上线币安Launchpool,Aevo代币合理的价格区间是?

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币安推出新币挖矿项目AEVO,市场正在进行空投刷量,36小时后结束。AEVO主要业务为期权和永续合约交易,建立在Aevo Chain上,支持USDC跨链。AEVO还推出了Pre-Launch代币期货,提供安全、有效、低费率的提前交易场所。AEVO还推出了生息资产aeUSD,通过存入稳定币获得4.75%的APY。AEVO的代币将于3月8日在Launchpool上线,最大供应量为1亿,挖矿总量为4500万。欢迎加入Odaily官方社群。

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原文作者:南枳

原文来源:Odaily星球日报

今日,币安发布公告宣布新币挖矿上线第 48 期项目 Aevo(AEVO),而近期市场正在如火如荼地进行 Aevo 空投刷量,将于 36 小时后结束。

Odaily星球日报将于本文介绍 Aevo 主要业务及特点、Launchpool 信息及代币价格预测。

主要业务及特点

期权和永续合约交易

23 年 4 月 7 日,期权交易平台 Aevo 主网正式上线,允许用户使用 USDC 进行交易并进行真实结算。用户将首先能够在期权链上交易 ETH 期权,支持每日、每周、每月与每季度结算的期权。

Aevo Exchange 建立在 Aevo Chain 之上,用户能够直接从 Exchange 用户界面将资金转入 Aevo Chain。最开始 Aevo 只支持 USDC 跨链。Aevo 由链上结构化产品 Ribbon Finance 推出,该平台建立在 Ribbon Finance 定制化的以太坊 Rollup 上,采用订单簿和保证金模型。

目前除以太坊外,Aevo 还扩展至了 Optimism 和 Arbitrum。最重要的是,Aevo 设立了永续合约模块(Perpetual Futures)。

其技术特色和结构包括:

  • 链下订单簿和风控引擎:订单在链下匹配,匹配成功后才会发布至 Aevo 智能合约上,并在上链前会有风控引擎检查标准保证金或组合保证金情况。
  • 链上结算:用户的资金和头寸始终保持在链上,意味着所有资金流动都发生在智能合约中。
  • Layer 2 构架:合约在 Aevo Rollup 运行,每一小时向主网发布一批交易。
  • 清算:将由风控引擎进行清算检查,清算引擎负责清算运行。

通过以上设计,Aevo 可实现高效匹配、低成本的链上合约、期权交易,因而 Aevo 在衍生品交易中成功占据了一席之地。

Pre-Launch 代币期货

8 月 9 日,Aevo 宣布推出 Pre-Launch 代币期货,为即将推出的代币提供永续合约交易服务。该产品没有指数价格,也没有资金费率,但一旦代币上线现货市场,将立即开始参考指数价格并强制执行资金费率。Aevo 表示由于该产品的实验性和高风险性质,Aevo 将在这些市场上执行严格的头寸限制和未平仓合约上限,首期上线的代币为 SEI。

此前在代币正式上线之前,提前交易往往通过 OTC 进行,并且通常为双押形式,交易费用高昂且资金占用多,Aevo 此举为用户提供了安全、有效、低费率的提前交易场所,避免了以上问题。而其经过市场定价的准确率如何?

23 年 8 月 15 日 20: 00 (UTC+ 8),SEI 正式上线币安,其最初一小时收盘价为 0.1734 USDT,而 Aevo 前一小时的收盘价为 0.3946 USDT,偏离度达 117% 。

其余已开盘代币情况如下:

TIA:交易所 1 小时收盘价 2.243 USDT,Aevo 前一小时收盘价 2.2932 USDT,偏离度 2% ;

JTO:交易所 1 小时收盘价 2.144 USDT,Aevo 前一小时收盘价 1.264 USDT,偏离度-41% ;

STRK:交易所 1 小时收盘价 2.75 USDT,Aevo 前一小时收盘价 1.8 USDT,偏离度-35% ;

以上数据可见,Aevo 的开盘前价格并不足以有效预测正式市场上线价格,但其特性足以作为部分 OTC 场景的有效替代

生息资产 aeUSD

Aevo 允许用户,aeUSD 是建立在L2 Aevo 基础上的 ERC-4626 资产,由 5% 的 USDC 和 95% 的 sDAI 组成。Aevo 通过将稳定币存入 MakerDAO 的 DSR 模块,使得用户用户、做市商和策略提供方能够在存入稳定币的同时,额外获得 4.75% 的 APY(类似于 last 的 ETH 存入生息机制)。这一举措使得用户资金能够有效利用,并为协议整体提供了潜在的流动性储备。据 Aevo 表示,其是唯一具有生息机制的 DEX,已有超 1/3 的资金选择转换为 aeUSD。

代币

Launchpool 及代币数据

  • Launchpool 开始时间: 2024 年 03 月 08 日 08: 00 (UTC+ 8),持续 5 天
  • 代币最大供应量: 1, 000, 000, 000 AEVO
  • 初始流通量: 110, 000, 000 AEVO(代币最大供应量的 11% )
  • 挖矿总量: 45, 000, 000 AEVO(代币最大供应量的 4.5% ),其中 BNB 池 36, 000, 000 枚,FDUSD 池 9, 000, 000 枚

据币安披露,Aevo 已在 3 轮融资中完成 1660 万美元融资,分别为:

  • 种子轮:总量的 10% ,估值为 1850 万美元;
  • A 轮:总量的 4.62% ,估值为 1.3 亿美元;
  • A+轮:总量的 3.5% ,估值 2.5 亿美元。

值得注意的是,在 Ribbon Finance 并入旗下衍生品交易平台 Aevo 之前,Ribbon Finance 原有代币是 RBN,RBN 持有者能够以 1:1 的汇率将其 RBN 转换为 AEVO,这需要 2 个月的锁定期。RBN 剩余解锁周期按原计划进行。代币发行时间表如下:

  • 私募投资者(种子轮和 A 轮)和团队的 RBN 代币将在 2024 年 5 月前完全解锁;
  • RBN 持有人可以按 1 : 1 的汇率将 RBN 转换为 AEVO,锁定期为 2 个月;
  • AEVO 目前没有解锁释放,但 DAO 将 16% 分配给未来的用户和生态系统激励,预计将花费 4 年以上。

代币

当前,RNB 在链上的价格约 1.4 USDT。

代币价格预估

Aevo 本身的 Pre-Launch 市场没有上线 AEVO 代币,而 Whales Market 的 Pre-Market 市场则有上线,但订单较少,目前地板价为 3.84 USDT/枚。

而根据往期 BNB 池进行计算,前八期的平均年化收益率为 135% ,假设本次挖矿的年化收益率也是 135% ,按照挖矿 5 天计算,代币价格应该达到 3.71 USDT,较为接近 Whales Market 订单价格。若按照最低收益率 70% 计算,则保底价格约为 1.92 USDT。按照 1.1 亿枚计算,保底流通市值达到 2.11 亿美元,接近 A+轮融资的 2.5 亿美元估值。

代币

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