我们是如何走到这一步的，现在在比特币上该做些什么，以及未来会怎样。

他们声称比特币上的NFT是不可能的。

他们说在比特币上进行DeFi是不可能的。

事实证明，他们错了。

BTCFi是一项从零到一的创新，我对此非常兴奋(并投资了)。

然而，BTCFi的市场营销很差，因为大多数BEST内容要么不是英语的，要么是高度技术性的。要跟上步伐对我来说是个挑战。然而，事情发展得非常快，充满了机会。

在这篇文章中，我想慢慢来，解释我们是如何走到这一步的，介绍你现在可以使用的协议，分享一些入门技巧，并讨论下一步的工作。

在未来，我将深入研究比特币L2等。

这是一种有益的体验，因为空投已经为早期用户推出了。

欢迎来到比特币的世界。

我为什么看好BTCFi

直到最近，Ordinals和BRC20还没有满足我对蓬勃发展的生态系统的所有三个标准。这是我用来评估生态系统和代币的框架。

蓬勃发展的加密生态系统的三大支柱

你如何选择投资哪些代币？你是怎么做研究的？你只是在X上寻找alpha吗？有这么多代币和叙事需要考虑，你如何评估哪些代币有潜力跑赢比特币？在我看来，任何加密生态系统的成功都是由三个关键因素驱动的：

阅读全文

Ordinals和BRC20让我很感兴趣，因为它1)创新，2)讲故事的能力很强。

然而，BRC20代币膨胀得太快了，没有任何飞轮效应来遏制通货膨胀。BRC20在“公平发布”中可以自由铸造，但没有任何多样化或用例支持。像Meme币一样。这可能会稀释用户的注意力和进入生态系统的资金。2017-18年ICO ERC20热潮就是这样结束的。

但自那以后，情况发生了变化。

• 首先，ORDI代币已经巩固了自己作为比特币上第一个在主要交易所上市的Meme币的地位。

• 其次，在比特币（不是 L2）上启动的真正原生 dApp，它们在某种程度上可用并具有原生代币。

• 第三，像OKX和币安这样的CEX正在通过推出自己的铭文服务、市场和列出BTCFi资产，对铭文进行大量投资。

• 第四，空投已经到达比特币，奖励持有特定资产的用户。

• 最后，一个新的可替代代币标准将在比特币减半区块上推出，以挑战BRC20的主导地位。

现在，BTCFi是一个快速增长的加密类别，拥有一个核心社区，似乎由非西方用户主导！这或许可以解释为什么人们对Crypto Twitter缺乏兴趣。

所有BRC20的总市值达到了28亿美元，这足以引起人们的注意，但也足够低，可以在早期获得100倍的上涨空间。

此外，Ordinals铭文是比特币安全的生命线，因为3.06亿美元的比特币费用已经支付给了矿工。

请注意，3月份铭文tx的大幅增加，以及它们如何在2023年底再次出现。

顶级Ordinals NFT系列的销量也很高。Taproot Wizards创作的”Genesis Cat”在苏富比拍卖会上以25.4万美元的价格成交。目前的底价是1.3万美元。在底价排名前20位的NFT中，有3个是比特币NFT。不久将会有更多的人加入这个行列。

但为什么有人会出这么多钱呢？让我们简单回顾一下这一切开始的地方。

这一切是如何开始的

@_0xSea_在推特上用中文分享了这段历史。这里有WuBlockchain的完整翻译。

但这里有一个重要的简短故事。

它始于Casey Rodarmor在2022年12月引入的Ordinals协议，该协议使比特币(BTC的最小单位)的每个satoshi都可以携带独特的数据，包括NFT。

1比特币= 1亿聪。

Ordinals NFT不是你的以太坊NFT，带有链下存储的链接。Ordinal JPEG永远被刻在satoshi上。我认为Ordinals NFT可以成为独家收藏和PFP的终极选择。

想想看：一个刻有JPEG的satoshi可能比它的市场价格更值钱。仅凭这一点，整个比特币链的价值就超过了比特币的总市值。(同样的道理也适用于其他链，但让我听起来很聪明)。

