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机不可失：实时热点追踪
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本期播客中，VanEck数字资产研究负责人Mattew Sigel分享了他管理的NODE ETF（收益率28-30%）的投资策略，采用多元化“杠铃式”组合，涵盖交易商、基础设施及金融科技公司。他分析了比特币挖矿潜力股（如TEPCO）、杠杆风险及SEC质押新规对以太坊等的影响，认为比特币四年周期将持续但更温和，并讨论了市场顶部指标（如资金费率）和监管动态（如稳定币机会）。
8月23日，以太坊创历史新高带动相关代币全线暴涨，质押赛道领涨，加密总市值重回4.1万亿美元。美股三大股指集体收涨，加密货币概念股表现强劲。以太坊链上交易平静，Gas费极低，但质押退出队列激增。同时，SEC加密工作组启动全国巡回活动，听取行业意见。
2025年8月23日，以太坊（ETH）在币安突破4,800美元，创历史新高，较4月低点涨幅超250%。主要驱动因素包括美联储鸽派政策转向、机构资金通过现货ETF大举流入（贝莱德单日流入6.4亿美元）及企业大规模增持ETH（总持仓达310亿美元）。市场预期降息概率升至89%，资金加速流入加密资产，ETH展现出比比特币更强的价格弹性（30天涨54%）。技术分析显示突破确认，目标看至6,100美元。
美联储主席鲍威尔的鸽派言论引发加密货币市场大涨，以太坊、Solana和狗狗币领涨。鲍威尔暗示可能降息，推动资金流入高风险资产。以太坊逼近历史高点，狗狗币因鲸鱼增持和技术面看涨信号上涨，Solana受益于市场情绪改善和链上活动增加。三大代币均呈现强劲上涨趋势，技术指标显示仍有上行空间。
Coinbase预测，在《GENIUS法案》推动下，美元稳定币市场规模2028年或达1.2万亿美元，促使美国需维持每周53亿美元国债发行以满足抵押需求。尽管稳定币发行商已成美债最大买家之一，但其对短期利率影响有限。多国正加速稳定币合法化以应对美元主导地位，包括韩国推进监管法案，中国或允许人民币稳定币在特区试点流通。
本期访谈中，Hyperliquid Strategies创始人Bob Diamond和David Schamis分享了他们对$HYPE的看涨观点。作为传统金融资深人士，他们看好$HYPE的交易所商业模式——年现金流超10亿美元，并利用自由现金流回购代币。其DAT公司已筹集8.88亿美元，计划通过质押和DeFi策略提升收益。他们认为$HYPE估值吸引人，增长潜力大，并强调其独特的市场定位——美国投资者难以直接获取，而Hyperliquid是新晋头部加密项目。机构投资者兴趣浓厚，未来计划通过CNBC等平台进一步推广。
面对美国《Genius Act》法案加速稳定币监管，欧盟正加快数字欧元计划以维护金融主权，并考虑转向以太坊等公共区块链技术，放弃此前偏好的私有链方案。此举旨在应对美元稳定币的垄断风险，但需平衡隐私与开放性。全球央行数字货币竞赛加剧，欧盟希望数字欧元能提升欧元国际地位，减少对外国支付体系的依赖。
稳定币已从风险管理工具发展为加密市场的核心资产，但约44%处于闲置状态。USDD推出的智能分配器通过将储备资金安全部署至成熟DeFi平台（如Aave、JustLend），为用户生成稳定收益，同时保持1:1兑换保障。该机制经审计验证，强调安全透明，推动稳定币从价值锚定向可持续收益体系转型，并计划扩展至多链生态。
现货比特币ETF连续五日净流出11.7亿美元，创四个月来最长撤资周期，比特币价格较历史高点回落6%至112,870美元。但链上数据显示巨鲸逆势增持2万枚BTC，且历史季节性规律显示第四季度平均涨幅达85%。分析师认为当前超卖区间或为布局良机，若守住11万美元支撑位，叠加美联储降息预期，年末可能开启新一轮上涨。市场对百万美元目标存在周期分歧，短期波动中机构资金正转向以太坊ETF。
8月中旬，Qubic项目对门罗币（XMR）发起51%算力攻击，一度控制超50%算力，导致区块重组和交易风险。门罗币社区迅速反击，分散算力以削弱Qubic控制。Qubic称此举为“战略实验”，但被质疑动机不纯，其代币QUBIC因此受益。事件引发对PoW网络安全性的讨论，Qubic随后计划攻击狗狗币（DOGE）。门罗币最终恢复稳定，但暴露了经济激励攻击的潜在威胁。
Momentum X是Sui链上的机构级代币化资产交易平台，旨在解决传统金融与加密市场的流动性碎片化问题。它通过统一身份认证、跨链互操作性和可编程合规性，实现股票、债券等资产的24/7链上交易。结合Sui的高性能底层和ZK隐私技术，平台已吸引超100万用户，TVL达1.8亿美元，推动RWA市场向万亿美元规模发展。
稳定币市场正从单一的美元主导走向多元化发展。除USDT、USDC等美元稳定币外，欧元稳定币为欧洲用户规避汇率风险，黄金稳定币结合了避险属性和链上流动性，人民币稳定币也在探索中。这些非美元稳定币虽无法撼动美元稳定币的主导地位，但通过满足区域支付、储值等差异化需求，正在推动稳定币生态向多极化发展。
2025年8月，美国加密监管进入新阶段。CFTC和SEC协同行动，推出"加密冲刺计划"和"Project Crypto"，旨在建立清晰的数字资产监管框架。CFTC聚焦现货市场合规，SEC改革托管规则并设立创新安全港，为机构资本入场铺路。这一系列举措标志着美国从政策宣示转向规则落地，以巩固其在数字金融领域的领导地位。
富途作为中国最大互联网券商，正加速布局加密货币业务，已在香港、新加坡和美国开展加密交易服务，并申请香港VATP牌照以拓展机构客户。其2025年Q2财报显示，加密资产余额达40亿港元，日均交易量4000万美元。凭借2700万用户基础和强劲盈利能力，富途成为香港券商加密化转型的领先者，并计划进一步投入加密和AI领域。
