全球比特币ETF持仓突破100万枚,头部持仓机构都有哪些?

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2024年初,比特币现货ETF通过,吸引传统金融资本涌入加密世界。截至6月14日,全球比特币ETF持仓突破100万枚BTC,总资产净值达572亿美元。前三大持仓者为威斯康星州政府投资基金、美国合众银行和摩根大通集团。多家知名投资公司纷纷投资比特币ETF,总计持有超过26亿美元。这些投资表明比特币ETF受到了投资者的广泛关注和认可。然而,大量资金流向比特币ETF可能会导致新项目缺乏关注。

原文作者:火火 白话区块链

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比特币ETF

2024年初比特币现货ETF正式通过,开启传统金融资本涌入加密世界的元年,截至6月1日,全球比特币ETF持仓突破100万枚BTC,截至6月14日,比特币现货 ETF 总资产净值达到约572亿美元。

比特币ETF

来源:https://sosovalue.xyz

在截止 5 月 15 日 提交给SEC的比特币ETF13F(13F报告是指资产管理规模超过1亿美元的投资机构对美股公司的持股报告)文件中显示,2024年一季度所有已申报的比特币现货ETF的头寸里,共有929 家机构,而这占比总市场的不到20%,还有 80.7% 的现货 ETF 持有者身份不明,BTC现货ETF的持仓机构数量甚至超过黄金ETF,已经披露的资产金额也已达百万亿美元,这揭示出传统金融对加密资产的重视。

比特币ETF

今天,就这份文件,白话区块链给大家整理一下比特币ETF持有量排名前三的对冲基金、投资咨询公司和控股公司以及一些知名机构的持仓情况。



 01 

州政府投资基金、银行 (超1亿美金)

1)威斯康星州政府基金( 1亿美元)

美国首个购买比特币现货ETF的州政府基金,威斯康星州向美国证券交易委员会(SEC)提交了季度13F报告,是第一个披露购买比特币的州。信息显示威斯康星州在今年第一季度购买了94562股贝莱德iShares比特币信托(IBIT),这些股票价值近1亿美元。该投资委员会还购买了灰度比特币信托(GBTC)的股票,价值约 6400 万美元。


该投资委员会又称 SWIB,成立于 1951 年,根据其网站,目前管理着超过 1560 亿美元的资产。它管理着威斯康星州退休系统(WRS)、州投资基金(SIF)和其他州信托基金的资产。

2)美国合众银行(1500 万美元)

美国合众银行是一家美国银行控股公司,它是合众银行全国协会(US Bank National Association)的母公司、美国第五大银行,有三千多家分行,主要分布于美国西部和中西部。根据最新的13 F 文件,该公司的总投资为718 亿美元。


美国合众银行持有价值超过1500 万美元的现货比特币ETF 投资。据悉,其购买了大约87744 股 Fidelity 的FBTC 股票,价值540 万美元,46011 股Grayscale 的GBTC 股票,价值290 万美元,以及178567 股BlackRock 的IBIT 股票,价值720 万美元。

3)摩根大通集团(约100 万美元)

摩根大通集团,成立于2000年,是一家总部位于纽约市的美国金融机构。其商业银行部旗下分行5100 家。2011 年10 月,摩根大通的资产规模超越美国银行成为美国最大的金融服务机构。摩根大通的业务遍及50 多个国家,包括投资银行、证券交易及服务、投资管理、商业金融服务、私人银行服务等。


目前摩根大通持有价值约 100 万美元的ProShares BITO、贝莱德IBIT、富达FBTC、灰度GBTC 和Bitwise BITB 市占率。



 02 

对冲基金 47亿美元

比特币现货 ETF 中最大的类别是对冲基金,占现货 ETF 总持股量的 8.0%,约 47 亿美元。

1)Millennium Management 约19亿美元

在这些大型对冲基金买家中,Millennium Management尤为引人注目。Millennium Management是一家知名的对冲基金,成立于1989年,部位于纽约市,由以色列裔美国金融家Israel Englander创立,目前是全球最大的对冲基金之一。


该公司持有五只比特币ETF,总价值约19亿美元。持有份额如下:

贝莱德的 IBIT 8.442 亿美元;

富达的 FBTC 8.067 亿美元;

Grayscale 的 GBTC 2.02 亿美元;

Ark 的 ARKB 4500 万美元;

Bitwise 的 BITB 4470 万美元。


彭博 ETF 分析师 Eric Balchunas 将 Millennium 描述为比特币 ETF 持有者的“王者”,并指出该公司的持股量是前 500 名新 ETF 持有者平均持股量的 200 倍,而这些比特币ETF的持有量的市场价值约占该对冲基金资产管理规模的 3%。

2)Schonfeld Strategic Advisors 约4.8亿美元

Schonfeld Strategic Advisors 成立于1988年,总部位于纽约,由Steven Schonfeld创立。Schonfeld 起初是一家专注于自营交易的公司,后来逐步发展成为一家多策略对冲基金管理公司,以其多样化的投资策略和创新的投资方法而闻名,资产管理规模达 130 亿美元。


