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AI算力需求爆发推动电子特气用量倍增，尤其先进制程和HBM/3D NAND制造大幅拉升六氟化钨、三氟化氮等气体需求；我国对高纯钨出口管制导致日本六氟化钨断供，国产企业迎来量价齐升的替代窗口，中船特气、昊华科技等加速扩产，电子大宗气体则依托长协模式提供稳定现金流。
受中国对钨粉出口管制影响，日本两大六氟化钨厂商将于2026年7月起永久停产，导致全球供应缺口近900吨；国内企业如中船特气凭借原料优势和产能扩张加速替代，推动六氟化钨价格暴涨、工业气体板块独立走强，定价权向中国转移。
