超越闪电网络:探索比特币第二层

Siddhant Kejriwal热度: 21032

比特币通过SegWit和Taproot升级解决了可扩展性和安全性挑战,为比特币生态系统内的新发展和扩张奠定了基础。类似于以太坊,比特币也在不断演变,出现了新的解决方案如Stacks和Liquid Network,以提高比特币的可扩展性和去中心化。比特币生态系统充满活力和多样性,包括比特币NFT、BNS、DeFi、收益、堆栈和NFT平台。这些创新解决方案充分利用比特币的安全模型,为数字资产发行和交易提供增强功能,解决了加密货币生态系统中的特定需求。然而,比特币第二层生态系统仍面临技术限制、竞争、流动性吸引、用户采用和体验、监管和安全问题等挑战。解决这些挑战对于促进比特币第二层生态系统的增长和创新至关重要。

摘要由 Mars AI 生成
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原文标题:Beyond Lightning Network: Exploring Bitcoin Layer 2s

原文作者:Siddhant Kejriwal

原文来源:coinbureau

编译:Block unicorn

文章的开始,先介绍下比特币二层网络的优势和劣势,以便大家更好的判断比特币二层项目。


优势


增强的可扩展性:第二层解决方案显著提高了交易吞吐量,超越了比特币基础层的能力。


更低的交易费用:通过在主链之外处理交易,第二层网络可以大幅降低交易成本。


智能合约功能:类似Stack和Rootstock的平台引入了智能合约和DApp,扩展了比特币的实用性。


改进的隐私保护:某些第二层解决方案为交易提供了增强的隐私功能,在比特币的主网上不可用。



劣势


用户复杂性:第二层生态系统为最终用户引入了额外的复杂性层,可能阻碍采用。


安全依赖基础层:虽然利用了比特币的安全性,但第二层解决方案可能面临着在主网上不存在的独特漏洞。


流动性碎片化:流动性可能会在不同的第二层解决方案之间分散,加剧交易和其他金融活动的复杂性。


开发者学习曲线:需要理解新的协议、语言和环境可能会减缓生态系统内的开发和创新速度。



引言


在加密领域中,比特币网络在价值、安全性和去中心化方面独树一帜。截至2024年2月,这个开创性的区块链拥有的市场价值超过一万亿美元,这证明了它的持久吸引力和稳健性。


比特币常被誉为“数字黄金”,是加密领域的基石和最受追捧的资产。它以作为价值储存和“通胀对冲”的属性而受到赞赏。其无与伦比的地位使得比特币成为全球持有量最大的加密资产,清晰地表明了它对投资者的深远影响和所获得的信任。


以太坊

比特币的广泛采用为闪电网络的成功奠定了基础,闪电网络是一种创新的第二层解决方案,旨在在比特币网络之上实现更快速、更高效的支付。


虽然闪电网络标志着一个重大的飞跃,解决了长期以来困扰比特币的一些可扩展性问题,但它也引发了其用户和开发者的一个认识:比特币网络的潜力远未完全发挥。这种日益增长的情绪为寻求在这个古老区块链中释放新能力的开创性项目铺平了道路。


其中一个变革性的动态是比特币 Ordinals,它极大地扩展了比特币网络的可能性范围。Ordinals 项目展示了比特币在点对点支付之外的多样性,通过使唯一的数字文物直接铭刻到比特币的区块上,点燃了开发者中的一场复兴。受比特币区块链安全不可变的特性启发,这些开发者现在正在探索和构建复杂的智能合约和第二层执行环境,承诺进一步丰富生态系统。


本分析深入探讨了比特币第二层创新的蓬勃发展,超越了闪电网络提供的功能。它旨在阐明比特币生态系统中不断涌现的前沿解决方案。本文突出了开发者如何利用网络无与伦比的安全性和信任来构建更智能、更多功能的应用。随着我们开始这次探索,我们将揭示增强比特币实用性、巩固其作为加密世界基石地位的开创性努力。



