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黄仁勋在与播客主持人对话中坦承战略失误，强调AI是新型基础设施，英伟达核心价值在于将电力转化为高价值AI token；抨击谷歌TPU等定制芯片缺乏灵活性，指出其增长依赖Anthropic；强烈反对对华AI芯片出口管制，警告技术脱钩将导致美国丧失标准定义权；收购Groq旨在切入按响应速度分层的高端token市场。
英伟达以200亿美元收购Groq，OpenAI向Cerebras采购并入股200亿美元，双方动作共同指向AI推理芯片控制权争夺。文章指出AI算力重心正从训练转向推理，推理支出占比将达80%，而英伟达GPU架构在推理端存在内存带宽瓶颈，Cerebras等公司凭借SRAM集成架构获得性能优势，引发产业链重构与生态博弈。
文章聚焦美联储鹰派转向与鲍威尔政治危机、英伟达GTC大会构建AI算力帝国、Anthropic获司法界支持并引发五角大楼激烈回应、伊朗冲突推升油价风险，以及云厂商GPU军备竞赛升级。核心线索是AI基础设施加速扩张与宏观政策收紧并行，地缘政治与监管博弈加剧。
