从狗狗币到 AI Meme:Memecoin 市场叙事的快速演变与投资潜力

@nuss_eli
媒体专栏
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在过去一年中,Memecoin 成为加密货币领域表现最好的板块,总市值超过 1000 亿美元,超越 DeFi、游戏和元宇宙等。Memecoin 的市场图谱显示其每季度都有出色表现,尤其是 $POPCAT、$WIF、$MOG 等代币。Memecoin 的发展受“元叙事”影响显著,从 Doge 和 Shiba Inu 到 Pepe 和 Solana 链的兴起,各种新叙事不断涌现。未来,互联网文化和有感知的 AI 类别预计将快速增长,新的动物主题和粉丝群体代币化也具潜力。

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原文标题:Memecoin Market Map - a $120B Asset Class15481876.2万

原文作者:@nuss_eli

原文来源:https://x.com/nuss_eli/status/1858577961781522520

编译:Tom, 火星财经

在过去的一年里,Memecoin 一直是加密货币领域表现最好的板块。目前,Memecoin 的总市值已超过 1000 亿美元。这使得它的规模超过了 DeFi(去中心化金融)、DePIN(去中心化实体网络)、游戏和元宇宙的总和。

鉴于这一资产类别的规模和多样性,我们尝试绘制市场图谱,以识别潜在的投资机会。

我们研究了今年每季度表现最好的代币,结果证实了我们的怀疑:Memecoin 每个季度都占据主导地位。在第一季度,$POPCAT、$WIF、$MOG 和 $MYRO 表现出色;第二季度,$PONKE、$SPX、$TURBO、$GIGA、$WOJAK、$BRETT 和 $MOG 表现强劲;第三季度,$SPX、$GIGA、$FUD 和 $MUMU 成为佼佼者。

MEME币

在尝试对 Memecoin 应用分析方法时,你会很快注意到理解“元叙事”(meta)的重要性。这对于加密货币总体来说是一个共识,但在 Memecoin 中,这种重要性成倍放大。以下是一个扩展时间线,重点展示了一些重要的元叙事转折点和开端。

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在 2021 年之前,市场上几乎只有 Doge(一种狗狗币)。随后,Shiba Inu(柴犬币)作为第一个真正的“Doge 杀手”登场。人们自然涌向它,希望能复制 Doge 的成功。这种寻找“下一个……”的欲望最终形成了一种元叙事。Shib 的成功在 2021 年催生了许多其他与狗或 Elon Musk 相关的 Memecoin,这也成为第一个真正的 Memecoin 元叙事。

2023 年,Pepe(青蛙币)的流行带来了大量以青蛙或“兄弟会”文化为主题的 Memecoin。稍晚些时候,Bonk 和 Wif 的出现确立了 Solana 为主导的 Meme 链地位,并最终促成了 pump.fun 的兴起。这一切在第一季度达到高潮,引发了第一次广泛的 Memecoin 狂热,并在几乎每周甚至每天形成新的元叙事。在 3 月份达到局部高点后,市场在夏季有所降温。与此同时,@MustStopMurad 提出的 Memecoin 社区和网络效应框架变得非常流行,吸引了大量资金流入像 SPX6900 这样的“膜拜币”(cult coins)。

最近,随着比特币价格的突破,新一轮的狂热开始出现,围绕 @truth_terminal 的 $GOAT、可爱的河马 $MOODENG 和 $PEANUT(已退市,愿其安息)等新元叙事不断形成。

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现在,随着元叙事的种类过多以至于难以追踪,我们尝试基于类别对市场进行分类。

可以看到,狗狗币仍是 Memecoin 中的主导板块,主要得益于 Doge 的推动。然而,当我们几周前开始整理这些数据时,Sentient AI(有感知的 AI)类别几乎不存在,而 Martyr(烈士)类别也尚未成型(对 OG $Harambe 表示尊敬)。这表明这一资产类别正在快速发展。

不出所料,自 Pepe 推出以来,狗狗板块的主导地位一直在下降。随着新元叙事的不断形成和其他板块进入聚光灯,这一趋势可能会继续。

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观察这些不同类别权重随时间的变化可以发现一些有趣的趋势。例如,2023 年,当市场没有太多新增资金时,Crypto Culture(加密文化)代币如 $bitcoin 受到关注。但从那年后期开始,随着新资金的流入,加密文化逐渐让位于更广泛的互联网文化(如 $giga、$npc 等)。

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正如我们之前提到的,像 $GOAT 和 $PEANUT 这样迅速崛起的代币令人震惊。尽管将它们从元叙事升级为新类别可能还为时过早,但目前已有多个 AI Meme 的市值远超 9 位数。

还有一些类别,例如明星代币和政治主题 Meme,今年早些时候曾有所增长,但随后热度逐渐消退。

随着时间推移,Memecoin 很可能会成为加密货币市场的一个缩影,Doge 的角色类似于比特币。少数“膜拜币”可能会长期存在,其社区将坚持持有,而大多数代币可能只是昙花一现,类似于 2021 年的 NFT 热潮。

话虽如此,显然在一个新 Meme 或元叙事中抢占先机蕴藏着巨大机会。预计互联网文化和有感知的 AI 是增长最快的两个类别。互联网 Meme 已经被广泛认可,并与大量文化相关联,这使得它们相比其他类别具有内在优势。而有感知的 AI 将最令人兴奋的技术与最不稳定的资产类别结合在一起,可能会在 Meme 中继续获得市场主导地位。

就潜在市场空间而言,仍然有机会出现新的动物主题——市场中令人惊讶地缺乏动物园动物(如老虎、长颈鹿、斑马等)。此外,现有的粉丝群体(超级英雄、体育等)也可能以创造性的方式被代币化。

欢迎大家提供反馈或提出看待市场的替代方式。需要强调的是,这绝对不是财务建议。

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