牛市已经进入第二阶段,如何把握新的空投和生态机遇

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本文讲述了即将到来的疯狂牛市,重点关注生态系统的发展,提供技术创新、货币代币印刷机会和迷人故事。预计市场将继续对新代币的估值高于前一个周期的代币,作者分享了他的DeFi Degen的牛市剧本,并提供了一些新的空投策略。同时,作者也回顾了仍然值得关注的生态系统。预计加密货币市场会上涨,空投会不断到来,市场结构和Degen剧本可能会改变。请订阅第2部分。

摘要由 Mars AI 生成
本摘要由 Mars AI 模型生成,其生成内容的准确性、完整性还处于迭代更新阶段。

原文标题:Reexamining the Degen's Playbook for the Bull Market

原文作者:IGNAS

原文来源:ignasdefi

编译:Kate, 火星财经

当你期待时会发生什么

市场如何对待你的空投?

到目前为止,这对我来说还不错。目前前三名的空投:JITO, STRK和ETHFI。幸运的是,乐趣还没有结束。

在这篇博文中,我将介绍我们现在的情况,并重新审视我的Degen牛市的剧本,以及新的和以前分享的空投协议仍然值得推广。

我认为牛市的第二阶段已经开始:

在第一阶段,我们:

• 清理了上次牛市的烂摊子(赢得了多起诉讼并消除了杠杆)。

• BTC ETF 通过

• SOL生态蓬勃发展

• 得到了几次重大的空投。

在第二阶段,我们将看到:

• 进一步战胜监管机构

• 降息投机

• ETH ETF投机还是批准?

• 比特币ETF正流入增加

• 通过Runes协议,L2和BTC原生dApp对BTC进行更多创新

• 使用 Restaking/LRT/Ethena 风格协议的新型杠杆积累

• 更大的空投:Eigenlayer、LayerZero、L2 空投、LRT 协议等。

我不是唯一一个认为第二阶段已经到来的人。对于Yano来说,第二阶段是认识到我们处于牛市中,但很多朋友仍然没有意识到这一点。

挖矿

https://twitter.com/JasonYanowitz/status/1762878513731002570

“这是暴风雨前的平静。”

挖矿

比特币价格目前处于积累区,当新的催化剂出现时,比特币价格将会上涨。

它只需要一个火花——任何催化剂都可以——来保持动力。减半的叙述可能就足够了。也许是降息,一个著名的机构参与者进入这个领域,或者可能是一些意想不到的事情。

市场想要抽水,我们会找到继续上涨的理由。

至少,这是我(和大多数degens)所期望的。

当你期待时会发生什么

我记得观看了一场讨论比特币ETF对加密货币潜在影响的演讲。对不起,我现在找不到。在接近尾声时,有一个比较显示了 ETF 之前和之后的比特币用户。

“之前”的图片显示,比特币爱好者正在深入研究比特币的技术方面,比如这里的Rodamor(序数理论的创造者)。

挖矿

相比之下,“之后”的照片显示的是带着孩子退休的比特币持有者。

演讲者的主要论点是,由于持续的法币流入,比特币的价值将继续上涨,从而为比特币持有者带来财富。

“之后”的画面让我想起了“what to expect when you're expecting”的电影(我没有看过)。

挖矿

这部电影的名字之所以贴切,还有另一个原因:我们都预计市场将继续上涨,空投将继续到来,并在2025年初达到顶峰。

对吧?

但这段旅程不会一帆风顺。

牛市比你想象的更加迟钝和不可预测。谁能想到SBF会偷用户的钱来赌币?