然而，这项创新直到2023年3月8日才被发现，当时一位匿名开发者“domo”推出了BRC-20代币。

BRC-20代币使用刻在satoshi上的JSON数据(基于文本的数据格式)。它们并不完美，更像是可交易的NFT，而不是可替代的代币。例如，你需要先“铭刻”（通过在 BTC 上进行链上交易），然后才能出售或转让这些代币。

无论如何，BRC-20的推出吸引了关注和投机活动，尽管Casey批评该协议偏离了他最初的愿景，使Ordinals空间变得混乱。

几乎与此同时，另一位匿名开发者Beny启动了多个项目，在Ordinals生态系统中引入了一个复杂的治理模型。这是我第一次尝试创建一个具有飞轮效应的统一生态系统，这是我正在寻找的。

其中包括TRAC代币、Tap协议和Pipe协议，每个协议都相互关联并扩展了Ordinals和BRC-20的初始概念。

TRAC代币：用于生态系统的治理代币，包括TAP和PIPE协议。

TAP协议：支持swap、流动性池、空投和比特币质押。

PIPE协议：一种基于UTXO的协议，用于比特币上的代币和NFT，灵感来自RUNES协议(正在开发中)。

为了解决Ordinals的局限性，另一位匿名开发者推出了Atomicals和ARC20代币。Atomicals使用比特币的UTXO模型来铸造代币，其中1个代币= 1个sat。

简单地说，1000个ORDI BRC20代币可以刻在1个sat上。这就是为什么你需要将BRC20代币“分割”到更多的sat上，然后才能出售它们。但一个Atomicals ARC-20总是等于1sat。

你可以在Unisat市场用Unisat钱包交易ARC-20。

Casey似乎并不喜欢BRC-20等协议的增加，他提出了Runes，这是一种基于比特币UTXO技术(与Atomicals相同)的新代币协议，旨在将一种更“正统”的方法整合到比特币的代币发行中。

Runes协议旨在为比特币带来更多的交易费用收入、开发者和用户，同时保持区块链的完整性。

但是Rune的协议还没有开发出来，社区已经在猜测4月份第一个比特币减半区块期间会发生什么。

有关此推测的更多信息，请参阅博客文章的末尾。

正如你所看到的，比特币生态系统是庞大的，并且随着多种比特币资产标准而不断增长。并非上面提到的所有DeFi应用程序都是真正的原生比特币dApp，所以在这篇文章中，让我们探索真正的原生比特币生态系统。

在比特币上构建需要特定的知识，只有少数协议能够实现。在Wazz的这条推文中，所有提到的协议都是ERC20代币。随着大量假比特币或BTC L2继续推出，它们也会声称是在比特币上，即使它们不是。

