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美股周四反弹，纳指领涨，英伟达财报超预期且下财年营收增速指引达70%，带动AI硬件与软件股集体爆发；Salesforce、Okta等软件股大涨，AI叙事向芯片、模型、应用三层扩展；同时美债收益率走高，三位美联储官员放鹰，宏观利率压制与AI行情形成拉锯，沃什在杰克逊霍尔的讲话成9月政策关键风向标。
OpenAI联合创始人Andrej Karpathy提出大语言模型已演变为‘新型计算机’，标志Software 3.0时代到来；强调代理工程取代传统编程，主张硬件架构将转向神经网络为主、CPU为辅的新范式，并指出可验证性是AI商业落地的关键判据。