目前 Schonfeld 持有 BTC ETF 总计 4.79 亿美元,其中 IBIT 2.48 亿美元、FBTC 2.318 亿美元。

3)Boothbay Fund Management 3.8亿美元

Boothbay Fund Management是一家总部位于纽约的对冲基金管理公司,成立于2011年,由Ari Glass创立并担任总裁。公司专注于多策略投资,利用多元化的投资方法来实现稳定的回报。


Boothbay Fund Management 对现货比特币 ETF 的投资额为 3.77 亿美元,其中包括 IBIT 1.498 亿美元、FBTC 1.055 亿美元、GBTC 6950 万美元和对 BITB 5230 万美元。


Boothbay 除了比特币 ETF 投资之外,其投资组合还包括多种 ETF,例如 SPDR S&P 500 ETF Trust 和 iShares Russell 2000 ETF。

4)Bracebridge Capital 3.4亿美元

Bracebridge Capital 是一家总部位于美国马波士顿的对冲基金管理公司,成立于1994年。投资组合涵盖全球股票、债券、外汇、期货等多种资产类别。该公司以其专注于全球宏观投资策略、独特的研究方法和深入的市场洞察力而闻名,其投资决策通常基于对全球经济和金融市场的深刻理解,致力于为机构客户提供优良的资产管理服务。


目前 Bracebridge Capital 持有2.62 亿美元的 ARK 21Shares比特币ETF,并持有8100万美元的贝莱德ETF。

5)Aristeia Capital Llc 1.634亿美元

Aristeia Capital LLC是一家知名的对冲基金和投资管理公司,成立于1997年,总部位于美国。该公司专注于多元化的投资策略,包括股票、债券、衍生品和其他金融工具的交易,以其卓越的绩效和对风险管理的严格控制而闻名,其投资策略着重于长期增长,并且在不同市场环境下表现出色,致力于为全球客户提供高效的投资管理解决方案。


目前Aristeia Capital Llc宣布持有1.634亿美元的IBIT投资。

6)Graham Capital Management 9880万美元

Graham Capital Management 是美国一家知名的对冲基金管理公司,成立于1994年,总部位于康涅狄格州,由著名的投资经理 Kenneth Tropin 创立。


作为一家领先的对冲基金管理公司,Graham Capital Management 专注于运用量化和系统化的投资策略,以寻求在不同市场环境下的绝对回报,在全球范围内管理着大量资金,其投资组合涵盖了股票、债券、商品、外汇等多个资产类别。除了优秀的投资绩效外,Graham Capital Management 还以其严格的风险管理和对客户利益的高度责任感而闻名。


Graham Capital Management 持有9880万美元的IBIT投资和380万美元的FBTC投资。

7)IvyRock Asset Management(常春藤资产管理)1900 万美元

IvyRock Asset Management 是一家总部位于香港的对冲基金管理公司,成立于2009年,主要专注于亚洲市场,通过其资产管理业务管理各种基金。


IvyRock Asset Management 持有贝莱德近 1900 万美元的现货比特币 ETF IBIT。


 03 

投资咨询公司 38 亿美元

投资咨询公司的群体约持有总计 38 亿美元的资产管理规模。

1) Horizon Kinetics LLC 9.46 亿美元

在已经披露的投资咨询管理公司里面,Horizon Kinetics LLC 持有份额最多。该公司是一家独立的投资顾问公司,成立于1994年,总部位于美国纽约,管理着各种投资策略的资产,包括共同基金、分离账户和另类投资。


Horizon Kinetics 一个显著特点是其对非传统和效率较低市场的重视,该公司常常寻找被市场低估或误解的机会,如小市值股票、国际股票和小众行业,旨在从长期趋势和市场的不足之处获利。


Horizon Kinetics LLC 仅且持有 Grayscale 的 GBTC 共计 9.46 亿美元,在投资顾问公司里面排第一,是 GBTC 第二大持有者(第一是后文会提到的Susquehanna International Group)。

2)摩根士丹利 2.7亿美元

摩根士丹利(Morgan Stanley)是一家全球知名的投资银行和财富管理公司,总部位于美国纽约。该公司成立于1935年,起源于美国金融巨头摩根家族。作为全球领先的金融服务提供商之一,务范围涵盖了多个领域,包括企业融资、并购咨询、证券承销、资产管理、财富管理以及投资银行业务。可以说,摩根士丹利在投资银行、资产管理、证券交易、财富管理等领域具有深厚的专业知识和经验。


目前摩根士丹利持有 2.699 亿美元比特币ETF的投资,全部投资于 Grayscale 的 GBTC,其成为GBTC 的第三大持有者。

3)Pine Ridge Advisers 2.1亿美元

Pine Ridge Advisers 成立于2018年,总部位于纽约,是一家知名的金融咨询公司,以其在财富管理、投资策略和财务规划方面的专业知识而出名。公司宗旨是为客户提供个性化和全面的财务解决方案,客户群涵盖从个人投资者到企业和机构的各个领域。


