长推:浅聊NOT二三事——TON生态的自下而上实验?

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最近上线的代币NOT具有强烈的Meme属性,但缺乏正经业务。NOT将全流通,大部分归属于社区,但初期用于新币挖矿的份额仅占3%,对市场影响不大。近期上线的新币表现一般,市场流动性和情绪影响较大。投资者可以考虑短期埋伏TON代币,或关注TON生态的项目。NOT的上线是自下而上的构建,但社区质量较低,市场流动性有限。

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本摘要由 Mars AI 模型生成,其生成内容的准确性、完整性还处于迭代更新阶段。

原文作者:Eric SJ

原文来源:twitter

注:本文来自@sjbtc9 推特,火星财经整理如下:

1.先定义一下NOT,Meme属性肯定是大于游戏属性的,甚至都没有什么游戏的影子。严谨点来说可以被定义为【手机挖矿】这个赛道

这个赛道用户体量真的很庞大,该赛道未上线的著名项目当属 #PINetwork 二级市场最出名的当属 #CORE

2.交易所上市NOT其实还能理解,但这次是同时上线币安的OKX的新币挖矿可就有点惊奇了,我记得上一个这样的好像是ACE吧


因为前者也许想要的是用户流量,毕竟号称背靠TG用户数量也庞大,交易所吃这个流量也正常,这是被动的角度,但上新币挖矿就有主动性在里面了


3.基于第二点,我之前说过可能是TON的封印松动了,之前TON因为监管方面的问题, 可能导致了 #Binance 一直没有上线它,也是排名前20里面唯一没上线的

(背景补充:2020年TON成为SEC的诉讼对象)


但从去年开始,我们可以看到TON非常频繁的活跃在行业里面,猜测是脱离了之前的监管阴影,具体是不是有SEC相关事件进展,我没找到公开信息


4.NOT和logo就是倒过来的TON,因此虽然说我在第一点说可以定义为 【手机挖矿】这个赛道,但还是Meme属性最强,毕竟要是有个正经业务的项目,不会搞这么有Meme倾向的调性


5.NOT上线就是全流通,其中将近80%都是归属于社区的,这个抛压根本不敢想象,而且初期上线被用于新币挖矿的份额仅3%,这和全流通的对比起来,是远低于过去任何一期的比例的


我们算市值都是算流通,之前的 #Binance Launchpooll,上线基本都是流通10%左右,那新币挖矿在其中占比可以是有一定影响力的


Binance

那现在这样的情况,新币挖矿份额占比几乎没有什么影响力了


6.再加上最近的新币上线,我在上图列举了几个,除了ETHFI和ENA两个有比较强的Defi属性和业务模型的代币,其他两个SAGA、OMNI基础设施业务的代币表现都很一般


这和市场流动性/情绪确实有很大关系,我也列举了上线 #Binance 的代表性MEME:BOME,表现同样也是差强人意


这一期上线的不出意外就是TON系的龙头Meme了


7.那么对于我们来说,需要去博弈的市场机会在哪


这个机会无疑是指再度博弈新币上线 #Binance


先说二级市场方面:NOT综合上述各种因素,初步上线就去接无疑太冒险。做TON的短波埋伏是很有性价比的,因为这波过后的确很有可能上Binance


那么一级市场上,瞄准TON生态当然也是没什么问题的,但我看到很多在做NOT相似模式的项目,这种项目大概率不会继续上币安了,找不同板块的去交互还能搏些确定性


8.为什么我说NOT也是自下而上呢


因为就是基于大批量的聚集社区,这部分的社区是很低质量的,甚至要比当初铭文的公平MINT还要低门槛


这种方式登录二级市场,大家对该代币根本没有什么社区共识,落袋为安可能是当前所谓社区的主流思想


NOT的上线,确实是非常出乎人意料的事情,项目从上线到登录二级市场还没两个季度的时间,并且把大头的份额给到社区


不经历洗盘,短期内很难想象市场哪来那么多流动性去挥霍,自下而上的构建,离不开这一步

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