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英伟达以200亿美元收购Groq，OpenAI向Cerebras采购并入股200亿美元，双方动作共同指向AI推理芯片控制权争夺。文章指出AI算力重心正从训练转向推理，推理支出占比将达80%，而英伟达GPU架构在推理端存在内存带宽瓶颈，Cerebras等公司凭借SRAM集成架构获得性能优势，引发产业链重构与生态博弈。
文章聚焦美联储鹰派转向与鲍威尔政治危机、英伟达GTC大会构建AI算力帝国、Anthropic获司法界支持并引发五角大楼激烈回应、伊朗冲突推升油价风险，以及云厂商GPU军备竞赛升级。核心线索是AI基础设施加速扩张与宏观政策收紧并行，地缘政治与监管博弈加剧。
