CGV Research:TON生态爆发的核心原因及未来趋势展望

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TON网络在2024年夏季表现强劲,日活跃地址、交易量和总锁仓价值创新高。CGVResearch团队研究了TON生态的爆发,认为内部创新和外部市场因素是关键动力。Believers Fund是一个五年期的锁定计划,有利于代币价格稳定。TON原生USDT部署后,成为仅次于Tron、Ethereum、Solana和Avalanche的网络。通过启动总奖金达1.5亿美元的#OpenLeague超级联赛,TON吸引了大量用户和市场关注。随着马斯克的加密支付功能推出,TON面临来自全球竞争者的压力,但其创新技术和应用为加密市场注入新的活力。随着Telegram的深度整合和TON的创新驱动,我们预见到一个全新的生态系统正在形成,为全球用户带来前所未有的便利和机遇。

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原文作者:Cynic & Shigeru

原文来源:CGV Research

引言

随着 2024 年夏季的到来,TON 网络显示出前所未有的增长势头,日活跃地址、交易量、以及总锁仓价值(TVL)连续创新高。这一系列成就预示着 TON 生态的黄金十年已经启航。CGV Research 团队围绕“TON 生态爆发”,深入探讨 TON 内部创新和外部市场因素,分析其成为领先区块链平台的关键动力。

Telegram

进入 2024 年 6 月份的每一天,TON 创造的纪录,无论是用户,还是交易量和 TVL,都在被不断刷新:

--TON 的日活跃地址数连续多天超过 $ETH;

--TON 的总锁仓价值 (TVL) 突破 6 亿美元,自 2024 年以来增长了 1000 倍;

--在 47 天内,TON 上发行了 4.5 亿美金的 $USDT;

--TON 基金会主席 Steve 提出,加密的大规模采用的标志,是诞生首个拥有 1 亿 Telegram 用户的 TON 迷你应用程序;Hamster Kombat 隔天就已经实现。

CGV Research 团队认为,这次 TON summer 2024 的到来,得益于“TON 内部”和“TON 外部”的双重利好。

TON 内部的驱动力

——钱包革新: 2023 年 7 月,TON 推出了新的钱包支付功能,让用户能够通过 TON 钱包进行各种交易和支付,提升了用户体验。随后在 9 月,TON 推出 TONSpace,这是一个自托管钱包,让用户能够自行管理自己的私钥和资产。到了 12 月,Telegram 应用中增加了钱包的二级入口,使用户能在 Telegram 内更便捷地使用 TON 钱包。

——代币锁定策略: 2023 年初,TON 社区和验证者通过链上投票,决定冻结不活跃矿工的钱包,这些钱包占了总供应量的大约 21% ,并将被锁定至 2027 年 2 月。到了 10 月,社区又启动了 TON Believers Fund,这是一个五年期的锁定计划,用户可以选择将他们的代币捐赠或存入智能合约中。此举将 26% 的供应量锁定,总计约 47% 的 TON 代币被锁定三到五年,有效减少了市场上的流通供应量,有利于代币价格的稳定。

——TON 原生 USDT 部署: 2024 年 4 月,Tether 宣布将 USDT 引入 TON 网络,这一举措为 TON 增添了与 USDT 相关的交易和金融活动,为 DeFi 应用提供了强大的支撑。TON 上的 USDT 发行量迅速超过了 Cosmos 和 Near,成为仅次于 Tron、Ethereum、Solana 和 Avalanche 的网络。

——区块链性能的突破: 2023 年 10 月 31 日,TON 在一次公开的性能直播测试中达到每秒 104, 715 笔交易的峰值,总共处理了 107, 652, 545 笔交易,这一性能经过 Certik 验证,标志着 TON 成为全球最快、可扩展性最强的区块链之一。

——市场推广: 2024 年春季,通过启动总奖金达 1.5 亿美元的#OpenLeague 超级联赛,TON 吸引了大量的用户和市场关注。此外,TON 基金会与 Telegram 共同实施的分成策略,以及 Notcoin 在多家主要交易所的上线,极大地提升了其市场表现和品牌影响力。