SegWit 和 Taproot – 提升比特币的升级


比特币的演变以持续创新和适应为特征,其中两次里程碑式的升级,隔离见证(SegWit)和 Taproot,在其持续革命中发挥了关键作用。这些升级解决了网络面临的一些最紧迫的挑战,并为比特币生态系统内的新发展和扩张奠定了基础。



SegWit(隔离见证):提升内存效率


SegWit 是在2017年实施的一项开创性升级,旨在解决比特币的可扩展性挑战:


  • 增加区块容量:通过将数字签名(即“见证”)与交易数据分离(或“隔离”),SegWit有效地减少了交易的大小,允许更多的交易适应单个区块,而不会增加区块大小限制。在最佳条件下,SegWit使得比特币区块在理论上支持高达4 MB 的交易。

  • 解决了交易篡改问题:SegWit解决了一个重要的安全问题,即允许在区块链确认之前修改交易细节的问题。这一改进提高了安全性,并促进了像闪电网络这样的第二层解决方案的发展,提升了交易速度和效率。


以太坊


Taproot(树根):让比特币更智能


尽管SegWit为增强比特币的可扩展性和安全性奠定了基础,但Taproot升级于2021年11月激活,带来了额外的改进,重点关注隐私、效率和智能合约功能:


  • 施纳尔签名:取代了ECDSA签名方案,施纳尔签名允许将多个签名聚合成一个。这种合并简化了和加固了复杂的比特币交易,使其在区块链上与简单交易难以区分。

  • 增强隐私和效率:通过使多重签名交易看起来与常规交易相同,Taproot增强了用户隐私,并优化了区块链上的空间,从而提高了交易吞吐量并降低了费用。

  • 智能合约功能:Taproot便于在比特币网络上部署更复杂、更高效的智能合约,使开发者能够创建利用比特币安全性和去中心化的创新应用程序。


SegWit 和 Taproot 的升级不仅仅是技术改进,它们是具有变革性意义的里程碑,显著扩展了比特币的能力,超越了其最初作为点对点电子现金系统的目的。这些升级为我们将在接下来探索的蓬勃发展的比特币第二层生态系统奠定了基础。



比特币生态系统


闪电网络是第一个重要的比特币可扩展性解决方案,引入了比特币微支付。它通过创建第二层支付通道来处理大量的链下交易,并在链上结算最终状态,提高了比特币网络的容量。


虽然闪电网络通过使比特币更易于日常价值交换,进一步提升了其作为价值存储的实用性,但 SegWit 和 Taproot 使网络具备了远远超出这一初始目的的能力。最新的比特币可扩展性解决方案利用了比特币在这些年来一直大量未被利用的特性——它作为最安全和最去中心化的分布式账本的价值。


在 Taproot 升级后,比特币第二层解决方案通过引入以下功能来提高比特币的效率并扩展其能力的动态:


可编程性:


  • 智能合约:支持复杂且可编程的智能合约,在比特币网络中实现最终性。


  • 代币标准:创建发行新代币的新标准,扩大去中心化金融的范围。


  • DeFi 包容性:在这些更新之前,由于比特币的刚性和缺乏可编程性,比特币在很大程度上未参与到 DeFi 领域。


  • DApp:在建立在比特币网络上的网络上构建应用程序,以增强其实用性。



可扩展性:比特币生态系统中的一个关键创新是创建高吞吐网络,通过模块化的区块链设计来提高比特币网络的可扩展性,在这种设计中,比特币主网确保了在第二层执行的应用程序和交易的最终性。


