Foresight Ventures周报:Notcoin催生注意力经济赛道,Pump.fun遭受攻击

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本周市场观点:美国CPI放缓,降息预期重燃,美股大涨,加密市场跟随反弹。BTC震荡反弹,ETH/BTC汇率走低,主线围绕Meme和AI板块。投资情绪降温,机构资金净流入,期货多空比偏悲观。NFT市场蓝筹项目地板价有涨有跌,交易量下降,ETH、BSC、Polygon等平台锁仓量有变化。EthStorage获得Optimism资助,Accseal与Ingonyama建立合作,bitSmiley上线Merlin主网。NFT市场整体低迷。

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原文作者:Mike

原文来源:Foresight Research

A. 市场观点

Polygon 一、宏观流动性

货币流动性改善。美国4月CPI略有放缓,核心CPI同比涨幅为21年初以来的三年最小增幅。市场降息预期重燃,预测到9月美联储会议时,降息25个基点的概率超过80%。美股大涨创历史新高,美元指数暴跌。加密市场跟随美股强势反弹。

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Polygon 二、全市场行情

市值排名前100涨幅榜:

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本周BTC震荡反弹,ETH/BTC汇率走向3年新低。市场主线围绕Meme和AI板块,原美股散户人气龙头GME暴涨几倍,带动Meme炒作情绪。

1. PEOPLE:Polifi的PEOPLE、MAGA、Jeo Boden、Doland Tremp等大涨。这些都是美国大选的Meme,大概率会炒作到11月大选时。总统竞选人特朗普支持Crypto,美国两党在立场上存在明显分歧。2. BB:Bouncebit上所币安交易所表现一般,是币安Megadrop发射平台第一单。BB是Auction团队做的BTC再质押协议,未来要做类似Ethna期现套利的算稳,近期BTC生态普遍弱于大盘。3. NOT:Notcoin是TON生态的游戏Meme币,点击手机挖矿获得,有3000万用户和500万日活。Notcoin上线币安交易所是100%全流通。

Polygon 三、BTC行情

1)链上数据

投资情绪在减半后降温。尽管历史上BTC减半被证明是长期看涨事件,但短期内往往会引发市场的抛售反应,16年和20年均发生过类似事件。

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稳定币市值持平,长期资金基本面依然向好。

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长期趋势指标MVRV-ZScore以市场总成本作为依据,反映市场总体盈利状态。当指标大于6时,是顶部区间;当指标小于2时,是底部区间。MVRV跌破关键水平1,持有者总体上处于亏损状态。当前指标为2.4,进入中间阶段。

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机构资金恢复净流入。但是ETH资金流入不足,市场预期ETH现货ETF不会很快获批。

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2)期货行情

期货资金费率:本周费率接近0。费率0.05-0.1%,多头杠杆较多,是市场短期顶部;费率-0.1-0%,空头杠杆较多,是市场短期底部。

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期货持仓量:本周BTC持仓量大幅上涨,市场主力进场。

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期货多空比:0.8,市场情绪偏悲观。散户情绪多为反向指标,0.7以下比较恐慌,2.0以上比较贪婪。多空比数据波动大,参考意义削弱。

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3)现货行情

BTC小幅反弹,美联储9月降息前市场大概率宽幅震荡。BTC挖矿算力连续2个月下降,目前关机价是55000美元附近。这轮周期山寨币受到广泛争议,据统计上轮周期的新币流通率通常超过20%,而这轮平均流通只有13%,所以山寨币很容易受到解锁筹码的负面影响。筹码结构接近全流通的社区Meme币反而成为市场共识主线。

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B. 市场数据

Polygon 一、公链总锁仓量情况

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Polygon 二、各公链TVL占比情况

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本周总TVL在932亿美元,上涨约27亿美元,上涨幅度约为3%。本周BTC在下跌到60000的位置后,短时间突破回升到66000的位置。本周主流公链TVL以上涨为主,ETH链上涨2%,TRON链上涨4%,BSC链下跌2%,SOLANA链上涨11%,ARB链和MERLIN链均上涨5%,BLAST链上涨3%,POLYGON链上涨2%,OP链下跌7%,近期表现较为低迷,总TVL也不足8亿美元,下跌到第12名的位置。表现最为抢眼的是MODE链,目前TVL在5亿美元左右,链上协议数量为37个,过去一周上涨17%,过去一个月暴涨175%。其中iZiSwap作为MODE链TVL最高的协议已经超越两亿美元,过去一个月上涨175248%。

Polygon 三、各链协议锁仓量情况

1) ETH锁仓量情况

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2) BSC锁仓量情况

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3) Polygon锁仓量情况

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4)Arbitrum锁仓量情况

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5) Optimism锁仓量情况

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6) Base锁仓量情况

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7) Solana锁仓量情况

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Polygon 四、NFT市场数据变化

1)NFT-500指数

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2)NFT市场情况

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3)NFT交易市场占比

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4)NFT买家分析

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本周NFT市场蓝筹项目地板价有涨有跌,大盘继续低位横盘,市场并没有任何回暖的迹象。本周BAYC下跌6%,CryptoPunks上涨3%,Space Doodles上涨2.5%,Milady下跌7%,DeFrogs下跌25%,LilPudgys上涨2%,Pixelmon下跌35%,CloneX下跌5%。NFT市场交易量方面继续下跌,首次购买和复购买家用户继续下跌。

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五、项目最新融资情况

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六、投后动态

1)EthStorage — 基础设施

EthStorage已成功获得 Optimism 的第三笔资助。用于通过集成 OP Stack 扩展 EIP-4844 Blob 的可用性。该提案旨在通过与EthStorage集成,为OP Stack EIP-4844(Ecotone)升级提供完整的长期数据可用性(DA)解决方案。利用 EthStorage 的解决方案,OP Stack Rollups 可以更好地获得以太坊安全性。


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2)Accseal — ZKP Hardware Acceleration


Accseal 在零知识证明(ZKP)硬件加速领域已经走出了具有纪念性的一步。作为早期完成 ZKP 专用集成电路(ASIC)芯片设计与开发的先驱之一,Accseal 致力于推进 ZKP 技术的发展,希望能够在硬件层面促进行业的降本增效,起到全球引领者的作用。Accseal 计划将业务扩展到 ZK 云计算领域,进一步降低计算成本并提高计算性能,开发 ZK 云算力池的综合解决方案。为此Accseal 即将与领域中的创新者 Ingonyama 建立战略性合作伙伴关系。


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3)bitSmiley — BTC原生稳定币

bitSmiley 上线 Merlin 主网,并将其代币供应总量 1.5% 用于此次 Merlin 主网的流动性奖励计划。在此期间,用户可通过使用 bitSmiley 产品同时获得其 Season One 的 bitPoint 积分。Merlin 主网的流动性奖励和 bitPoint 积分分别归属不同奖励池,使参与的用户获得双重奖励。


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