TON 外部因素

——Pantera 的大额投资: 2024 年 5 月,Pantera 以历史上单笔最大的投资金额投向 TON 网络,这不仅证明了 TON 技术和市场潜力的认可,也可能吸引更多资本的关注,增强了市场对 TON 生态的信心。

——全球竞争环境和市场需求:随着马斯克的 X 应用计划在 2024 年中推出加密支付功能,TON 面临着来自全球竞争者的压力。此外,整个加密市场亟需新的市场叙述和发展方向,TON 生态依靠其创新的技术和应用,为市场注入了新的活力。

——新叙事需求:加密行业需要新的叙事和方向,TON 生态通过社交裂变和飞轮效应带来的用户和交易量增长,为市场提供了新的活力。

综上,CGV Research 团队认为,TON 生态在未来可能展现四大发展趋势。这些趋势将塑造 TON 生态的独特地位,并可能对整个加密行业产生深远影响。

趋势一:Telegram 的全生态拓展带来的黑洞效应

Telegram 最初作为即时通讯工具,现已发展成为一个多功能平台,集成了社交、支付、服务订阅和小程序等功能。随着 TON 的加入,Telegram 正沿着类似的发展轨迹迅速前进。

上游(基础设施和开发平台):TON 提供了强大的基础设施和软件开发工具包(SDKs),吸引开发者构建和部署去中心化应用(DApps),这可能会削弱其他区块链平台的开发资源。

中游(应用层和服务):TON 生态中的定制稳定币解决方案、微支付系统等,以及通过官方跨链桥无缝接入主流加密资产的能力,为用户提供一站式的资产管理和交易平台。

下游(用户采纳和市场扩展):Telegram 庞大的用户基础为 TON 提供了市场接入点,通过与金融机构、媒体公司和零售商等合作伙伴建立关系,Telegram 能够将加密技术融入更广泛的经济活动中。

趋势二:无监管障碍+最快公链+飞轮效应,让 TON 生态无天花板

TON 的全球服务能力,不受特定国家或地区金融监管的限制,结合其高性能和用户增长的飞轮效应,预示着 TON 生态的潜力可能没有上限。

流量变现:Telegram 的流量优势将为 TON 带来巨大的变现潜力,特别是在去中心化市场如 Fragment,已经促成了显著的交易量。

NFT 市场:Telegram 的贴纸转化为 NFT,通过 TON 区块链进行交易,预示着一个巨大的新兴市场。

Web3项目收入实现:TON 上的 mini app 有望成为高收入的Web3项目,利用其庞大的日活跃用户基础。

趋势三:全球金融巨头的加入:TON 生态的主流认可

随着 TON 平台的成熟和跨链功能的实现,可能会吸引传统金融机构的注意,促使它们探索区块链技术并与 TON 合作。

金融服务创新:金融机构可能会将其服务迁移到 TON 或与 TON 合作,利用其低成本和高效率的优势。

稳定币和金融产品:金融机构可能会在 TON 上开发新的贷款、保险和投资产品,甚至创建与特定资产挂钩的稳定币。

趋势四:投资逻辑的转变:代币经济的非必要性

TON 生态的成熟可能会改变一级市场的投资逻辑,使得代币不再是加密项目的必选项。

技术和业务模型:项目可能会依靠更成熟的技术和业务模型来吸引用户和投资者,而非仅仅依赖代币经济。

监管适应性:不发行代币的项目可能更容易适应监管环境,避免潜在的法律风险。

投资分析:未来对 TON 生态项目的评估可能更侧重于实际的用户数据和业务表现,如日活跃用户数(DAU)、用户留存和每用户平均收入(ARPU),而非仅仅关注代币的解锁和分配情况。

这些趋势预示着 TON 生态不仅将在加密领域内巩固其地位,还可能吸引更广泛的用户群体和传统金融机构的参与,开启一个全新的发展阶段。

结语

TON 生态的崛起,预示着加密货币和区块链技术的未来发展方向。随着 Telegram 的深度整合和 TON 的创新驱动,我们预见到一个全新的生态系统正在形成,它不仅将改变我们对金融服务、社交互动和数字资产的理解,更将为全球用户带来前所未有的便利和机遇。

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