NFT:除了 ordinals 之外,建立在比特币网络上的网络正在创建非同质化代币标准,并构建 NFT 生态系统。


合成比特币:第二层解决方案正在与比特币主网创建信任最小化的双向锚定,以在第二层发行其合成版本,并在比特币上实现 DeFi。



比特币和以太坊的演变反映了对于增强可扩展性、安全性和效率的共同愿景,尽管它们采用了不同的技术方法。


以太坊向以太坊 2.0 的过渡以及其以 Rollup 为中心的路线图突显了对优化主网的战略重点,以使其成为第二层扩展解决方案的安全和去中心化基础。关键升级,如 Danksharding,旨在增强以太坊网络支持 Rollup 的能力,提高吞吐量,降低交易成本,同时保持网络的去中心化精神。


比特币生态系统正在经历类似的演变,出现了像 Stacks 和 Liquid Network 这样的智能合约能力的第二层解决方案。这些创新利用比特币无与伦比的安全性和去中心化,构建了高效的虚拟机和应用层,位于比特币区块链之上。就像以太坊的 Rollup 利用主网的优势提供可扩展的解决方案一样,比特币的第二层项目利用核心区块链的属性,将其实用性扩展到超出简单交易范围之外。


这种朝向在比特币坚实基础上构建的趋势反映了以太坊的战略,强调了区块链领域朝向第二层解决方案的更广泛趋势,这些解决方案在增强功能的同时,不会牺牲去中心化和安全性原则。


接下来的部分将探讨比特币网络中领先的可扩展性解决方案,特别是 Rootstock、Stacks 和 Liquid Network。



Rootstock(RSK)


Rootstock(RSK,代币是RIF)代表了将智能合约功能与比特币网络的安全性和广泛接受程度整合的重大进步。作为与比特币双向锚定的侧链,RSK使得可以部署去中心化应用程序(DApps)和智能合约,而不会损害比特币的核心原则。


本分析将探讨RSK网络的关键特性和组件,突出其在区块链生态系统中的独特地位。


以太坊


与比特币和 RBTC 的双向锚定


RSK 使用一种称为 RBTC 的本地加密货币,与比特币(BTC)一比一挂钩。这种锚定机制是通过桥接实现的,确保了 BTC 和 RBTC 之间的安全无缝转换。用户还可以在RSK网络上部署智能合约和使用DApps。



与比特币的合并挖矿


RSK 的安全模型通过合并挖矿利用了比特币现有的挖矿基础设施。这种方法允许比特币矿工同时挖掘比特币和 RSK 区块,使用相同的计算工作。合并挖矿增强了 RSK 的安全性,而无需额外的能源消耗,符合比特币的工作量证明(PoW)共识机制。矿工从他们挖掘的 RSK 区块中获得大部分RSK网络交易费。



RSK 虚拟机(RVM)


RVM 与以太坊的虚拟机(EVM)完全兼容,允许在RSK网络上执行以太坊设计的智能合约。这种兼容性使开发者能够在RSK上部署他们现有的以太坊 DApp,利用比特币的安全性,同时受益于以太坊的智能合约能力。RVM 处理智能合约并运行DApp,促进了一个丰富的去中心化应用程序生态系统。



去中心化联盟和安全措施


联盟进一步增强了RSK的安全性和功能。一组半可信第三方在管理双向锚定和提供额外功能(如Oracle信息和交易加速)方面至关重要,这种设置有助于网络的安全性。



可扩展性解决方案和 RIF 服务


为了解决可扩展性问题,RSK 结合了链下交易解决方案,并与 Rootstock 基础设施框架(RIF)集成,提供一系列服务以增强用户体验和可扩展性。这些服务包括 RIF 存储、RIF 身份和 RIF 支付,支持RSK生态系统中的各种应用程序和用例。



Rootstock生态系统和DApp


RSK生态系统托管着各种去中心化应用程序,包括Sovryn,一个全面的DeFi协议;Money on Chain,提供加密抵押稳定币和去中心化质押;Liquality,具有内置交换功能的跨链钱包;以及Tropykus,一个针对新兴市场量身定制的具有灵活还款方式的借贷协议。


