AI+DePIN可能成为推动牛市的主要叙事,利用区块链Token激励手段建立物理设备协作关系,满足中小企业需求。AI场景带入后,DePIN能让GPU等硬件构成基础设施网络,带动资金联动。AI+DePIN也是重塑DeFi的机会,需要高性能链和创新技术如ZK技术的支持。SOL上的AI+DePIN可能决定其在牛市中的地位。Vitalik提出AI+intent创业方向,欢迎访问web3caff进行学习。
原文作者:郝天
原文来源:链上观
最近,投入一部分精力到AI+DePIN赛道,有种感觉,这会是推动这一轮牛市的价值叙事主升浪,老DeFi协议,NFT、新锐公链,以及不少底层技术创新都在往DePIN方向靠拢,接下来,分享几个我的思考逻辑:
1) 如何理解DePIN的概念,简单来说,传统的CePin服务器、传感器、通信网络等物理设施网络要运转需要依赖AWS、阿里云等中心化算力集群服务,对很多中小企业而言投入成本太高。
DePIN就是利用区块链Token激励手段,让一些拥有“硬件设备”的用户,可以建立物理设备大规模协作关系,构成有服务能力的基础设施网络,让一些中小企业可以无需可访问并以经济实惠的方式利用网络资源。
2)有人说,这不就是FileCoin、奇亚、Arweave等上一轮牛市“硬件设备挖矿”叙事吗? 没错,但不全是,这一轮牛市新增加了“AI”变量。
去中心化存储有需求,但并非强刚需的需求,会参杂一些伪需求,比如:数据存储访问,虽然可以解决存储需求,但因网络分布是构造和节点效率运行的不稳定,导致一些在线视频、游戏等实时性强需求应用场景落不了地。
AI场景带入后,AI大模型训练会是一个很刚性的需求,我咨询了一些做AI模型训练的中小型AI公司,对AWS这种服务器硬件成本配置成本,对中小型AI公司不友好。
若DePIN能让GPU等供应链云服务或调动全网的硬件设备,来构成基础设施网络,大模型训练,分布式机器学习,数据存储验证挖矿、分布式推理等等方向都会产生强需求。这一轮DePIN,若能随风起,主要还得靠AI赛道的驱动,这个过程一开始也会存在一些靠一纸PPT叙事的项目,但长线来看能落地的项目都不会太差。
3)大概率,AI+DePIN会承接上一轮DeFi Summer的角色,成为这一轮牛市的价值叙事主升浪。这就解释了为啥BTC涨完会是MeMe涨,而大家期待的老DeFi却没啥动静,无论说炒新不炒旧也罢,还是上一轮DeFi落地预期差造成的车包袱过重,关键还是缺一个能带动场内和场外资金混合联动的叙事机会。
毫无疑问,上一轮牛市NFT通过艺术家数字市场的重塑,带入了传统用户和资金,这一轮牛市AI+DePIN或许会扮演类似的角色。
这难道意味着老DeFi没机会了吗?非也,在我看来,这恰恰是对传统老DeFi一次重塑洗牌的机会:
1、公链方面:上一轮DeFi过于受困于EVM环境,EVM- Compatible的叙事,让链间的差异性越来越小,联动的可能性越来越大,但都在搞链Infra了,应用生态何时才能落地。
因此,这一轮AI+DePIN率先要做的就是去EVM化,让一些高性能链出头,进而催生一些杀手级应用出现,比如: @solana 、Sui、Aptos等。尤其是SOL上本身就活跃着一批别树一帜的开发者力量,这一波AI+DePIN能不能冒头直接决定了SOL在这一轮牛市的主流地位。
冲击或超越以太坊的口号喊出来,能不能实现全靠SOL上边AI+DePin叙事的落地了。最近,接触了下 @ionet_official 这类项目,估值已经很高了,但体验了一下,有点意外,感觉会是引爆DePIN的一股潜在力量;
2、DeFi协议方面:前阵子,Vitalik谈了下AI+区块链,核心其实引导了一个创业方向:AI+intent DeFi交易,显然,能让智能合约演化成超级智能合约,把降低用户门槛,增加用户交互体验,降低用户跨链交易磨损这些需求囊括进来,就是intent意图交易真正想发力的方向。
因此,老DeFI能不能快速推进intent交易模型+钱包前端等一系列的升级很关键,咬住此方向就可以并入AI+DePIN的主升浪叙事中而不用掉队;这类DeFi创新的项目已经不少了,在此提醒下,Intent-centric的叙事并没有结束,就差一款能够结合AI且实际落地的项目出现了。
3、其他技术底层创新:其实现在的web3创新环境已经很成熟,web2的产品力和创新力早已渗透进来了,正因此出现了“模块化”、“链抽象”等一系列的叙事,而这些叙事目标都是要解决web3环境存留的链间交互效率低、协作成本高等问题。方向很不错,但受困于老链的发展缓慢,这些微创新并没有真正爆发潜力。
以ZK技术为例,大家都说ZK是终局,但现在ZK只是解决了主链和侧链交互信任的问题,实际上ZK可以让一切EVM及非EVM链实现互信资产转移,ZK真正的价值发现还在未来。最近,有留意一个 @ProjectZKM 的项目,ZK技术底层实现了多链互通,再加上其硬件加速这类DePIN设计,也很有可能在新一波DePIN叙事中找到关键卡位。
以上。
Note:简单阐述了几个我认为AI+DePIN大有可为的思考逻辑,不一定全对,但我更多是本着价值投研和行业成熟演变趋势的思维来推论,还没有去添加二级市场炒作FOMO的情绪成分,以上内容,仅供参考,也欢迎拍砖,共同学习。
关于DePIN的系统研报,推荐可访问web3caff进行系统学习:
https://research.web3caff.com/zh/archives/13798?ref=743