从“熊市投资”中吸取经验:识别最佳机会,利用好牛市附加值

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在熊市中,资金有限但仍有机会。风投倾向于选择更好的项目,支持创始人。在牛市中,三四级风投无法与顶级公司竞争,因此带来的资金和专业知识更具吸引力。投资者必须更加挑剔,关注不同因素。2022年3月,Signum Capital投资了@Polymer_Labs,虽然不是顶级风投,但仍有机会获得成功。建设者在熊市中更容易获得资金,但需要有伟大的想法、团队和市场营销策略。投资计划在熊市中更具吸引力,因为时间线不同。牛市中有更多机会和参与度,但也需要明智的选择和开放的思维。对于开发者来说,要构建有用的工具,对于投机者来说,继续投机并识别最佳机会是重要的。

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原文标题:Bold Insights: Navigating the Opportunities and Challenges of Bear Market Investments in Crypto

原文作者:Pavel Paramonov

原文来源:X

编译:深潮TechFlow

我们可以从熊市投资中学到什么?如何从牛市/前牛市投资真正获益?

1.首先,熊市中的可用资本较少,这为风投创造了更多机会

为什么这很好?在熊市中,虽然可用资金较少,但并不意味着完全没有资金。由于资金有限,风投倾向于找到更好的项目,而不是把钱分散到几十个初创公司中。

投资者更致力于支持创始人,因为并非每个人都能在熊市中生存下来。此外,在牛市中,三级和四级风投几乎不可能成为一个好协议的利益相关者,因为他们无法与一级和二级公司竞争,如@polychain@blockchaincap@PanteraCapital@variantfund 等。

这些顶级公司不仅带来了资金,还带来了他们在各个领域的专业知识,以及他们的名声。如果一个投机者在资本表上看到一个闪亮的一级或二级投资者,他们在牛市中会自动对该项目更感兴趣。

在熊市中,你必须更加挑剔,并关注不同的因素。例如,@Signum_Capital 在 2022年3月投资了 @Polymer_Labs 。

风投

我并不是说 Signum Capital 是一个糟糕的风投,但老实说,他们也不是一家一级或二级的风投。

需要一些研究和才能来识别最佳的投资机会,但即使你足够聪明识别它们,你也可能不会进入。为什么?因为你还没有名气。但这在熊市中是可能的,因为熊市通常不允许最好的风投获得好的交易,因为风险/回报比率不同。

2.其次,建设者更加投入,这种投入是无法伪造或模拟的

我的意思是要更加坚定。在熊市中并非每个人都能生存下来,所以要在熊市中生存下来需要卓越的才能和辛勤的工作。建设者会理解我说的在熊市中筹集资金更难。非常难。

你必须有一个伟大的想法,一个伟大的生存计划,一个“皇家马德里”团队,并且你仍然必须保持低烧率和长跑道。在这个阶段,效率和投入水平基本达到了顶峰。

建设者被迫让他们的产品取得巨大成功。正如老话所说,“你必须渴望才能取得最大的成果。” @monad_xyz 就是最好的例子,真正的基础项目,具有伟大的机制,填补了每一个空白。

由于他们在熊市中的最高投入,他们在第一轮融资中获得了@dragonfly_xyz@shimacapital 和 @placeholdervc 的资金,在第二轮融资中获得了 @paradigm@cbventures@ElectricCapital 和 @egirl_capital 的资金。

这是在建立了该领域最知名的社区之一的同时实现的,与 @berachain 一起。

风投

然而,我不想提及具体项目的名称,但在前牛市阶段你可以做的事情是惊人的。基本上,你可以:

  • 获得三种不同模块化解决方案的组合
  • 将它们结合起来
  • 几乎不需要写一行代码
  • 筹集超过500万美元,估值超过1亿美元

3.投资计划在熊市中往往更具吸引力,而这不是因为它们的持续时间

有些人可能会问,为什么在熊市中投资计划更具吸引力,而在牛市中它们通常较短,允许投资者在高峰期卖出。原因在于时间不同。

让我们以2022-2026年为例。如果你在2022年筹集资金:

  • 你的TGE可能在2024年
  • 你在相当好的市场条件下释放低流通量
  • 你进行每日/月度/每周解锁
  • 你在前牛市和牛市期间解锁大部分代币
  • 这允许公平的价格发现和一些炒作

如果你在2024年筹集资金:

  • 你的TGE可能在2025年
  • 你为投资者设置至少6-12个月的锁定期
  • 随后是12-24个月的归属
  • 6-12个月后,这是牛市的最后阶段,甚至是熊市的开始
  • 归属期进入2026年
  • 历史表明这将是熊市
  • 由于没有很多炒作,卖出不具吸引力

我不是说这完全不具吸引力,只是时间线完全不同。

如何结合两者的最佳优势,在牛市中做出更准确的投资?

牛市也是一种祝福。在这个阶段,有非常敬业的团队,他们有权选择最好的利益相关者并获得最佳的“附加值”。你可以筹集到大量资本来为行业做一些好的事情。伟大的社区、机会、网络和整体参与程度都更高。

对于投资者来说,无论是流动资产还是非流动资产:明智地选择,和人交流,识别机会,足够怀疑,但也要开放新想法,并看到未来。

对于开发者来说:构建你自己想使用的伟大工具,而不仅仅是为了构建而构建。

对于投机者来说:继续投机,识别最佳机会。你不能高估投机在加密货币中的重要性。

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