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苹果发布会前夕股价连续下跌，主因毛利率承压、高端机型良率不及预期及AI换机动能不足；与此同时，果链八家核心供应商逆势大涨，驱动因素包括苹果与英特尔合作强化本土芯片产能、英伟达等AI巨头战略投资带动光模块/光纤/封装等环节需求，以及全球存储与先进制程产能紧张引发的供应链重分配。
OpenAI推出首款联名硬件Codex Micro，定位开发者AI代理控制中心；同期苹果起诉OpenAI及关联方涉嫌挪用商业秘密，焦点集中在前苹果硬件人才流动与供应链工艺信息；该诉讼发生在OpenAI秘密递交IPO文件后，使硬件扩张叙事面临法律与估值折价风险。
