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本文介绍了2024年排名前15的风险投资公司及其关键加密项目，重点关注基础设施、去中心化金融（DeFi）、GameFi、NFTs、DePIN和人工智能等领域。领先公司如a16z、Paradigm、1kx Network、Multicoin Capital、Animoca Brands、Spartan Capital和Mechanism Capital，通过大规模资本部署、技术指导和战略支持，推动了Web3和区块链技术的发展，展示了对加密行业的长期信心和全球影响力。
本文介绍了2024年加密领域的顶级风险投资公司及其关键项目，包括Polychain Capital、Pantera Capital、Dragonfly Capital、Sequoia Capital、Binance Labs、Coinbase Ventures、Lightspeed Partners和Delphi Digital。这些公司通过投资Solana、Arbitrum、Dune Analytics等项目，推动了区块链和加密货币生态系统的发展。每家公司都有独特的投资策略，从基础设施到去中心化金融（DeFi）和NFT市场，展示了其在加密市场中的重要影响力。
Jito Labs 推出了新的再质押协议——Jito 再质押，初期再质押上限为约 2500 万美元（147,000 SOL）。该协议通过再质押程序和金库程序管理质押资产和流动再质押代币（VRT）。用户可选择 RenzoProtocol、fragmetric 和 KyrosFi 作为 VRT 提供者。KyrosFi 因其支持和潜在空投回报被认为更具吸引力。
在2024年美国总统大选中，加密货币社区对共和党候选人唐纳德·特朗普和民主党候选人卡玛拉·哈里斯均表达了支持。尽管特朗普因其“亲加密货币”立场获得了更多支持，包括来自主要交易所和投资者的捐款，但哈里斯也得到了如Ripple联合创始人和风险投资家马克·库班等人的支持。许多加密货币高管认为，无论谁当选，加密货币行业的增长都是不可避免的。
调查显示，69.2%的受访者正在质押以太坊（ETH），其中78.8%为投资公司或资产管理公司。60.6%使用第三方质押平台，流动质押代币（LSTs）因提高资本效率而受欢迎。分布式验证者（DVs）因其增强的安全性也受到青睐。尽管存在监管和操作风险，机构对ETH质押和再质押技术的兴趣日益增长。
美联储的降息轨迹保持不变，通胀趋势回归正常，为未来降息提供空间。尽管近期美国10年期国债收益率上升，但通胀数据表明长期趋势向下，支持加密货币等风险资产上涨。9月CPI增长略高于预期，但仍低于8月水平，显示通胀放缓。美联储有足够空间在明年降息，预计借贷成本将从4.9%降至3.4%，支持经济增长和市场稳定。
泰国老牌银行SCB与金融科技公司合作推出稳定币跨境支付服务，每周7天、每天24小时交易，降低成本。福克斯新闻民调显示，特朗普领先哈里斯。非洲加密货币交易平台Yellow Card完成3300万美元融资，扩大B2B业务。全球加密货币持有者约6.17亿，活跃地址数和使用率创新高。Mossfire Capital联合创始人看好Solana生态。特斯拉出售比特币影响有限，德国政府实际利润更高。华人参与特朗普家族加密项目，Ceffu存入大量稳定币和其他资产。AI操盘手推动Meme币$GOAT价格飙升。加密初创企业获得24亿美元风险投资，但投资者兴趣下降。特朗普主题Meme币可能在选举后衰退。顶级机构和VC偏好DeFi和稳定币，通过观察风投行为可以提前捕捉潜在趋势。
2024年第三季度，加密初创企业获得24亿美元风险投资，其中大多数交易涉及基础设施、游戏和DeFi项目。美国仍是加密风险投资领域的主导者，但新基金筹集金额较少。尽管加密货币价格上涨，但投资者对加密风险投资的兴趣下降，导致新基金数量和筹集资金规模降至四年来最低水平。比特币ETF可能对基金和初创企业造成压力，政策制定者应意识到他们的行动可能影响该行业的发展。