总之,RSK将比特币的终极性和流动性与以太坊智能合约的多功能性和适应性无缝整合,为去中心化应用程序创造了一个独特而强大的平台。通过利用合并挖矿、与比特币的双向锚定以及与EVM的兼容性,RSK不仅增强了比特币网络的功能,还为寻求与更广泛的区块链生态系统互动的开发者和用户开辟了新的途径。



Stacks Network


Stacks 网络是建立在比特币区块链上的 Layer 2 解决方案,旨在通过引入智能合约和 DApp 来扩展比特币的功能,同时利用比特币无与伦比的安全性和最终性。


以下是对 Stacks 网络及其功能的全面解析:



转移证明(PoX)共识协议


以太坊

Stacks 通过其转移证明共识机制进行创新,连接了 Stacks 和比特币区块链。这种独特的协议允许创建新的 Stacks(STX)区块,矿工通过自己的努力赚取 STX 代币。与此同时,STX 持有者(称为“堆栈者”)可以通过参与网络的共识来赚取比特币,从而促进了这两个生态系统之间的共生关系。



中本聪硬分叉


中本聪硬分叉以比特币的匿名创建者命名,代表着一项重大升级,旨在提高交易速度,通过基于任期的系统改善区块生成,并通过将 Stacks 微区块的哈希值纳入比特币区块中来增强 Stacks 交易的安全性。此次升级解决了微小可提取价值(MEV)问题,并引入了 sBTC,即在 Stacks 上的无信任的比特币合成表示,与 BTC 保持 1:1 的挂钩。



Clarity 智能合约


Stacks 使用 Clarity 语言进行智能合约开发,强调安全性和可预测性。Clarity 的设计旨在防止智能合约开发中常见的错误和漏洞,使其成为希望在安全平台上构建的开发者的理想选择。



STX Token


以太坊

Stacks 网络的本地代币 STX 在网络运作中发挥着关键作用,包括交易费用和堆栈奖励。STX 的代币经济学与比特币密切相关,影响着矿工对网络的承诺。



Stacks 生态系统


Stacks 生态系统充满活力和多样性,包括比特币 NFT、比特币命名系统(BNS)以及诸如 Boom、Arkadiko、StackingDAO 和 Arcane 等各种 DApps。这些应用涵盖了 DeFi、收益、堆栈和 NFT 平台,展示了在 Stacks 网络中的多功能性和发展潜力。


以太坊

Stacks 通过将其整个交易历史记录在比特币区块链上与其他 Layer 2 解决方案区别开来,声称具有与比特币相同的安全性和不可变性。此外,Stacks 正在探索集成滚动升级以增强可扩展性和功能性。


总之,Stacks 证明了区块链技术不断发展的景观,其中比特币的基本原则被拓展以创建一个更多功能、更灵活的生态系统。通过其创新的共识机制、智能合约功能和持续的开发工作,Stacks 旨在释放比特币作为去中心化应用和金融工具平台的全部潜力。



Liquid Network


Liquid Network是一个 Layer 2 解决方案,旨在通过提供更快、更保密的交易,并实现数字资产的发行,从而增强比特币生态系统。该网络作为比特币的侧链运行,建立在以比特币代码库为基础的 Elements 开源平台上。Elements 促进了独立区块链或侧链的创建,这些区块链或侧链可以连接到其他 Layer 1,并提供诸如保密交易、联合双向挂钩、资产发行和 Schnorr 签名等功能。



Liquid Network侧链的主要特点和运作


Liquid Network支持通过双向挂钩在比特币网络和 Liquid Network 之间无缝转移比特币,允许在 Liquid Network 侧链上铸造 Liquid Network 比特币(L-BTC)。这一过程由一个称为 Liquid Network 联盟的财团协助完成,该联盟由遍布全球的大型交易所、金融机构和以比特币为中心的公司组成,确保由于其分散化特性而没有单一故障点。



