加密货币市场以强劲趋势开启 2023 年， 1 月链上指标已显示出较大增长和活跃度，尤其是在 NFT 市场、DeFi 和游戏等垂直领域。本文将深度解读五大加密行业指标并分析相关数据，或许我们将迎来繁荣而充满希望的一年。

一、DeFi 总锁仓量增长 26.8% ，展现回暖迹象

DeFi 市场在 2023 年 1 月出现复苏迹象，总锁定价值 (TVL) 环比增长 26.82% ，达到 746 亿美元。DeFi 市场在最近加密货币价格的上涨中受益匪浅，似乎预示着牛市趋势的到来。

在锁仓量排名前十的区块链中，我们看到 1 月几乎所有区块链的锁仓量都有所增加。表现最好的是 Optimism，其锁仓量增长了 57.44% ，达到 8.08 亿美元（不过在 1 月 17 日“learn-to-earn”激励计划结束后，Optimism 的交易量出现直线下降）。数据显示，截至 1 月 17 日，Optimism 平均每天有 174, 810 笔交易，但此后下降至 41, 026 笔，降幅达到 76.53% 。

Solana 是另一个在 DeFi 方面较好的链，其锁仓量涨幅约为 57.33% ，达到 5.48 亿美元。Solana 锁仓量提升主要由 Marinade Finance 推动，该协议在过去 30 天内的锁仓量增长了 84.32% ，达到 1.52 亿美元。Orca 和 Raydium 的锁仓量也有所增长，涨幅分别为 37% 和 33% ，达到 4600 万美元和 3800 万美元。其次是 Avalanche，今年一月 Avalanche 链上 DeFi 锁仓量反弹到 20 亿美元，上涨 26.84% ，这可能得益于 Avalanche 宣布与 Amazon Web Services (AWS) 建立合作伙伴关系以鼓励链上开发。

在 BNB Chain 方面，Uniswap 在该区块链上部署的提案在一月份以超 80% 的赞成比例获得通过。与其他 DEX 一样，Uniswap 通过智能合约运作以匹配交易者之间的交易并提供流动性，截至 1 月底该平台总锁仓量约为 27 亿美元，较月初增长了 12.48% 。由于其不断增长的用户群、高交易速度和低费用需求，Uniswap 转向 BNB Chain 并不令人感到意外，在 BNB Chain 上部署 Uniswap V3 也可以利用币安生态系统中的 DeFi 优势，例如质押和跨链支持等。

此外，即将于 2023 年 3 月进行的以太坊“上海”升级正在引起市场的关注，届时用户将被允许从以太坊质押合约中提款来降低 ETH 质押风险。“上海”升级还将为流动性质押协议提供增长机会，其中一些协议的治理代币自年初以来已经大幅上涨，由于以太坊质押空间仍处于早期阶段，本次升级有可能将这些代币推向高位，市场机会也将得到进一步发展。接下来，让我们重点分析以太坊上最受欢迎的流动性质押 Lido。

2023 年 1 月，Lido Finance 超越 Maker DAO，成为锁仓量最大的 DeFi 协议。之所以能实现逆转，很大程度上是由流动质押衍生品 (LSD) 协议的日益普及推动的。以太坊向权益证明 (PoS) 的转变已成为人们对 LSD 日益增长的兴趣的催化剂，Lido 很“聪明”地利用了这一点，其手续费收入与以太坊 PoS 收入成正相关。

与其他 DeFi 协议的不同之处在于，Lido 的质押解决方案极具创新，该解决方案支持用户灵活质押 ETH 而无需承诺以太坊最低 32 ETH 的质押要求。事实证明，这对希望从 ETH 质押中获得最大回报的用户来说无疑是一个主要吸引力。由于表现强劲，Lido 总锁仓量自 1 月初以来上涨了 36.77% ，最近质押规模已经接近 85 亿美元，这显示了 Lido 的创新质押解决方案对 DeFi 领域的重大影响并帮助其成为 DeFi 市场的主要参与者。

二、NFT 市场交易额飙升至 9.46 亿美元，交易量达到 950 万笔

2023 年 1 月 NFT 市场开始复苏，交易量和销售量都出现较大幅度的增长，NFT 交易额环比增长 38% ，达到 9.46 亿美元，创下自 2022 年 6 月以来的最高记录。NFT 销售量环比增长 42% ，达到 920 万笔。 

以太坊在 NFT 市场中占据了 78.5% 的主导地位， 1 月以太坊链上 NFT 交易额增长 37.29% ，达到 6.59 亿美元，链上销售量也比上个月增长了 7.37% ， 1 月已超过 200 万笔。 Yuga Labs 的 NFT 藏品再次为以太坊 NFT 生态系统增长做出了重大贡献，本月旗下藏品交易额达到 3.248 亿美元，占以太坊链上全部 NFT 交易额的 34.3% 。值得一提的是，Yuga Labs 发布了一款名为 Sewer Pass 的访问通证 NFT ，持有者可以参与在线游戏 Dookey Dash。 