目前,Pine Ridge Advisers 总计持有 2.058 亿美元比特币现货ETF,分别持有贝莱德的 IBIT 8320万美元、富达的FBTC 9340万美元、Bitwise 的 BITB 2930万美元。

4)ARK Investment Management 2.06 亿美元

ARK Investment Management是“木头姐”凯茜·伍德(Cathie Wood)创立并领导的投资公司,于2014年在纽约成立,主要进行基于创新技术的主题投资,如计算机科技、能源革新、金融技术等,公司旗下多个基金都聚焦于这些主题。


ARK Investment Management持有ARK 21 Shares Bitcoin ETF 2.06亿美元,而首批推出的11支比特币现货ETF中,ARK 21 Shares Bitcoin ETF也是木头姐的公司之一。自比特币ETF获批以来,ARK Investment Management就在不断进行购买活动,可以说是自产自销,或许是以“自购”号召并扩大该ETF规模,以吸引更多投资者。

5)Ovata Capital Management Ltd(7400 万美元)

Ovata Capital 是一家总部位于香港的投资管理公司,成立于 2017 年,专注于亚洲股票,投资主要集中在四个核心策略部分:套利、相对价值、事件驱动和多空头。Ovata的投资组合经理是曾在Millennium Management和Elliott Management Corp工作的Jon Lowry,据相关新闻,Ovata的基金去年上涨了10%,表现优于同行,今年前四个月的涨幅为5.6%。


目前 Ovata Capital 持有比特币ETF总价值超过 7400 万美元,包括 FBTC、GBTC、BITB 和 IBIT (具体份额多少未披露)。

6)Hightower Advisors 6834 万美元

Hightower 是一家知名的投资管理公司,总部位于美国芝加哥市。该公司提供一系列财富管理和投资解决方案,旨在为个人投资者、家庭办公室、财富管理公司以及机构投资者提供专业服务。他们的客户主要是高净值个人、家族基金、慈善组织和企业客户。


Hightower 持有价值超 6834 万美元的美国比特币现货 ETF,而该公司管理总资金打 1220 亿美元,目前共持有 6 只比特币现货 ETF 的仓位,其中包括:

4484 万美元的灰度 GBTC;

1241 万美元的富达 FBTC;

762 万美元的贝莱德 IBIT;

170 万美元的 ARKB;

99 万美元的 Bitwise BITB;

79 万美元的 Franklin EZBC。

7)Rubric Capital Management 6000 万美元

Rubric Capital Management 是一家总部位于美国的投资管理公司,成立于2008年。它专注于全球股票市场的长期投资,并且以其深度研究和高度专业化的投资方法而著称。其投资策略主要包括基本面分析、定量分析和市场调研。该公司的团队致力于挖掘具有潜力和长期增长前景的公司,并通过投资组合的构建和管理来实现客户的财务目标。


目前Rubric Capital Management 拥有超过 6000 万美元的贝莱德比特币现货ETF。



 04 

控股公司 13.5亿

Susquehanna International Group 11亿美元

在控股公司分类中,实际上只有一家投资者很重要,那就是 Susquehanna International Group 的母公司 SIG Holdings, LLC。简称SIG ,译为海纳国际集团。


海纳国际集团(SIG)是美国的金融服务公司,总部位于宾夕法尼亚州贝尔岡市,以其专业化和技术化在金融市场中的表现而闻名,被认为是全球最大的量化交易公司之一。该公司成立于 1987 年,由 Jeff Yass、Arthur Dantchik 和 Joel Greenberg 共同创立。SIG 在全球范围内开展业务,涵盖证券交易、期权交易、期货交易、衍生品交易、资产管理和私募股权投资等领域,公司投资规模总计约 5759 亿美元,因此比特币ETF只是其中一小部分。


SIG 持有九支比特币现货ETF,金额高达13.1亿美元,而持有最大金额的是灰度的GBTC,共买入1727万股,价值高达10.9亿美元,是 Grayscale GBTC的最大持有者。

比特币ETF


 05 

总结

2024年1月11日,美国证券交易委员会(SEC)首次批准11只比特币现货ETF在交易所上市交易,被视为数字货币市场的里程碑事件,比特币 ETF 和其他加密货币相关 ETF 的批准无疑为传统投资者打开了进入这一新兴市场的大门。


因为交易所上市的ETF都会受到SEC的监管,通过ETF来投资比特币,相对于直接投资比特币来说风险更低,再加上在当今国际形势动荡和美联储降息的阴霾,比特币现货 ETF 对于传统金融机构而言是一个较好的投资标的。


只是如果像 13F 文件统计的那样,披露的大机构持仓的百亿美元份额只占20%,那剩下的超过 80% 资产是谁在买入?而且随着大量资金流向这些头部金融产品,是否会导致原本可能流向一级和二级市场的资金被大量吸纳,可能会导致新项目缺乏关注?欢迎评论留下你的观点。


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