DeFAI 是新的 DeFi

DeFi 一直是 Web3 的支柱。它让区块链变得实用，为我们提供了能够跨全球即时转账、链上投资资产、无中介借贷、以及通过 DeFi 协议叠加策略的工具。这是一种触手可及的金融自由。

更重要的是，DeFi 能够解决现实世界中的问题。它赋予了无银行账户的人群获得金融服务的能力，剔除了中间环节，并提供 24/7 全天候服务，打造了一个真正全球化、包容性的金融系统。

但不可忽视的是，DeFi 的复杂性却是一只“房间里的大象”。

设置钱包、管理 Gas 费用、防范骗局和恶意项目——这并不是让人轻松上手的操作。日益扩展的 L1、L2 和跨链生态系统清单更让这一切雪上加霜。对于大多数人来说，进入 DeFi 的门槛实在过高。

这种复杂性一直制约着 DeFi 的发展，但随着 DeFAI 的出现，这种情况开始发生改变。

什么是 DeFAI？

DeFAI（DeFi + AI）通过引入 AI 技术，降低了 DeFi 的复杂性，使其更易于普及。借助 AI，它简化了复杂的界面，消除了阻碍普通人参与的障碍。试想一下，一个世界中，管理你的 DeFi 投资组合如同与 ChatGPT 聊天一样轻松。

目前，首批 DeFAI 项目已经开始出现，主要聚焦于以下三个领域：

1. 抽象层
2. 自主交易代理
3. AI 驱动的去中心化应用（dApp）

1. 抽象层

抽象层通过直观的界面隐藏 DeFi 的复杂性，旨在让操作变得更简单。它允许用户通过自然语言命令与 DeFi 协议交互，而不必依赖那些笨拙的仪表盘。

在 AI 出现之前，抽象层（如基于意图的架构）已经简化了交易执行。像 @CoWSwap 和 @symm_io 这样的平台通过解决流动性碎片化问题，帮助用户在分散的流动性池中获得最佳价格。然而，这些平台并没有解决核心问题：DeFi 对大多数人而言依然令人生畏。

如今，AI 驱动的解决方案正在填补这一鸿沟：

• Griffain 是首个推出代币的项目，其产品仍处于早期，仅限邀请访问。Griffain 更加通用，允许用户执行从基础到复杂的多种操作，例如任务自动化（如定投 DCA）、推出 Meme 币并根据特定条件进行空投等。

Orbit 和 Neur 的竞争及我个人使用的工具

Orbit/Grift 是第二个推出代币的项目，产品定位于链上 DeFi 体验。Orbit 特别强调跨链功能，其已集成超过 117 条链和 200 个协议，在三个协议中集成数量最高。

Neur 是第三个推出代币的项目，但由于其开源特性，很快在估值上超越了 Orbit。Neur 定位为 Solana 生态的“副驾驶”，其技术由 @sendaifun 提供的 Solana Agent Kit 驱动。

我个人使用的是 @slate_ceo。目前这个项目还处于非常早期阶段，没有代币，但我非常喜欢它的自动化功能。我主要用它来设置条件交易，例如：如果 [xxxx] 的市值达到 500 万美元，卖出我持仓的 25%；或者如果 [xxx] 的价格达到 [xxxx]，购买价值 5000 美元的代币。

另一个值得关注的项目是 @AIWayfinder，这是由 $PRIME / @ParallelTCG 团队开发的潜力巨头。值得密切关注。

2. 自主交易代理（Autonomous Trading Agents）

为什么还要花费数小时挖掘 Alpha（超额收益机会）、手动执行交易并优化投资组合，而不让一个代理帮你完成这些工作？自主交易代理正在将传统交易机器人提升到新高度，将它们转变为动态的交易伙伴，能够随着时间推移适应、学习并做出更明智的决策。