所以,我们都希望市场能继续印出百万富翁,空投物资也会不断到来,但我准备好了迎接意想不到的事情。

不过,每次牛市都会重复类似的模式。

最重要的是,每次牛市,我们都能找到创新的方式来印钱,通过发行由性感的新热门故事支持的代币。这些叙述通常是由于该领域的新技术进步,例如再质押或RWA,而成为可能。

在牛市中,机会无处不在,但你需要找到关于加密货币市场份额的Schelling点。以下是我从过去两次牛市中得到的教训:

Navigating the Crazy Bull Market to Come

由于故事的叙述来来去去,我的目标是专注于蓬勃发展的生态系统,这些生态系统提供了1)技术创新,2)货币代币印刷机会,3)迷人的故事。

我在上一篇文章中详细介绍了如何识别蓬勃发展的生态系统:

Three Pillars of Booming Crypto Ecosystems

随着每次牛市的过去,创建代币变得越来越简单。

以前,狗狗币需要PoW硬件才能铸造代币,但现在即使是不知情的影响者也可以在短短5分钟内制造代币。

随着我们继续这一趋势,我预计我们将达到一个点,即过度涌入的代币将超过可用的注意力和货币流动,以维持其价格。这是派对结束的时候。

幸运的是,整个市场不在这里!

但市场上有杠杆风险增加的迹象,例如Ethena的sUSDe以及LRT ETH衍生品资产被主要DeFi协议接受为抵押品。

但我认为市场是健康的。我们可以增加杠杆。

实际上,我认为市场上缺乏新的高质量代币。

很少有人有兴趣购买之前周期的代币。它们并不令人兴奋,而且大多数都被高估了。此外,在早期周期中取得成功的团队缺乏进一步推销代币的动力。例如,Compound的$COMP…

该团队已经停止在社交媒体上互动,他们提出的复合链计划连同一条被删除的推文一起消失了。

因此,我预计市场将继续对新代币的估值高于前一个周期的代币。

越新越好。

JITO和ETHFI的FDV高于LIDO。Ethena的ENA比MKR贵2.5倍。

这对空投来说是个好消息:更高的估值会导致更慷慨的空投。

因此,考虑到这一切,我在2023年12月分享了我的DeFi Degen的牛市剧本:第一部分,其中包括10个生态系统中的60多个协议。

距离最初的帖子已经过去了四个月。我预计这10个生态系统的表现将超过市场。

因此,是时候更新那些仍然值得耕种的生态系统/协议了。此外,我将包括在我之前的文章中没有提到的新协议。

重温Degen的牛市剧本

请注意,这不是Part 2 Playbook。市场正在进入第二阶段,但与4个月前没有太大的不同。一些事情发生了变化:

• BTC规则,ETH烂透了:幸运的是,以太坊有再质押,否则我会考虑卖掉我的大部分ETH

• Meme币热变得更奇怪了

• 协议团队拥有永无止境的积分方案,可能会通过延迟代币生成(和倾销)事件,无意中延长这个看涨周期

挖矿

https://twitter.com/DefiIgnas/status/1775910200962088994

所以,我的degen策略还是一样的:存入资产,点击按钮,然后领取空投。

注意:我不喜欢Meme币交易。自从我在2020年停止用法币购买加密货币以来,我已经上涨了100倍。现在,我正在追逐一个10倍的目标,专注于通过多次空投蓬勃发展的生态系统是一种更安全的方式。如果你正在寻找100倍的机会,我在之前的文章中分享了一些增加机会的策略。

How to Find 100x Gems: 5 Strategies

首先,我将分享新的空投策略,然后我将回顾仍然值得关注的生态系统(与新的空投协议)。

新的空投

• Elixir:订单簿流动性网络筹集了800万美元,估值为8亿美元,来自Crypto Hayes, Sui, Amber等。Elixir允许向订单交易所提供流动性并获得奖励,包括Vertex、Bluefin等。

积分(potion),可以通过存入ETH和铸造elxETH来获得神秘宝箱。你的ETH将被锁定,直到8月主网启动。

• Phaver: Lens的最佳前端。随着Farcaster的使用和空投的爆炸式增长,这股潮流正在向Lens袭来。Phaver的挖矿严重不足。你可以通过发布、连接NFT等多种动作获得Phaver积分。Phaver从Polygon、Nomad Capital等融资700万美元。

• Zircuit:另一个L2,带有各种流行语:“支持 AI 的模块化 zk rollup”,以及令人讨厌的Blast式仅限邀请的营销活动。很糟糕,但是..