Liquid Network 中的参与者角色:


区块签名者: 负责每分钟生成区块,并通过联合共识模型确保 Liquid 区块链的安全性和一致性。该模型需要超级多数来做出决定,增强了网络的安全性和可靠性。


监护人: 这个角色涉及管理联盟持有的比特币,监督比特币与 Liquid Network 之间的 peg-in 和 peg-out 过程,并确保跨网络移动的资金的完整性。


以太坊


资产发行和保密交易


Liquid Network 具备发行资产的能力,为代币化法定货币、比特币之外的加密货币、数字收藏品等开启了许多可能性。这些发行的资产被分配了唯一的标识符,它们的交易细节可以保密,为网络上的用户提供了隐私保护。



优势和用例


该网络的设计旨在提高比特币交易速度和保密性。由于区块时间仅为一分钟,并且交易能够快速达到最终确认,Liquid Network 对于需要快速、私密交易的交易者和机构特别有益。在 Liquid Network 上发行数字资产,包括稳定币和安全代币,进一步拓宽了比特币实用性的范围。


Liquid Network引入了诸如保密交易和资产发行等功能,而不损害比特币的安全前提,从而允许各种应用,从金融工具到游戏资产。通过 Liquid Network 联盟的运作,确保了一定程度的去中心化,联盟成员在维护网络的完整性和功能性方面发挥着关键作用。


实质上,Liquid Network利用比特币健壮的安全模型,为数字资产发行和交易提供增强功能,解决了加密货币生态系统中比特币主链无法满足的特定需求。



其他新兴的比特币 Layer 2 解决方案


虽然 Rootstock、Stacks、闪电网络和 Liquid 是生态系统中最广泛的比特币中心创新之一,但许多其他项目正在构建众多的扩容解决方案、可信桥梁和创新的比特币层。让我们列举一些更为显著的:



Babylon


Babylon(巴比伦)旨在扩展比特币以保障权益证明(PoS)经济。它引入了比特币权益证明协议,允许比特币持有者从他们的空闲比特币中获得收益,而无需信任第三方、桥梁,或将他们的比特币固定到另一个链上。这是通过一个无需信任、自我托管的机制实现的,该机制赋予他们验证 PoS 链并获得收益的权利。


Babylon方法的关键特点包括:


  • 无需信任的权益挖矿:比特币持有者可以以自我托管的方式锁定他们的比特币,获得验证 PoS 链并获得收益的权利,强调了一个无需第三方信任的生态系统。

  • 对抗 PoS 攻击的安全性:该协议旨在提供完全的安全性,以抵御 PoS 攻击,确保抵押资产的安全性。

  • 快速解锁和可扩展的重新抵押:这些功能旨在为比特币质押者提供最大的流动性和收益,使他们能够享受质押的好处而不会受到重大的不利影响。

  • 生态系统合作伙伴关系:Babylon的生态系统包括与各种区块链项目的合作伙伴关系,旨在增强比特币在去中心化经济中的实用性和安全性。



Interlay


Interlay专注于在多个区块链上将比特币与去中心化金融(DeFi)整合,提供一个全面的平台,用于交易、借贷、借款,并使用 BTC 创建杠杆头寸。该项目推出了iBTC,即在 DeFi 中的无需信任的比特币表示,由分散网络和保险机制保护,符合所提供的描述。


Interlay的关键方面包括:


模块化方法:Interlay被设计为比特币和多链生态系统之间的模块化、可编程层,为BTC提供新颖的去中心化用例。


对私钥的控制:用户在参与 DeFi 活动时保持对其私钥的控制,强调安全性和用户主权。


iBTC:这种机制允许用户安全地锁定他们的BTC,以1:1的比例铸造iBTC,并在各种区块链上参与DeFi活动。iBTC可以在比特币上被兑换为原生BTC,确保了无需信任的交互。


