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马斯克自掏10亿美元收购移动燃气轮机公司APR Energy，旨在快速解决AI数据中心面临的电力供应瓶颈；文章指出当前AI算力扩张遭遇电网接入滞后、审批周期长等现实制约，资金正从内存股转向电力基础设施赛道，包括燃气轮机、燃料电池、电网设备及小型核电站等技术路径。
文章围绕AI投资逻辑展开，指出看对AI趋势不等于选对标的，强调市场交易逻辑与基本面存在时滞。核心观点包括：Meta卖算力反证算力短缺而非过剩；Anthropic落地Coding市场验证AI变现能力；Oracle被错杀因软件与硬件负相关情绪误伤；硬件应减仓但不需清仓，推荐软硬双修配置，重点布局英特尔（端侧AI+晶圆代工）及大科技（亚马逊、微软等），并适度纳入军工（GE）与医疗板块分散风险。
