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风险投资界有句话:“初创者关注产品,二次创业者关注分销”。加密货币创始人忽略了代币的市场推广价值,但成功的加密货币项目通常都有代币,它可以吸引永久关注和流动性,建立有价值的公司。Helium网络通过吸引流动性和提供稳定的激励,成功启动了生态系统。创始人需要与社区合作,通过种子资金、机构投资者、预发行代币交易等方式来提高项目知名度。代币是一种强大的协调工具,可以帮助创始人吸引早期投资资本,随着技术的进步和安全区块空间的普及,代币化网络将迎来爆炸式增长,为精通技术和创造性追求的创始人提供巨大机会。
本轮牛市中,二级市场热点层出不穷,但也考验玩家的择时能力。Solana上的LBP平台1intro可以实现散户友好的公平发射,SatoshiSync是比特币L2上的铭文流动性市场,旨在为所有RC20市场和BTC L2赋能。TaoTrade是Arbitrum上的衍生品交易市场,Rivus DAO提供流动性质押服务,Sharpe Labs是Bittensor生态系统中的AI驱动加密市场分析工具。Bondex旨在构建web3的LinkedIn,Gull Network是Manta网络上发布的第一个L3,旨在实现DeFi产品创建和管理的民主化。第二赛季正在进行中。
TON是由Telegram团队创建的公链,受益于其巨大的用户基础和流量入口。Notcoin是一款在Telegram上病毒式传播的免费游戏,其NFT代金券已在TON生态NFT交易平台上线交易。Notcoin NFT总交易量约为200万TON,市值约为2250万美元。Bybit宣布将在其盘前交易平台上市Notcoin,报价为10M=60-90美元。Notcoin有潜力成为破圈的meme币选择,但上线时可能面临抛压。
本文介绍了如何快速了解代币经济学,以确定哪些项目有生存和发展的潜力。投资前需要了解代币发行的原因,并分析代币生态系统的运作方式。投资者应寻找对持有者有价值的代币,关注代币的用例、需求和供应机制、功能、分配和流动性。作者提出了6个要点,帮助投资者做出明智的决策。
Ronin是一款零售版Beta游戏,具有出色的基本面和估值偏低,多重评级上调是其催化剂。它拥有顶级的游戏链,用户数量处于历史高点且预期将持续增长。与Pixels、Infinity、Wild Forest和Apeiron等游戏合作伙伴关系密切,预计会有更多顶级游戏加入。Ronin还有四大催化剂,预计会持续增长。Thai提出的Layer-2 ZK实施方案R2有望提升Ronin的性能和容量,并吸引更多偏好区块链定制游戏。Ronin有望成为推动Web3游戏发展的首选平台,并与主要游戏发行商竞争。附录中澄清了关于Ronin的谣言,介绍了其作为专为游戏设计的侧链的特点,以及与P2E公会的合作关系和移动钱包的重要性。
Blast是一条第2层区块链,用户可以通过桥接资产来赚取收益。它提供积分、金币、空投和收益等激励措施,吸引用户和开发者参与。生态系统中有许多有利可图的挖矿机会,如Ambient、Juice、Synfutures、nftperp和Munchables。Munchables是最近获得Big Blast比赛的胜利,即将推出NFT/GameFi项目,用户可以通过锁定ETH来赚取奖励。随着GameFi项目的发展,Munchables可能是存放ETH的好地方。
TradFi Titan推出首个代币化基金,这是具有里程碑意义的举措。代币化带来了许多好处,如增强流动性、改善可访问性、降低成本、提高透明度和增加可组合性。贝莱德推出的BUIDL基金将使链上投资者能够获得货币市场回报,并提供他们在以太坊上持有的代币化表示。贝莱德的影响力将为其他机构参与代币化铺平道路,标志着金融市场迎来一个全面拥抱代币化的新时代。
数字资产的兴起表明投资者认可基于区块链技术的优势。资产代币化是一种新兴的领域,通过在区块链上记录传统资产所有权,实现更高效的交易和更大的流动性。区块链技术提供安全、透明和去中心化的平台。资产代币化可以重塑投资格局,为零售和机构投资者带来益处。尽管存在挑战,但通过正确的策略和合作,资产代币化有望为绿色经济创造新机遇。多个公司正在推动资产代币化,利用区块链技术让个人和企业可以通过DeFi借贷来交易传统金融资产。资产代币化是最令人兴奋的区块链领域之一,未来预计会有更多类似项目出现。