安全性和可信度:Interlay建立在前沿的、经过同行评审的研究基础上,并由区块链安全领先公司审计,旨在为其用户提供高水平的安全性和可信度。


去中心化治理:Interlay由社区通过治理(INTR)代币的投票权进行治理,允许利益相关者参与决策。



Mintlayer


Mintlayer是一种旨在通过增强代币互操作性并实现资产交易和系统功能的高效能量化的区块链解决方案,旨在改变 DeFi 的现状。它建立在比特币之上,旨在通过提供以下功能来解决当前区块链的限制:


  • 法律化代币化:支持类似股权和房地产等资产的合规代币化,支持复杂的代币经济模型,无需原生链代币作为GAS。

  • 去中心化交易:通过独特的共识机制改善可扩展性和安全性,促进去中心化交易。

  • 成本效率和吞吐量:通过交易批处理和闪电网络降低交易成本,提高吞吐量。

  • 比特币兼容性:保持与比特币的兼容性,实现双向挂钩和跨区块链转账。

  • 增强隐私性:通过UTXO结构和可选的“保密交易”模式提供增强的隐私功能。


Mintlayer的创新方法旨在利用比特币的基础设施,创建一个更具包容性、高效性和安全性的 DeFi 生态系统,以实现更广泛的金融市场应用。



Threshold Network


Threshold Network通过利用阈值密码学来保护数字资产,增强了公共区块链上用户的主权。Threshold Network的关键特点和功能包括:


  • tBTC:是 DeFi 中比特币的去中心化桥梁,允许用户在没有中介的情况下存入和赎回 BTC,促进了比特币与 DeFi 生态系统的无缝集成。

  • TACo 插件:为 DApps 提供端到端的去中心化加密,通过管理通过独立阈值节点组加密的数据的访问,确保隐私和安全。

  • DAO 治理模型:网络采用 DAO 治理模型运行,使 T 代币持有者能够参与决策过程,反映了一种以社区为驱动的网络治理方法。

  • 安全性和去中心化:Threshold 利用阈值密码学将操作分布到独立方之间,增强安全性,减少信任假设,并确保公共区块链上的隐私。


该网络旨在为数字资产提供安全、私密和去中心化的基础设施,支撑着一个强大的治理框架,赋予用户和代币持有者权力。



Drivechain


Drivechain 提出了一种通过 BIPs 300 和 301 使比特币与侧链互动的方法,实现了新功能和应用程序,同时不损害主区块链的安全性。Drivechain 的关键点包括:


  • 点对点比特币侧链:Drivechain 允许在比特币和侧链之间创建、删除和转移 BTC,使用户能够选择加入新功能或权衡。

  • 无许可创新:它强调任何人都能创建新的区块链项目,并使比特币采纳其他加密货币的任何有益功能,促进创新环境的形成。

  • 零风险解决方案:Drivechain 被提出作为一种零风险解决方案,如果需要可以轻松恢复,解决了比特币的重大挑战,如可扩展性和灵活性。

  • BIPs 300 和 301:这些比特币改进提案详细说明了 Drivechain 运作背后的技术机制,包括“算力托管”和“盲合并挖矿”,以促进侧链之间的互动。


Drivechain 通过侧链增强比特币功能的方法旨在为比特币生态系统内开发新应用程序和功能提供一个可扩展、灵活和安全的框架。



比特币和以太坊的第二层网络是否等同?