它由Pantera和Dragonfly支持,并且它集成了主要的LRT协议,因此你可以同时进行LRT + Zircuit空投。存入你的LRT ETH 以获得 2 倍积分。你可以随时取款。

• Mode network:另一个 Blast/Zircuit/Manta 副本 L2,但它是一个 Optimistic rollup。再一次,我买了它,因为它支持EtherFi weETH和Renzo ezETH,所以是挖矿的两倍。

Token将于本月发行,但凭借1.75亿美元的TVL,它并没有过度。

• Ethena:不需要介绍,但如果你坐在稳定币上,可能没有比这更好的空投了。

我将分享新的空投协议,以及之前分享的DeFi Degen的空投剧本,这些空投在这个看涨的市场中仍然值得加入。

1. Eigenlayer+流动性质押代币+主动验证服务

Eigenlayer主网最早将于4月推出,可能会伴随着代币。此外,我预计LRT协议也将在同一时间推出它们的代币。

EigenLayer的TVL增长是惊人的。自从去年12月我的Degen剧本以来,TVL从2.62亿美元增长到120亿美元——4480%!它仅次于Lido,超过了AAVE。

流动性再质押,仅13个协议就累积了84亿美元,这意味着大多数EIGEN空投猎人更喜欢通过LRT协议进行挖矿。

更重要的是,每个人都忘记了EigenLayer的AVS空投。还有14个以上正在筹备中。就在本周,一家新的AVS“Gasp”跨链互换公司宣布获得500万美元种子期融资,估值为8000万美元。风险投资公司为AVS提供资金是一个好兆头。

如果你想学习AVS协议,请查看我之前的帖子。

Navigating Restaking: Your Guide to Eigenlayer's Actively Validated Services

我预计LRT协议的数量会继续增长,但市场已经稳固了。TVL超过1亿美元的只有7个。

所以,如果你坐在原生ETH上,LRT是最好的地方。

该怎么办?

• EtherFi:即使在代币发布后,ETHFI的TVL也有所增加,第二季将于6月30日结束。需要考虑的策略:

(简单)将eETH存入EtherFi“流动性”策略以获得20%的APY, 2倍 EtherFi和1倍Eigenlayer积分

(高级) 在 Fluid 上,高达10倍的杠杆Eigen和20倍的EtherFi积分。

• Renzo:发展最快的LRT,TVL高达23亿美元。币安实验室宣布投资,Thor Hartvigsen计算指出,Renzo是“目前停放ETH的最佳地点”。代币发布日期尚未公开。

选择适合你在多个L2和协议上的任何DeFi策略。

• Swell:确认在 4 月中下旬推出代币,rswETH 提款即将到来,Swell 将推出自己的 L2,具有原生质押收益率。如果你想要快速进出,Swell可能是一个不错的选择。

铸造rswETH和获得更多的珍珠

考虑等待Swell L2预存款很快开放

• Puffer:第三大LRT,但TVL在下降。这是因为Puffer目前不支持原生ETH质押(不像Renzo和EtherFi)。因此,新的stETH储户无法在Puffer上获得Eigen积分。不过,它是由币安实验室支持的,所以一些曝光是有效的。

加入 Crunchy Carrot Quest 并在此处存款到 Curve/Convex 池获得 2 倍积分。

• Kelp:做了一些可能会惹恼Eigenlayer团队的事情:推出流动 EIGEN 点作为 KEP 代币。在此处查看 KEP 价格。

Kelp推出了“通往十亿之路”TVL奖励,每个ETH可获得高达100个额外的EIGEN (每个ETH约17美元,每个KEP 0.17美元)

重要提示:Eigenlayer和LRT代币很快就会发布,所以要利用你的积分,可以考虑使用Pendle YT代币。YT的值在到期时降至0,但由于Pendle,我的EtherFI空投是有史以来最大的。