需要澄清的是，交易机器人并不是一个新概念。它们已经存在多年，通过静态编程执行预定义的操作。但代理与传统机器人有本质的区别：

1. 从非结构化且不断变化的环境中提取信息；
2. 在目标上下文中对数据进行推理；
3. 发现模式并随着时间的推移利用这些模式；
4. 能够执行未明确编程的操作。

@Almanak__ 的轻量白皮书很好地总结了代理与机器人的区别。

这个子领域正在快速发展。一开始，代理的用途可能仅限于娱乐——例如投机垃圾币（shitcoins）以博取笑声。但现在，它们正在转向实用的、以利润为导向的工具，帮助用户更高效地交易。然而，一个重要的挑战是：如何验证一个“代理”不是一个机器人，甚至不是幕后的人工操作？

DeAI 基础设施的关键作用

在验证代理方面，DeAI（去中心化人工智能）基础设施发挥了至关重要的作用。以下是一些关键技术：

1. 可信执行环境 (TEE)

• 由 @PhalaNetwork 推广，提供了安全的计算环境，确保数据处理过程的机密性。Phala 的实验（如 Unruggable ICO 和 Sporedotfun）展示了代理如何在保持数据完整性的同时执行任务。

1. 透明执行/验证框架

• 创新技术如 zkML（零知识机器学习）或 opML 提供推理和计算的可验证性。例如，@hyperbolic_labs 的 Proof-of-Sampling (PoSP) 结合博弈论与采样技术，确保在去中心化环境中的计算既准确又高效。

为什么这很重要？

当自主代理开始管理大额的 TVL（锁定总价值）时，例如达到 1 亿美元或更多，用户将会提出更高的保障需求。他们需要了解以下关键点：

1. 代理如何管理风险：投资安全性是用户关注的首要问题。
2. 代理运行的框架是否可信：用户希望能够验证代理使用的技术和基础设施是否可靠。
3. 资金的安全性：需要确保资金不会随意被用于投机随机的垃圾币（memecoins）。

尽管这一领域目前仍处于早期阶段，但我们已经看到一些有前景的项目正在探索这些验证工具。这是 DeFAI 发展过程中必须关注的一部分。

顶级自主交易代理项目

@Almanak__

Almanak 提供机构级量化 AI 代理，为用户解决 DeFi 中的复杂性、碎片化和执行挑战。

平台分叉 EVM 链，用于在现实环境中执行蒙特卡洛模拟，考虑 MEV（矿工可提取价值）、Gas 费用和交易排序等复杂因素。同时，它使用 TEE 保持策略执行的私密性，保护 Alpha（优势）洞察。Almanak 还通过非托管钱包实现资金管理，用户可以精确授权代理操作。

项目通过 @legiondotcc 融资 100 万美元，超额认购。目前正在进行 Beta 测试，未来会进一步部署策略和代理。

@Cod3xOrg / @BigTonyXBT

由 Byte Mason 团队开发，Cod3x 提供了一个无需代码的工具，允许用户通过简单设置创建交易代理，并为其指定交易策略、个性风格，甚至是社交媒体发布风格。

Cod3x 整合了 @AlloraNetwork 的高级机器学习价格预测模型，提升交易策略。

Big Tony 和 Cod3x 的亮点

Big Tony 是基于 Allora 模型的旗舰交易代理，它根据预测在主流资产之间进行买入和卖出操作。Cod3x 正在致力于打造一个繁荣的自主交易代理生态系统。

Cod3x 的流动性策略

Cod3x 的流动性方法非常独特，与常见的 alt:alt LP（流动性池）结构不同，Cod3x 使用了 稳定币:alt LP。这一结构由 Cod3x 自己的 CDP（抵押债仓）产品 cdxUSD 支撑。

这种方法比 alt:alt 对的波动性更低，为流动性提供者带来了更高的稳定性和信心。

Cod3x 的 DeFi 原语

Cod3x 还开发了自己的 DeFi 原语工具，如 Liquidity AMOs 和 Mini Pools，进一步增强了流动性并为其代理生态系统添加了更多功能和 DeFi 乐高组件（DeFi Legos）。