我们讨论过的许多比特币第二层网络都有一个共同的主张——继承比特币的安全性、最终性和去中心化性。所以让我们深入探讨这个说法,并对其进行批判性分析,与以太坊上突出的第二层架构进行比较。



以太坊的第二层解决方案和验证者互动


在以太坊的第二层解决方案中,如乐观 Rollups 和 zk-Rollups,以太坊网络上的验证者发挥着确保第二层交易安全性和完整性的关键作用。这些解决方案涉及以下机制:


  • Optimistic Rollup 要求验证者在争议期内挑战欺诈交易,假设交易有效,除非有证据证明相反。

  • zk-Rollups 使用零知识证明,允许验证者在不查看完整数据的情况下验证交易的正确性,确保隐私和可扩展性,同时保持安全性。


这种模型意味着以太坊第二层解决方案直接利用以太坊主网的安全机制,包括其验证者,以确保第二层交易的完整性。验证者被提供必要的数据(或证明,在 zk-rollup 的情况下)来重建第二层状态并验证交易,这使得第二层的安全性与以太坊主网密切相关。



比特币第二层解决方案与验证者的互动


在 Taproot 后,比特币通过提高效率和隐私性,增强了进行更复杂交易和智能合约的能力。然而,比特币的共识机制及其对于第二层解决方案的方法,如使用 Stacks 协议、Rootstock(RSK)或 Liquid Network,不会本质上改变比特币验证者在直接验证第二层区块数据方面的角色。


比特币验证者继续通过验证和确认比特币区块中的交易来保护网络,而不直接参与第二层交易的执行或验证。因此,比特币上的第二层解决方案依靠它们自己的安全和共识机制,尽管通常锚定于比特币区块链的最终性和安全性。



影响


这种操作上的差异意味着,虽然以太坊的第二层解决方案可以通过主动验证者验证直接从以太坊主网继承安全性,但比特币的第二层网络可能不会以同样直接的方式继承比特币的安全性。它们受益于比特币在主网上解决的交易的最终性,但在第二层内部的验证方面依赖于它们自己的安全协议。


因此,比特币的第二层网络可能面临挑战,即如果第二层的安全机制受到损害而没有比特币验证者的直接干预,恶意交易可能会实现最终性。这需要强大的第二层特定安全措施,并且可能引入与以太坊第二层解决方案不同的信任假设。


然而,这并不一定会削弱比特币第二层解决方案的安全性;相反,它突显了这些第二层网络安全模型设计和实施的重要性。这也强调了用户需要理解他们使用的任何第二层解决方案的具体信任假设和安全性保证的必要性,无论是在比特币上还是以太坊上。



比特币第二层生态系统的挑战


比特币第二层(L2)生态系统正处于关键的发展阶段,面临一系列跨越技术、经济和监管领域的挑战。解决这些挑战对于促进该领域的增长、采用和创新至关重要。以下是对九个关键障碍的全面审视,包括相关的例子和支持数据:


1. 技术限制:与以太坊的第二层解决方案不同,其中验证者积极参与验证第二层交易,比特币的第二层解决方案如Stacks和RSK依赖于独立的安全机制。这种分歧需要强大的独立安全模型,可能限制了从比特币区块链直接继承安全性的可能性。


2. 以太坊为中心的DeFi:以太坊在DeFi领域的主导地位得益于开发者的活跃以及大量的DApp。例如,DeFi Llama的数据显示,以太坊的DeFi平台锁定了数十亿美元的价值,突显了比特币基于DeFi吸引类似参与的挑战。


3. 启动新的流动性:新的比特币第二层平台必须提供引人注目的理由,以吸引流动性从已建立的生态系统转移。像以太坊上的流动性挖掘这样的举措已经表明,激励机制可以吸引大量资本;比特币第二层可能需要类似的策略。


4. 开发者学习曲线:开发者必须应对比特币特定编程语言(例如,Stacks的Clarity)和独特的共识机制的复杂性,这可能会减缓开发和创新的速度。


5. 互操作性与整合:像以太坊上的 WBTC 等封装代币一样,资产在链间自由流动的能力凸显了互操作性的重要性。比特币第二层解决方案必须开发或整合跨链通信协议,以促进类似功能。


6. 用户采用和体验:像 Uniswap 这样的平台的成功证明了用户友好设计在吸引非技术用户进入 DeFi 领域中的价值。比特币第二层解决方案必须优先考虑简化用户交互以增强采用。