你可以在这里查看Thor Hartvigsen的Pendle LRT计算,在这里查看Stephen DeFi Dojo的实时计算。

挖矿

https://docs.google.com/spreadsheets/d/1ijVL4sNJw1405ifvK3dps_1iuDGcXpndKszRuWQoF9I/edit#gid=0

2. Stacks

仍然是我最喜欢的戏剧之一,因为:

1.比特币L2叙事

2. Nakamoto的升级将在4月推出5秒交易(最终在Stacks上交易将变得有趣)

3.生态系统仍然很小,很少有挖矿者,所以很容易提前定位自己。以美元计算,TVL在4个月内从3500万美元增长到1.76亿美元,但这是由于STX价格上涨。在STX中,TVL翻了一番。

很好。还早。

如果你非常懒惰,但想要奖励,那么Stacks有两个最好的机会:

• Stacking DAO: STX 的 stSTX 流动性质押。积分直播用我的推荐,如果可以的话🙇‍♂️

奖励:将 stSTX/STX LP 存入 2 倍空投到 Bitlow: Stacks DEX 。Stacking DAO 将在 Bitlow 空投之上提供额外积分。

• Lisa:另一种流动性Stacking刚刚启动。在这里申请等候名单。Alex实验室的质押和挖矿。

其他需要考虑的农场:

•Arkadiko:抵押 STX 以铸造 USDA 稳定币。将推出比特币原生贷款。交换并持有一些USDA。

•Hermetica:使用衍生品策略在BTC上赚取资金。使用堆栈sBTC。目前在测试网,但我会等待主网尝试。

•Zest:比特币借贷。目前在内部测试,但可以请求访问这里

•Velar:AMM。刚刚完成了Gate和Bybit的ICO。空投的积分系统启动了。

3. Starknet

我知道你们很多人都很失望,因为没有得到空投,所以永远离开了这个生态系统。

但我仍然喜欢Starknet,因为它独特的Cairo开发语言(防止容易分叉和更少的协议→容易关注哪里可以挖矿),STARK和SNARK的扩展技术以及STRK代币实用程序的质押和gas。

另外,第二次STRK空投即将到来,而Starknet的TVL(3.14亿美元)与STRK的FDV(190亿美元)相比仍然很低,所以我可以闻到一个空投即将到来。

然而,我对zkLend的空投感到失望:我只获得了几百美元的贷款/借款5位数的资产。几乎没有人知道空投已经启动,点击这里查看。

我希望这三种协议能给用户带来更多的回报:

•Nostra:第一。TVL的dApp (Starknet总计3.14亿美元,其中2亿美元)。

•Ekubo:第一,DEX。除了运行积分系统外,大多数主要资产的LP奖励是50%,所以你可以获得空投积分+收益。

注:Ekubo LP提款费用高得离谱(最高1%),因此选择宽范围的LPying资产。

•Avnu:Starknet的Jupiter。为了得到更多的积分,我经常进行小额交易。

4. Solana

Solana的大多数主要dApp都在投放代币(尤其是KMNO、PRCL、TNSR和DRFT?),但挖矿并没有结束。现在有一种新趋势,即在第二季中立即推出代币和积分活动,以防止TVL流失。这很有效,因为第一批只有一半的代币是空投的。

以下是我目前关注的:

•Kamino:第一季结束了,第二季正在进行中。预计4月上市!

我最喜欢的是5倍SOL乘以degen 金库(但清算风险较低)。

•Sanctum:新的LST,或者LST聚合器。JTO的空投很好,Sanctum可能更好。获Dragonfly、Sequoia、Solana Labs等融资610万美元。对于1亿美元的TVL来说,这还为时过早。我把钱存入INF(一篮子利率为9.3%的LST)。

•Marginfi:开玩笑地发布代币,但我厌倦了他们没完没了的积分活动。此外,他们还推出了原生稳定币YBX。老实说,Aave和Curve推出了稳定币来吸引TVL,但未能获得牵引力,所以我对他们的稳定币也不抱太大期望。不过,还是需要耕种一点。