让我们开始探索比特币世界。

Xverse/Unisat, OKX Web3：比特币钱包

我的三个钱包。Xverse是我的主要选择，但有些网站不支持它。

当你从这里下载并安装到你的PC或移动设备上时，你会注意到它为你提供了三个地址：

1)比特币地址：这是一个用于购买Ordinals的资金钱包。

2)Ordinals 和 BRC20钱包：在这里，你接收并存储Ordinals。

3) 可选Stacks L2钱包。

如果你打算交易 Atomical ARC-20 代币，Unisat(在这里下载)非常有用。

我使用Xverse和Unisat钱包。

OKX Web3钱包很酷，可以在你的嵌套SegWit, Taproot和原生SegWit比特币地址之间传输BTC。如果你现在不知道这意味着什么，也不要担心。

Asigna.btc - 多重签名钱包

如果你想让你的生活更复杂(更安全)，你可以使用 Ledger 为 Ordinals、BRC20、TAP 和比特币创建多重签名。

点击这里查看。

Saturn - 交易稀有sat

Saturn是satoshi的第一个非托管点对点订单。

你可以将单个聪换成其他聪。但是，亲爱的，我为什么要这样做？！

你看，每个satoshi都可以是独特的或“稀有的”，这取决于它的突出程度。

稀有聪因其独特的特征和历史意义而吸引了收藏家的兴趣，并按稀有程度分类。

这种迷恋是一个不断增长的利基市场，狂热者(或degens)热衷于获得具有独特故事或价值的sat，而不仅仅是货币价值。

稀有的或外来的sat：

•神话：创世区块的第一个sat。

•史诗：每个减半纪元的第一个sat。

•披萨：从2010年开始，sat就参与了著名的pizza交易。

•杀手：sat参与了罗斯·乌布利希特（Ross Ulbricht）雇用杀手的交易。

•丝绸之路：2014年6月27日，美国法警从丝绸之路查获并拍卖了这些sat。

例如，一颗黑色稀有sat以16.5万美元(3.9BTC)的价格售出，成为有史以来稀有sat的最高售价。

或者每个 Pizza Ninja Ordinal NFT 都捆绑在一起的 Pizza Sats。

当你读到这篇文章的时候，你有没有感到一种奇怪的Meme币潜力？

Saturn上周向Ordinals NFT社区和Saturn早期用户空投了$RUG代币。RUG建立在新的“Rings代币标准”之上。它的主要特点是能够在BTC链上免费分发代币。

正如你所看到的，可替换的代币标准是广泛而多样的。

Xverse钱包有一个关于如何开始交易的精彩指南。

在这里查看指南。

Ordiswap - 这个名字说明了一切。

它就像Uniswap，但用于BRC20代币。你可以交换，增加流动性和桥接BRC20

正如你所看到的，流动性非常低(9.4万美元)，交易量几乎不存在。我想说去挖矿空投，但ORDS代币已经出了。

他们还不支持Xverse，所以你需要Unisat或OKX Web3钱包。

说实话，我的txs在测试时失败了，但具有多项改进的V2即将到来。

Omnisat - DEX

你可以免费试用，因为它目前在测试网上。我会尝试，因为空投是可能的。就像Omniswap一样，你可以交换BRC-20并提供流动性。

如何试用：

1.将你的Xverse或Unisat钱包设置为测试网。

2.到这里的Omnisat页面。

3.点击“获取测试网BTC”。试几次，直到奏效。

4. 将一些 BTC 换成 BRC20 代币。

5.提供一些流动性。

BitSmiley -比特币的MakerDAO

bitSmiley允许铸造一种超额抵押的稳定币：bitUSD(基于其bitRC-20标准)。由OKX Ventures投资。

这是第一个比特币原生稳定币。由于 BTC 的支付波动性很大，因此他们雄心勃勃，使用稳定币代替。

但这还不是全部。他们还将推出：

•bitLending：比特币原生的点对点借贷协议。

•信用违约Swap(CDS)这需要捆绑类似的贷款，并根据违约率评估信用违约。

该协议尚未上线，但对代币的猜测是通过两个NFT进行的

• bit Disc Gold：限购100张NFT，提供独家优惠。仅限邀请。

• bit Disc Black：抢先体验 bitSmiley 和代币空投。关键的缺失点是总代币供应量的百分比将空投给Disc持有者。

可以在OKX Marketplace或MagicEden上购买NFT。

Liquidium - Ordinal 借贷场所

Liquidium也很容易理解。如果你持有昂贵的Ordinals，你可以借比特币。或者借“昂贵的”NFT做空它们。

该借贷机制由部分签名比特币交易(PSBT)和离散日志合约(DLC)支持。我分享它听起来很聪明，但不知道它是如何工作的细节，哈哈。

Liquidium已经筹集了125万美元的种子期前投资，这表明风险投资对该领域的兴趣正在增长。

你可以通过他们网站上的链接提交候补名单以加入。

Bitmap 和 Bitmap 技术 - 元宇宙 和 L2

你一定在Magic Eden上，甚至在比特币浏览器上看到过下面的Ordinals。

309915.bitmap -比特币区块交易记录在个人satoshi bitmap上，允许通过记录区块号来声明比特币区块的地理空间数字房地产。

Bitmap将比特币的区块链数据转换为空间土地。所以，它把它们变成了一个虚拟的土地，就像沙盒在以太坊上做的那样。这些位图的交易价格为每个275美元，但位图可能是“稀有sat”，成本> 0.5比特币。这是 X 上的一个很好的帖子来解释它。

