Telegram 机器人之战:Unibot、Banana Gun、MaestroBot 对比分析

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Telegram机器人正在改变加密货币交易,本文对三款顶尖的Telegram机器人——Unibot、Banana Gun和MaestroBot进行比较。数据显示,Banana Gun正在从MaestroBot夺取份额,而Unibot和Banana Gun的本地代币月度交易量分别为200M和30M。Banana Gun的成功可归因于用户中心的策略和推动交易量的交易竞赛,并且控制着其总供应量的60%的代币。

摘要由 Mars AI 生成
本摘要由 Mars AI 模型生成,其生成内容的准确性、完整性还处于迭代更新阶段。

原文标题:The Battle of the Telegram Bots

原文作者:Kunal

原文来源:medium

编译:火星财经,MK

2023年,Telegram机器人凭借其用户友好界面,在即时通讯平台Telegram上迅速走红。对于加密货币交易而言,其操作流程相较于股票交易显得更为复杂,这一直是加密货币普及的一大障碍。

Telegram机器人旨在简化这一过程,允许用户直接通过Telegram应用程序进行加密货币交易和制定交易策略。这一切得益于Uniswap V3——一个去中心化交易所的订单路由系统,从而免去用户直接与Uniswap交互的繁琐。

这种简化的方法预示着,Telegram机器人在下一轮加密货币牛市中将扮演至关重要的角色,吸引更多新用户。本文将对三款顶尖的Telegram机器人——Unibot、Banana Gun和MaestroBot进行分析。值得一提的是,除了MaestroBot,Unibot和Banana Gun还推出了各自的本地代币。这些机器人分别于2022年7月(MaestroBot)、2023年5月(Unibot)和2023年6月(Banana Gun)推出。

所有计算数据链接:[Google Spreadsheets](https://docs.google.com/spreadsheets/d/1LxWA6U4xl_JxMIa2BwkrvVpK1yYMqwDUPR44Bb77NwU/edit?usp=sharing)

1. 功能比较

通过初步对比,这些机器人的功能大致相似。虽然MaestroBot在该领域较为资深,但其他机器人在功能上已迅速追赶。MaestroBot和Unibot似乎更注重提供集中化的交易所体验,而Banana Gun则专注于提高Telegram应用内交易的便利性。目前,Telegram机器人仍处于发展初期,未来可期待更多创新。

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高层次功能比较

2. 指标比较

总月度用户图表显示,尽管MaestroBot占据主导地位,但其用户数量正呈下降趋势,而Banana Gun的用户数量则在迅速增长。

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总月度用户数量

同样,在总月度交易图表中也出现相似趋势。然而,各机器人的用户平均交易数大致相当:Unibot为4.26,Banana Gun为5.27,MaestroBot为5.70笔。

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总月度交易次数

月度交易量是反映机器人健康状态的关键统计数据。Banana Gun在市场份额上持续从MaestroBot那夺取份额,并显示出主导市场的潜力。以GMX在过去24小时的衍生品交易量314M作为背景,这表明Telegram机器人在增长潜力上仍有巨大空间。

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月度交易量比例构成

每月产生的费用数据显示,随着时间推移,各机器人的费用总体呈下降趋势,三家机器人产生了类似的收入。尽管Unibot的实际交易量远低于其他两者,但其本地代币的月交易量约为200M。考虑到UNIBOT每次交易的4%税率,这在很大程度上驱动了Unibot的收入。

尽管Banana Gun在应用内交易量很高,但其本地代币BANANA的交易量仅约30M。Banana Gun的每笔交易费率为0.5–1%,低于其本地代币交易税。对MaestroBot而言,其收入主要来源于每笔交易的1%手续费,目前它是收入最高的机器人。

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每月费用

3. 代币经济学

持有BANANA和UNIBOT代币的用户有权分享收入。Banana Gun保持了与Unibot相同的分成比例:交易费的40%和本地代币交易税的50%归代币持有者所有。要获得收益分享资格,Unibot要求至少持有10个代币,而Banana Gun则无此限制。

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代币持有者当前年化收益率

根据我的保守估计,这两个机器人预计将产生近似的25%年化综合收益率。目前,所有UNIBOT代币已完全流通,结合代币回购政策,预计未来将出现5%的通缩。而Banana Gun只有26.3%的代币在流通,目前以本地代币补偿用户一定比例(0.05–1)的机器人费用。过去四个月中,总供应量的2.82%作为奖励发放,而只有1.45%被销毁,产生约2的发行与销毁比率。我预计Banana Gun的收入将随着交易量的增长而增加,这将增加随时间销毁的BANANA数量,从而抵消任何通胀压力。根据我的计算,预计明年Banana Gun将实现0.3%的通缩。

4. 估值

由于该领域竞争者不多,我决定使用每股收益率(FDV/Fees)指标进行估值。Unibot的估值看似合理,而Banana Gun似乎被高估。如果我考虑投资,我会等到估值接近5倍,那时BANANA的价格可能会接近10美元。

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FDV/Fees估值比较

5. 风险

Telegram机器人的一个关键风险在于,钱包密钥需“安全地”存放于机器人系统内。所有提到的机器人都已实施了安全措施以保护这些密钥,并正在寻求引入更多安全特性。不过,上述三个机器人都曾遭遇过不同形式的攻击。幸运的是,这些问题都被迅速解决,并且受影响的用户得到了赔偿。

6. 结论

Banana Gun的表现令人印象深刻。作为行业新秀,它快速增长了交易量和用户数。其成功可归因于用户中心的策略和推动交易量的交易竞赛。通常,新兴项目会通过增加发行量来刺激增长,但Banana Gun对此进行了有效控制,确保了其协议的可持续发展。

Banana Gun仍控制着其总供应量的60%的代币,用以推动应用内需求。尽管这可能带来通胀压力,但如果控制得当,增加的收入可以通过购买和销毁机制来抵消这些排放。团队非常重视BANANA的通缩性,并近期用其财政资金回购并销毁了价值21K的BANANA。随着更多代币的流通,其本地代币的交易量也将增加,为机器人带来更多收入。

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