•Backpack:有交易所和钱包。需要KYC进行交换,以防止女巫,并可能提供更高的空投。获得由Placeholder VC & Wormhole领投的1700万美元融资。

•Tensor:我仍然持有并质押Tensorian NFT,但价格已经下跌。令人惊讶的是,尽管MagicEden正在蚕食Tensor的市场份额,Solana NFT的销量仍在增长。

尽管如此,Tensor团队仍在推出新功能(价格锁定),代币的发布可能会引发FOMO的复苏。

•Grass:我用旧手机被动地赚取积分。如果你的资金有限,Grass是一个划算的选择。

它符合Solana x AI的叙述。他们会推出自己的L2。你需要安装谷歌扩展程序才能挖矿积分。刚刚从Polychain Capital、Bitscale等公司融资350万美元。

•Parcl:多头/空头房地产市场。我只是坐在 USDC 流动性中挖矿积分。

•Flash.trade:加密货币、大宗商品和外汇交易的永续合约。他们有 NFT,它会根据你的交易历史而变化,你会收到部分协议费用,而且他们很可能会空投。

•Drift:融资融券交易、借贷。

5. SUI

为什么SUI?

我加入SUI比较晚,头寸也不大。但这次体验比我想象的要好得多。TVL继续增长,使SEI、INJ或Aptos相形见绌。但主要的dApp仍然没有代币。

我喜欢它是用Move开发语言构建的,因为它可以防止简单的复制粘贴以太坊分叉。

考虑SUI上的这些操作

SUI有三个LST可用(可能是最简单的玩法)

•在Headal上为haSUI质押一些SUI。

注:可以在Cetus协议上交换SUI到haSUI以获得更好的速率。

在这里为一个SUI LST质押一些SUI。

注:为挖矿提供高达100%年利率的流动性。

•借出 haSUI 或/和 afSUI 并在 Navi 协议(有代币但 APY 高达 30%)和 Scallop(第 2 阶段空投积分上线)上借入稳定币或 SUI

•借出$SUIto借入 Bucket - Maker of Sui 上的稳定币$BUCK。

6. 比特币的生态系统

比特币序数是加密领域第二个看涨的东西。就在再质押后面。

我很早就购买了比特币NFT,它们不仅升值了,而且在多次空投中获得了回报,最著名的是RSIC和Runestone。事实上,我得到的空投太多了,我都不知道它们是做什么的。

现在,Runes协议正在比特币减半区块启动,这将为比特币带来更多的交易机会。

协议越来越多,所以我建议在乐趣开始之前检查这个线程并学习。

挖矿

https://twitter.com/DoggfatherCrew/status/1775546878836294102

另外,这里还有 peddy 的很棒的教育线程。

挖矿

https://twitter.com/peddy2612/status/1775948393904308314

如果你是序数的新手,我已经写了一个初学者的解释和一些协议供你尝试:

Ordinals & BTC DeFi: Start Here.

7. SEI

我退出了SEI的大部分生态系统。到目前为止,缺乏增长和很少的dApp。SEI将通过SEI V2推出EVM,但我预计它会被低工作量的以太坊分叉所淹没。

不过,我看好的一个领域是SEI的Silo流动性质押。只需质押一些 SEI 并等待空投。

Silo 上质押。

8. Injective

我最近完全退出了 Injective 生态系统。

生态系统中充斥着低质量的dApp(甚至它们的前端都充斥着错字),缺乏一个充满激情的社区,更糟糕的是,INJ质押者和dApp用户收到的微薄空投只值几百美元。几个月来,我一直在挖矿,存入了近六位数的金额。

Injective内部似乎缺乏创新。我的怀疑是,在最终的代币解锁后,投资者将打算套现。或许一个退出泵即将出现。

总的来说,我对市场的预期是:在积累完成后,加密货币会上涨,空投会不断到来。

然后市场会发生一些结构上的变化(总是这样),Degen的剧本也会改变。所以,当它发生时,请订阅第2部分。

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