7. 监管和安全问题:随着全球监管框架的不断发展,比特币第二层项目必须保持灵活,以符合多样化的法律要求,同时确保最高级别的安全性,以防止黑客攻击和利用。


8. 网络效应和生态系统发展:发展一个蓬勃的生态系统不仅仅是吸引开发者和用户,还需要建立一个社区并促进合作伙伴关系。以太坊每年的 Devcon 就是一个很好的例子,展示了社区参与如何推动生态系统的增长。


9. 可扩展性和吞吐量:确保比特币第二层可以处理高交易量而不降低性能至关重要。以太坊上的 zk-Rollup 等解决方案展示了在保持安全性的同时提高吞吐量的潜力,这是比特币第二层可以借鉴的模式。


解决这些挑战需要采取多方面的方法,包括技术创新、战略激励、监管导航和社区建设。比特币第二层生态系统的演变取决于其适应和克服这些障碍的能力,从而释放出比特币作为数字货币的原始设计之外的新可能性。随着区块链领域的不断成熟,为解决这些挑战而开发的解决方案将不仅塑造比特币第二层的未来,还将影响去中心化金融和区块链技术的更广泛格局。



比特币仍然被视为商品吗?


SEC(美国证券交易委员会)接受比特币作为商品并将其与证券区分开来是一个重要的里程碑,为比特币的监管环境带来了明确性。这一分类主要基于比特币作为一种去中心化数字货币的特性,其主要设计用途是作为价值储存和交换媒介,没有中央发行者的参与或回报承诺,这是证券的典型特征。


在比特币网络上出现的支持智能合约的第二层解决方案使其更接近以太坊的功能。因此,比特币的分类是否可能受到挑战?让我们分析一下这个想法:



比特币核心共识无变化 


上文讨论的第二层解决方案在不改变其基础共识机制的情况下在比特币上运行。比特币作为点对点交易网络的主要功能以及矿工在保护网络安全方面的角色保持不变。


比特币与其第二层之间的架构分离确保了第二层引入的创新和复杂性不会影响比特币的共识。



功能与分类的监管视角 


从监管的角度来看,资产被分类为商品或证券通常取决于其发行、从他人的努力中获利的期望以及分散程度。第二层功能的增加并不一定意味着对利润的期望或对负责资产的中心化方的涉及,这些是证券分类中的重要考虑因素。



其他商品的先例


围绕传统商品(如黄金或石油)的产品和服务的演变增加了实用性或金融化的层面,但并不改变基础商品的基本分类。类似地,比特币上的第二层解决方案的发展可以被视为这些增强的类比,扩展了实用性,但并没有改变商品的核心特征。


总之,尽管比特币网络上的第二层发展增强了其实用性,并使其功能更接近以太坊,但它们并不从根本上违反比特币作为商品的分类。比特币网络的核心原则和功能仍集中在其作为数字价值存储和交换媒介的角色上,而第二层解决方案则作为对其基本性质的补充增强,而不是对其进行修改。



结束思考


随着比特币生态系统拥抱新的发展,它发现自己处于一个迷人的十字路口,在功能和创新方面与以太坊越来越接近。虽然比特币作为价值存储仍然无与伦比,但其技术框架在支持 DeFi 所需的复杂基础设施方面传统上落后于以太坊。


相反,以太坊虽然在价值存储属性上没有被广泛认可,但在 DeFi 领域却占据主导地位,承载了绝大多数的活动和创新。这种分歧突显了这两个领先加密货币之间独特的优势和权衡。因此,每种加密货币的价值取向取决于投资者和用户所优先考虑的特质:比特币提供的无与伦比的安全性和价值存储,还是以太坊所实现的动态和广泛的 DeFi 生态系统。


随着两个生态系统的不断发展,这些基本特征之间的相互作用将继续塑造数字资产空间的未来。


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