再质押市场发展迅速，但缺乏风险管理和尽职调查，可能导致失败。初创公司通过再质押吸引真实用户资金，但市场基础薄弱。再质押提供商竞争激烈，通过营销和高额奖励吸引用户，但这种策略不可持续，可能导致用户资金损失。再质押市场最大的担忧是提供商选择的主动验证服务的质量，可能导致用户资金被没收。ICO热潮带来了加密货币用户对经济游戏的追逐，再质押协议允许用户从数字资产中获得更多回报，但也存在风险。竞争推动创新技术发展，但需要注意风险管理。加密货币的无许可机制允许社区构建令人兴奋的产品，只要风险管理得当，再质押生态系统将带来真正的价值。
贝莱德是全球最大的资产管理公司，对比特币持积极态度。比特币具有独特的价值和意义，是第一个被广泛采用的互联网原生货币工具，具有稀缺性、去中心化和无需许可的特性。尽管价格波动大，但比特币在过去10年中表现超过所有主要资产类别，贝莱德认为它有潜力成为全球货币替代品。比特币与其他资产相关性低，被视为避险资产，可以作为投资组合的多样化工具来对冲风险。随着全球政治紧张局势的加剧，比特币可能成为投资者规避风险的独特资产。
比特币作为一种全球性、去中心化、固定供应量的非主权资产，其独特性质使其不适合传统金融框架，但仍具有巨大的发展潜力。尽管价格波动大，但过去十年表现优异，与宏观变量关联性小，被视为避险资产。随着全球政治紧张局势加剧，比特币可能会被越来越多地用作避险资产，成为一种分散投资组合，可以抵抗财政、货币和地缘政治风险。
比特币突破58,000美元，美国监管机构与GSB集团达成和解协议，哈里斯公布政策立场清单，但未提及加密货币。10x Research表示，BTC已有2个反转指标恢复，但牛市仍未确认。friend.tech表示不会关闭网页端应用程序。日本风险投资公司扩大比特币持仓计划。中国警方破获涉嫌投资虚拟币诈骗案，两名犯罪嫌疑人被捕。加密创业加速器Crypto启动，21个项目参与。17个区块链初创公司获得7890万美元融资，Galz NFT与Yooldo合作推出游戏。多家公司获得融资，提供创新解决方案。
DeFi生态系统面临安全挑战，每年因此导致数十亿美元的资产损失。Hypernative是一家提供区块链安全解决方案的公司，通过实时监控和响应保护用户和声誉，避免资金损失。他们的产品Pre-Cog可以预警威胁，并已帮助客户避免数千万美元的损失。Hypernative还提供其他产品，如Security Oracle和Screener，阻止恶意攻击和受制裁的发送者。他们的解决方案已被超过100个Web3项目使用，并帮助客户节省了超过1亿美元的资金。
比特币交易员预计，美联储降息0.50%可能会推动比特币价格上涨。为了控制风险，交易员们正在使用期权策略，与标准普尔500指数脱钩。投资者担心价格波动可能导致清算，但仍有可能出现大幅上涨。专业交易员使用复杂的期权策略来保护下行风险，可在比特币价格在60,000美元至65,000美元之间获利，最多损失0.12 BTC。尽管存在不确定性，但投资者仍押注比特币价格将上涨。
Circle提出稳定币需要充足资本储备的新框架，美联储降息概率升至74%，纳指反弹12%。13F报告显示有701只新基金持有比特币ETF，特朗普开通Telegram频道介绍加密项目。比特币开发者发布“BitVM2”提升可编程性，一周内涨幅超过140%。两个商标申请“Liberty”和“World Liberty Financial”，第三个商标提供去中心化金融信息。Sui代币一周涨幅超过140%，可能成为下一个Solana杀手。Orderly Network是未来的DeFi解决方案，推荐关注Nillion、Grass Network、Ritual Network、Allora Network和Peaq Network等五个潜力AI项目。