MEME币通过幽默、讽刺的数字图像和概念在数字货币社区中迅速传播,吸引投资者。社交媒体是其关键传播渠道,利用名人效应和意见领袖的推荐获得广泛关注。MEME币的设计与概念紧密相关,结合创新性或易传播的话题来提升关注度。它对公链生态产生显著影响,吸引了大量新用户参与,但高波动性也带来市场不稳定性。投资者应注意分散投资和长期持有。未来,MEME可能会整合更多技术创新和去中心化金融应用,继续受到社区驱动。
CoinGecko发布的Foresight NewsRWA报告指出,RWA在连接现实世界和区块链、发行人和投资者方面起着重要作用。2021-2022年,私人信贷市场出现,但受到Luna、Three Arrows Capital和FTX崩溃的影响。2023年,DeFi收益率下降,用户转向美国国债,导致代币化国债市场爆炸性增长。2024年,大多数RWA是与美元挂钩的稳定币,黄金仍是最受欢迎的大宗商品。以太坊是大多数代币化金库的基础。2023年,代币化美国国债市场规模增长641%,但自2024年起增长停滞。Franklin Templeton是最大的发行人,汽车行业占据最大的贷款需求。加密货币交易领域发生13起贷款违约,大多数借款人来自新兴市场。
RaaS已成为智能合约应用向应用链转变的首选方案,各家Rollup技术如Arbitrum、Optimism、zkSync和Scroll都在争夺市场份额。RaaS项目如AltLayer和Gelato提供简单的rollup部署服务,受到Aevo、Zora等项目的青睐。AltLayer估值高达50亿美元,但即将面临大量代币解锁。Gelato除了RaaS服务外,还提供智能合约自动化等功能,客户包括Maker DAO、Olympus等。Conduit也值得关注,个人更倾向于观察其发展并做出交易决策。
Runestone是一个公平、透明、自发和去中心化的协议,旨在奖励第一年参与Ordinals协议的玩家。空投总量大,112,383地址有免费空投机会。持有者数量从11万减少到8.6万,持有超过101个Runestone的地址为16个,持有1个Runestone的地址为80890个。多个项目计划为持有者发放福利,投票结果显示大多数人支持通过Runestone发放总量为21,000,000枚的Meme代币。
马斯克支持狗狗币引发关注,Meme币在Solana和以太坊平台流行,但可能被认定为证券。尽管被称为“社区驱动”,但实际上仍有少数人控制。未来可能实现去中心化。广告活动可能使Meme币被认定为证券,Coin Center质疑其社区驱动论点。研究员追踪Meme币的三个关键指标,认为持有者数量达到3000个时,项目开始吸引人。狗狗币基金会负责协调开发工作,但最大持有者仍控制22%的流通量。哥伦比亚商学院教授认为,仅凭自称为“Dog Co.”并使用Meme标志的项目进行商业行为,无法避免证券监管机构的审视。SEC认为仅仅是购买行为不足以成立证券,这个问题在法律上仍未解决。
本文总结了加密领域的MEME现象,指出它是加密领域非专业玩家的集中表现,是理性和情感的结合体。加密代币都具有MEME含量,但程度不同,受叙事和情绪变化影响。真正的MEME极其难得,能穿越多个周期的更为稀少。总的来说,加密代币都具有一定的MEME含量,但受叙事和情绪变化影响,MEME含量与价格关系不一定呈现正相关。
近一年来,Web3领域的多个项目进行了品牌升级,通过改变形象、定位和规划来提升竞争力。这些重塑后的品牌代币价格平均涨幅达到243.5%,如Optimism更名为OP Mainnet,涨幅239.1%。此外,还有Coin98 Finance更名为Ninety Eight,涨幅144.4%。这些升级反映了项目发展和转型,为投资者带来可观收益。其中,FIS代币更名并引入销毁机制,近半个月涨幅达82.4%,Wagmi项目因黑客攻击损失2500万美元,与DWF Labs合作后涨幅达114.2%,Port3 Network宣布升级为去中心化AI数据网络,获得多轮融资和投资,涨幅达203.4%。这些项目在近期都有较大的涨幅。