值得一提的项目

• @getaxal / @Gekko_Agent
• Gekko 是 Axal 的自动驾驶产品（Auto-pilot），其代理能够处理复杂的、多步骤的加密策略。Gekko 已整合至 Auto-pilot 中。我很期待观察 Gekko 在 Auto-pilot 的支持下如何执行基于数据驱动的交易。
• @ASYM41b07
• 被许多人称为 memecoin（垃圾币）交易的“作弊代码”。ASYM 代理可以从区块链和社交媒体中分析大量数据，用于预测垃圾币趋势。
• 在回测中，ASYM 已证明能够实现 3 至 4 倍的收益。很期待观察其在实时交易中的表现。
• @ProjectPlutus_
• 我真的很喜欢这个名字：$PPCOIN！（笑）

总结：Big Tony 的精准预测交易和 Cod3x 的创新流动性策略为 DeFAI 生态注入了更多可能性，而像 Gekko 和 ASYM 这样的项目则进一步展示了智能代理在复杂策略和垃圾币交易中的潜力。这些项目的实时表现值得密切关注！

3. AI 驱动的 dApps

AI 驱动的去中心化应用（dApps） 是 DeFAI 领域中一个充满潜力但仍处于初期的领域。这些 dApps 是完全成熟的去中心化应用，结合了 AI 或 AI 代理，以提升功能、自动化程度和用户体验。虽然这一领域仍处于起步阶段，但一些生态系统和项目已经崭露头角。

Mode Network：AI x DeFi 的活跃生态

@modenetwork 是这一领域中最活跃的生态系统之一。它是一个 Layer 2 解决方案，专为吸引高技术水准的 AI x DeFi 开发者而设计。Mode 平台汇聚了多个团队，致力于开发尖端的 AI 驱动应用案例，包括：

• ARMA：由 @gizatechxyz 开发，专注于根据用户偏好进行的自主稳定币收益优化。
• Modius：由 @autonolas 驱动的自主代理，用于优化 Balancer 流动性池（LP）的收益。
• Amplifi Lending Agents：由 @Amplifi_Fi 开发，这些代理集成了 @IroncladFinance，能够自动交换资产、在 Ironclad 上进行借贷，并通过自动重平衡最大化收益。

在这个生态系统的核心是 $MODE 原生代币。持有者可以质押 $MODE 以获得 veMODE，从而享受 AI 代理的空投、项目白名单访问权和其他生态福利。Mode 正努力将自己定位为 AI x DeFi 创新中心，其影响力预计将在 2025 年显著增长。

@HeyAnonai：Daniele 的 DeFAI 愿景

@danielesesta 凭借他的 DeFAI 论文，通过 @HeyAnonai 引发了市场的关注。他宣布 HeyAnon 正在开发以下核心功能：

1. 抽象层：作为与 DeFi 的交互界面，简化用户体验。
2. DeFi 代理：用于自主交易执行，提供更高效的操作。
3. 研究与沟通代理：用于抓取、过滤和解读相关数据，帮助用户快速获取关键信息。

市场对这些计划反应热烈，其原生代币 $ANON 的市值从 1000 万美元 激增至 1.3 亿美元。Daniele 似乎正在重现 TIME Wonderland 的激动人心的场景，但这一次似乎建立在更坚实的基础上，并且愿景更加清晰（希望如此）。

结语

DeFAI 正在通过让 DeFi 变得更加智能化、简单化和易于普及，彻底重塑去中心化金融的面貌。

• 抽象层 简化了用户交互，使操作更直观；
• 自主交易代理 提供了投资组合管理的新方式；
• AI 驱动的 dApps 则进一步优化了具体应用场景。

我们正在见证一个崭新时代的黎明。与 2020 年的 DeFi 夏天相比，2025 年将是 DeFAI 的夏天！