Solana交易生态系统的独特盈利方式

Tom Carreras
媒体专栏
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Solana的链上交易工具表现出极高的盈利能力,甚至超过了许多DeFi蓝筹项目。其独特的网络架构和交易生态系统使其成为加密货币领域中第三大盈利类别,仅次于稳定币和Layer 1链。Coinbase的研究表明,Solana的交易活动占其交易费用的75-90%,远高于其他网络。Solana上的交易机器人和memecoin交易也显著推动了收入增长,显示出其独特的生态系统和用户活跃度。

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原文标题: The Unique Way the Solana Trading Ecosystem Is Making Bank

原文作者:Tom Carreras

原文来源:https://www.coindesk.com/

编译:Daisy, 火星财经

Solana上的交易工具极为盈利,甚至与像Maker、Aave或Lido这样的DeFi蓝筹项目相媲美,甚至超越它们。

  • Solana的链上交易生态系统正在产生令人惊讶的高收入。
  • 这得益于其独特的网络架构以及为交易者提供的各种可能性。
  • 作为一个独立的领域,Solana的交易相关活动在加密货币领域中成为第三大盈利类别,仅次于稳定币和Layer 1链。

为Solana链上市场提供基础设施有着巨大的赚钱机会。

这是加密货币交易所Coinbase的机构研究主管David Duong和机构研究分析师David Han在周五报告中提出的观点。他们认为,如果将Solana的链上交易生态系统视为一个独立的金融领域,它是加密货币中盈利能力第三高的类别,仅次于稳定币和Layer 1链。

Duong告诉CoinDesk:“Solana的交易相关活动通常占到Solana交易费用的75-90%,远高于以太坊和其他网络,如Base和Arbitrum。”他补充说:“虽然Layer 2解决方案也在增长和创新,但相比Solana,它们在可扩展性和用户分散性上面临不同的挑战。Solana的模式,尤其是其费用机制和用户活动模式,具有独特性。”

本周,Coinbase的举措似乎印证了这一观点,宣布推出cbBTC,允许在Solana上交易、借贷和借用比特币(BTC),这是去中心化金融(DeFi)在该生态系统内起飞所需的重要功能。

数据方面,根据DefiLlama的数据显示,Tether的USDT和Circle的USDC稳定币在过去7天分别产生了9300万美元和2800万美元的收入,而以太坊、波场和Solana网络则分别产生了1900万美元、1100万美元和960万美元的收入。与此同时,基于Solana的协议和交易机器人紧随其后。交易机器人平台Photon和memecoin强力推动平台pump.fun在过去7天内都产生了超过600万美元的收入,超过了以太坊上的去中心化金融(DeFi)巨头如Maker、Lido或Aave的收入。

Solana

这主要得益于memecoin(梗币)——这些是没有实用性的玩笑加密货币,通常波动性极大。pump.fun是一个基于Solana的协议,用户可以在上面轻松创建新代币,使该网络成为memecoin交易活动的中心。Coinbase表示,自2024年1月该协议上线以来,已有超过300万个代币在pump.fun上推出。

这时,Telegram交易机器人就发挥了作用,它们帮助用户更快地买卖memecoin。Coinbase分析师写道:“Telegram交易机器人产生的收入令人惊讶,甚至超过了pump.fun。” 报告指出,盈利最高的机器人,如Photon、Bankbot和Trojan,都完全基于Solana。这表明Solana上有大量交易者对执行费用的敏感性较低,可能是因为其底层资产的高波动性(以及较低的流动性)。

Duong告诉CoinDesk:“我们的研究还发现,Solana的费用支出通常在一天的晚些时候达到峰值,正值美国西海岸的活跃时段,这表明那里有一批特定的活跃用户群体。”

根据用户需求量身打造链上生态系统

Solana的开发者意识到该网络的链上环境创造了独特的动态——其中一些人正试图充分利用这一点。例如,Zeta Markets是一家提供永续合约的去中心化交易所(DEX),希望其用户可以在不使用多个钱包的情况下购买memecoin并进行杠杆交易。

“交易者会想,‘为什么我要去中心化交易所(CEX)交易呢?我的所有资金都已经在Solana链上了。’”Zeta Markets的创始人Tristan Frizza在接受CoinDesk采访时说道,“如果你已经在Phantom钱包中持有了所有memecoin,那么你可能想通过永续期货对其进行对冲。在DEX上,这只是一次点击的操作。”

Frizza表示,使用便捷性是巨大的吸引力,但这也意味着将上架在任何CEX上尚未出现的高风险代币。更不用说在持仓时可以使用Solana代币作为抵押品,而不仅仅是稳定币。“牛市中没有人想持有稳定币,”Frizza说,“他们只想把钱包里的任何资产投入到他们的保证金账户中。”

所有这些特性最终反映在数据中。Solana DEX的便捷性使得这些协议的交易量与Coinbase的交易量有明显差异——即使以太坊DEX的交易量也越来越与CEX高度相关。

Coinbase的报告指出:“这表明Solana上的交易活动与CEX的活动相对脱钩,似乎正在形成自己的独特生态系统。”

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