 的代币经济参考了 Pancake Swap,尤其是其中的 LP 激励机制:代币供应量的绝大部分将作为奖励发放给 LP,还有一部份将作为支持 DAO 治理以及平台发展的资金。

总流通量:12 亿(1,200,000,000,绝大部分要么被销毁,要么将作为奖励发放)

实际流通量:27,379,620(2.282%)

分布:

  • 2.282% - 初始流动性池
  • 22.76% - 销毁
  • 74.958% - 挖矿奖励:将在未来四年内缓慢发放,$DSWP 持有者可参与 DAO 提案并投票决定分发方式

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 DotSwap 的治理代币 $DSWP 的分布情况

如何交易、获得 DSWP?

  1. 通过交易获得:
  2. 使用 DotSwap V2 提供的 AMM Swap 功能,在流动性池中兑换 $DSWP。
  3. 从各大 BRC20 交易市场购买其他持有者出售的 $DSWP 转移铭文。
  4. 通过提供流动性获得:
  5. 使用 DotSwap 提供的流动性池添加功能,为 BRC20 交易对提供流动性,参与 LP 奖励计划(具体奖励发放细节请留意官方通知)。
  6. 通过活动获得:官方的社交媒体账号和社区内经常会举行抽奖活动,通过参与活动也有机会获得 $DSWP 奖励。

DotSwap 的现况与未来

从第一个月的运行数据来看,DotSwap 的交易规模在短时间内就已经迅速蹿升至 BRC20 市场的前列,这令人不得不对其未来的发展和潜力充满期待。接下来,让我们一起来看看 DotSwap 目前已经宣布的未来计划有哪些吧!

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第一个手机端可用的 BRC20 Swap

DotSwap V2 上线不到一周后,就立刻接入了 OKX 的浏览器插件钱包。根据官方推文透露的意思,DotSwap 手机端的接入预计在这一周就可以完成,届时用户可以直接在 OKX 手机钱包上使用 DotSwap V2 进行 BRC20 的兑换。

这既是 DotSwap 增添一波新的测试交易者和流量的绝好机会,也是给许多使用 OKX 钱包的 BRC20 持有者一个新的应用场景,更能够大大降低 BRC20 的交易门槛,令生态外的许多新鲜血液能够更快地涌入 BRC20 市场。

而在手机端上实现 BTC 原生的 BRC20 Swap,也是之前从来没有完成过的壮举,DotSwap 团队能在 V2 上线两周后就攻克该难题,执行力强,开发效率极高。

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第一个支持多代币协议的 Swap

从 DotSwap 的白皮书以及近期发布的推文来看,他们的未来计划里大概率是会有接入 BTC 生态上的其他代币协议这个任务的。Runes(符文协议)、Atomicals(原子协议)、Stamp(SRC20)等等,都是市场近期受欢迎程度靠前的代币协议,也都有一帮忠实的支持者和资产持有者,DotSwap 选择在这一时刻放出可能接入这些协议的消息,其目的也显而易见——充分利用自己 Swap 的用户体验优势,抢占新协议市场的一部份。

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DotSwap 宣布接入其他代币协议计划的推文

第一个有 DAO 治理模型的 BRC20 代币

DotSwap 的 DAO 模型参考了 Curve 的 veToken 机制,通过自研发的无信任 BRC20 锁定功能,DotSwap 会给锁定了 BRC20 代币的用户添加上对应的 veBRC20 作为投票权;同时还有一套提案–投票系统,将 DAO 成员的提案铭刻上链,让整个铭文生态一同见证 BRC20 持有者享受其代币治理权并决定社区发展未来的场景。

在 BRC20 生态上,我们见过了许多 Memecoin(土狗币)项目,靠蹭市场热点和大力宣发获得了良好的社区共识,但却还没见过真正由社区治理的项目。而 DotSwap 的治理代币 $DSWP 有希望通过这个 DAO 模型成为第一个实现代币持有者自治的 BRC20 代币,开创 BTC 生态去中心化治理的新玩法

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DotSwap 的无信任化 BRC20 锁定功能

总结

23 年 12 月开始,「公平发射」「去中心化实验」的标签已经基本和 BRC20 画上了等号,资本方与做市商也以及精准抓到了这个市场的叙事关键,通过社群裂变与市值管理,吸引了更多生态外的散户踏入 BRC20 这一繁荣生态,为其注入新的活力和活跃度。DotSwap 就是在这样一个市场中脱颖而出的一个产品。

对交易者而言,DotSwap V2 是一个:

  1. 轻松变现 BRC20 的解决方案,大大提升了 BRC20 流动性
  2. 进行高频率 BRC20 交易的场所,降低了大规模 BRC20 交易所需的等待成本
  3. BRC20 的全新应用场景,提供了添加流动性、DAO 治理等全新 DeFi 功能

对 BTC 开发者来说,DotSwap V2:

  1. 推动了 BRC20 代币的流动性和交易效率的提升
  2. 为比特币资产 AMM 应用建设了一个有参考意义的实验模型
  3. 在比特币 DeFi 生态基础建设中发挥了关键作用。

DotSwap V2 的成功标志着整个比特币 DeFi 生态迈向繁荣的第一步。随着更多的开发者参与到这一生态的建设中,比特币 DeFi 将不断扩大,并为整个加密货币行业带来更大的影响力和可持续的发展。

我们可以想象,在不久的将来,当 BRC20 土狗币热潮逐渐退去后,投资者和交易者们的目光必然会转向专注于应用和基础设施建设的实力项目。作为最早落地上线的 BTC DeFi 先驱者之一,DotSwap 凭借其强大的开发实力、快速的迭代速度和以社区为导向的理念,再加上参考其对标的 Uniswap 的市值,我们可以问,它的治理代币 $DSWP,完全有可能成为下一个BRC20 传奇吗?

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