在 NFT 市场里 Solana 区块链的主导地位仅次于以太坊， 1 月链上交易额增长 23.7% ，达到 8600 万美元，但销售量下降了 5.79% ，达到 788, 992 笔，其中 DeGods 和 Monkey Kingdom 是 Solana 链上的头部 NFT 系列。

Polygon的链上 NFT 交易额增长惊人， 1 月约为 4600 万美元，涨幅达到 124% ；链上 NFT 销售量环比增长 157.39% ，达到 450 万笔。Polygon 区块链之所以有如此大的提升，与特朗普 NFT 项目 Collect Donald Trump Cards 的流行有很大关系。

不过，Immutable X 的 NFT 交易额下降了 3.67% ，仅为 1420 万美元，但销售量增加了 2.39% ，超过 564, 000 币。Gods Unchained 和 Illuvium Land 是 Immutable X 链上两个领先的 NFT 系列，过去 30 天的交易额分别为 989 万美元和 146 万美元。 

在 NFT 市场方面， Blur 异军崛起，以 1.87 亿美元的交易额成为头部 NFT 市场参与者，但 OpenSea 依然占据头把交椅，其 4.95 亿美元的月度交易额占据了 58% 的市场份额， 1 月涨幅达到 66.58% 。如果按照平台记录交易量和每笔交易收取 2.5% 的费用计算，OpenSea 平台在今年一月获得了约为 1230 万美元的交易收入。

Blur 目前市场份额约为 20% ，而且成为增长最快的 NFT 市场之一。但需要注意的是，Blur 和 LooksRare 一起被列入交易 Sewer Pass NFT 系列的黑名单，因为 Yuga Labs 希望阻止不支持版税的 NFT 市场。

Magic Eden 以 8500 万美元的交易额位居第三，市场份额占比 9.7% 。该 NFT 市场最近实施了一种新的费用结构，称为 Maker/Taker 模型，用户可在平台上通过活动获得奖励、折扣和其他福利，这一变化引起了用户的极大兴趣，也使其成为一个有吸引力的 NFT 交易选择。 

此外，X2Y2 和 LooksRare 的有机销量在一月份有大幅增长，分别增长了 121% 和 157% 。 

三、链游仍是最受用户喜爱的 Web3 用例

区块链游戏是 Web3 行业中增长最快的部分之一，在该领域里，游戏 alpha 和更新不断出现。2023 年 1 月，区块链游戏中的日活跃钱包数量达到 839, 436 个，占比从 12 月的 45.2% 上升到 48% ，标志着区块链游戏在 Web3 市场中的主导地位显着增加，也是其长期潜力看涨的一项重要指标。随着区块链游戏垂直领域不断成熟，我们可以期待未来岁月里将看到更多令人振奋的发展。

四、漏洞利用等黑客攻击损失大幅减少

根据 REKT 数据库显示， 2023 年 1 月“仅”发生了 11 次区块链攻击，造成总损失 1460 万美元。漏洞利用攻击大多发生在 BNB Chain 上，记录在案的黑客事件有四起。尽管如此，与往年相比， 2023 年 1 月因黑客链上攻击造成的损失金额相对较低，也标志着区块链安全正在逐渐向好。

1 月最大的漏洞利用攻击发生在 Heco 网络上的 LendHub 借贷协议上，造成约 600 万美元的损失。该漏洞存在于 lBSV 合约复制中，允许攻击者将资金存入旧版本并从新市场借款。通过利用铸币和赎回流程将被盗资产转移到以太坊和 Optimism 等其他区块链。第二大漏洞利用攻击是 Arbitrum 网络上的 GMX 协议，造成 280 万美元的损失。

五、日均独立活跃钱包（dUAW）数量下降

1 月日均独立活跃钱包数量约为 170 万个，与 2022 年 12 月相比下降了 9.55% ，可能是上月唯一出现下降的链上指标。其中 DeFi 日均独立活跃钱包为 377, 039 个，减少 9.23% ，区块链游戏 dUAW 日均独立活跃钱包为为 839, 436 个，下降 0.89% ，但 NFT 市场日均独立活跃钱包环比增长 24.56% ，达到 146, 516 个。

WAX 是 1 月份最受欢迎的区块链网络，日均独立活跃钱包数量为 394, 480 个，环比增长 3.39% ；BNB Chain 以 392, 882 个日均独立活跃钱包数排名第二，环比下降 27.69% ；Polygon 排在第三位，日均独立活跃钱包数量为 191, 985 个，环比下降了 5.22% ；HiveBlockchain 以 12.31% 的增幅排在第四位，日均独立活跃钱包数量达到 182, 800 个；1 月份表现最好的区块链是 Solana，日均独立活跃钱包数量增长了 70% ，达到 53, 683 个。

整体而言，尽管独立活跃钱包数量指标有所下降，但 NFT 的链上活动有所增加，对市场来说是一个看涨信号。

总结

加密货币市场在 2023 年的开局表现令人眼前一亮，DeFi 和 NFT 市场链上指标看涨，因漏洞利用造成的资金损失也大幅减少。 

不仅如此，NFT 市场上升趋势和 DeFi 平台锁仓量增长也让我们有理由对加密市场的未来感到乐观。有了这些希望，或许可以对加密市场未来几个月的复苏和持续增长有所期待。