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2026年7月AI移动应用月活达5.77亿，环比增长1.8%，结束6月负增长；豆包以3.38亿月活居首，千问跃居第二并实现同比3607%高增长；陪伴类应用人均使用时长和启动频次领先，教育类受暑期驱动放量增长；新规落地推动用户向星野、猫箱等独立陪伴应用迁移。
文章指出大模型商业进展迅猛，收入已达百亿美元级，但AI应用层发展乏力：头部产品用户流失、收入难破亿美元、国民级应用缺位；根本原因在于应用层缺乏核心竞争力，过度依赖底层大模型能力，被超级平台降维打击，同时资本正加速从应用层转向模型层和基础设施。
因《人工智能拟人化互动服务管理暂行办法》7月15日实施，字节跳动豆包、阿里通义千问下线自定义智能体功能，引发千万用户‘赛博失恋’；大厂将情感陪伴业务收缩或迁移至猫箱等子产品，小厂如星野借机推出‘一键搬家’‘永不失联’等情绪营销抢占用户，行业进入强监管与商业化重构阶段。
文章聚焦AI拟人化情感陪伴服务监管升级对行业的影响，重点分析网信办等五部门新规对星野等AI语聊APP的冲击，以及其母公司MiniMax被迫从C端情感陪伴向B端多模态、AI内容生成及IP合作转型的战略路径，揭示监管倒逼商业模式重构的深层逻辑。