Bitmap的创造者是blockamoto。

然后其他团队可以在此基础上继续构建。例如Bitmap技术，允许你把你的JPEG放到地图上，但Bitmap技术远不止于此。

Bitmap游戏

Bitmap Tech发明了BRC420代币，为Ordinals生态系统中的元宇宙引入了复杂的、可货币化的资产格式，支持2D和3D铭文。甚至是游戏本身。它允许创作者设定使用权和版税。

该团队铸造的第一个BRC420被称为“蓝盒子”，每个售价为3.3万美元！这是在赌它成为BRC20的新ORDI。但高价格还有另一种解释。

Bitmap正在比特币Merlin Chain上推出Zk-rollup L2，并正在为所有代币的20%进行流动性挖掘/空投活动。

你可以质押原生BTC, BRC20代币，这些Bitmap Ordinals和“蓝盒子”来获得积分。也支持以太坊和Arbitrum的ETH/稳定币。

起初，我持怀疑态度，因为你要到4月份才能提款，而我对Manta的类似计划持怀疑态度。但OKX ventures宣布投资，TVL在短短一天内增长到5.3亿美元！DYOR并在这里阅读详细信息。

Merlin Chain

比特币L2的叙事正在快速发展，但有很多人想成为L2，事情比我想象的要复杂得多。

我将在以后的文章中更多地讨论比特币L2，所以一定要订阅。

现在，让我们谈谈BTCFi的下一个大元叙事-与Runes协议相关的投机和空投。

Runes协议 —— 比特币的下一个大事件

在这次采访(推荐观看)中，Casey(Ordinals理论的创造者)说：“Runes试图将投机、赌博和乐趣带入比特币。”所以，欢乐时光即将到来。

该协议将于4月份的某个时候在第一个比特币减半区块上线。但猜测已经开始了。

这些神秘的RSIC NFT落入了Ordinal收藏者的钱包。他们很快就涨了10倍，然后跌到了3.2万美元，因为degens猜测这将成为有史以来第一个Rune代币。

这里的游戏是持有它们并“挖掘”符文代币。在此备忘单中检查它是如何工作的。

在2月8日的采访中，Casey提到了自己刻上前10个Rune代币的可能性。这一声明导致RSIC价格大幅下跌。

更重要的是，由于RISC团队保留了10%的代币供应，并且空投标准不明确，Ordinal社区对RSIC表示不满。

作为回应，一位影响者Leonidas率先发起了一场空投符文石代币的活动，将它们分发给拥有3+序号的个人持有的超过10万个钱包。

作为回应，一位 Ordfluencer Leonidas 带头发起了 Runestone 代币的空投活动，将它们分发到超过10万的钱包中，这些钱包持有至少3个 Ordinal。

目前，尚不清楚哪个协议将成为顶级代币。但是Casey的最初10个Rune代币的计划已经减少了一些炒作……

那我为什么要写这些！

首先，Rune的协议将在比特币减半期间重启BTCFi的炒作。我希望你对正在发生的事情有最起码的了解！

其次，终于有了持有特定资产的奖励制度。BRC20 用于挖掘 Merlin Chain L2 代币或接收许多即将到来的空投。

最后，OrdFi/BTCFi的复杂性为那些愿意学习的人提供了许多机会！Crypto Twitter在这方面起步较晚。CT以讲英语为主，绝对混乱，叙事由中国人/日本人主导，这次他们会向西方人倾倒吗？还有韩国人，你们在哪里？

我实话实说。比特币DeFi生态系统处于早期阶段，漏洞百出，不容易使用。但机会就在这里。

我的建议是获得一个比特币钱包，考虑在Magic Eden上查看Ordinal NFT，尝试使用原生BTC dApp (测试网上的Omnisat是免费的！)，也许可以获得一些Merlin Chain L2代币，但最重要的是，尽量跟上Rune协议的更新。

我相信前10个Runes代币会被打印出来。在未来，我将介绍比特币L2，所以一定要订阅。