「新股神」Serenity详解玻璃基板战局：SKC供应AMD，三星电机锁定苹果、博通

火星财经消息，6 月 7 日，「新股神」Serenity 今日梳理了玻璃基板领域的核心供应商量产时间表。SKC 旗下 Absolics 预计 2026 年下半年率先量产，与应材合作，客户为 AMD；三星电机则预计 2027 年下半年量产，与住友化学联手，客户覆盖苹果、博通及超大规模云厂商。Serenity 表示，对英特尔 2030 年量产的说法不确定，同时台积电 CoPoS 技术仍需 2 至 3 年的判断已被验证为正确，该表述来自台积电董事长近期表态。 Serenity 还点出产业链中可能反复出现的关键玩家：群创（Innolux）受益于台积电 CoPoS 路线是「有趣的受益者」；SHMD 理论上也应受益于台积电方向，但财务状况「相当糟糕」。Serenity 提醒，应当关注 LPK 及上游设备供应商，这些玩家有望在玻璃基板量产爬坡周期中持续获益。玻璃基板作为先进封装下一站，正处于从技术验证走向量产分配的关键窗口。

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