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2024年11月14日，美联储主席鲍威尔发表鹰派讲话，重申对通胀控制的决心，导致全球市场剧烈反应。美股小幅下跌，而比特币等加密货币市场急剧下跌，美元则创下两年新高。市场对12月降息的预期升温，但美联储官员对降息持谨慎态度。鲍威尔的立场提升了传统资产的吸引力，加密货币市场面临更大调整压力，投资者需关注未来政策走向和全球经济变化。
特斯拉转移1.15万枚BTC，价值约7.69亿美元。Praxis融资5.25亿美元，建设加密货币友好型城市。摩根大通看好2025年加密货币市场，分析师认为投资者转向替代资产，稳定币市值反弹。Opacity Network完成1200万美元种子轮融资，DeepBook代币涨幅达190.93%。PancakeSwap推出PancakeSwapX，在以太坊和Arbitrum上实现零交易费和免Gas费的交易服务。特朗普家族加密项目WLFI代币销售疑似已上线，持有价值近300万美元的ETH和稳定币。加密货币市场出现上涨行情，比特币期货融资利率上升，ETH创8月以来最大单日涨幅。总统大选结果即将揭晓，特朗普和哈里斯都对加密货币友好，影响微乎其微。A16z支持的Towns上线，Wintermute报告显示Solana链上交易量超过以太坊，加密货币ETF取得成功，代币化改变投资方式。AI Bot发行的Meme币GOAT翻70倍，受到精英VC青睐。
比特币期货融资利率上升，市场波动加剧导致空头仓位清算。比特币突破65,000美元，受益于通胀数据和美国总统大选乐观情绪。长期预测不适合加密货币市场，预计交易价格将在50,000-80,000美元间波动。2025年第一季度可能出现更大波动。
摩根大通分析师认为，未来几个月加密货币市场的发展受季节性趋势、美联储降息、比特币ETF期权和以太坊Pectra升级等因素影响。尽管市场潜力大，但仍受宏观经济因素影响，需要更明确的增长催化剂。分析师预测十月可能是加密货币看涨的月份，但美联储降息未带来预期效果。比特币ETF期权交易的批准可能提高市场流动性，以太坊Pectra升级有望提高其运营效率和采用率。总体而言，市场处于停滞状态，等待更明确的催化剂推动持续增长。
比特币周四跌破56,000美元，随后小幅反弹。经济衰退担忧压制风险资产，加密货币持续下跌。比特币和以太坊跌幅超过4%，CoinDesk 20指数下跌超过3%，狗狗币、卡尔达诺和莱特币表现良好。Aptos原生代币下跌7%，受即将解锁的代币影响。美国主要股市早盘下跌，纳斯达克100指数基本持平。加密货币交易所Coinbase下跌1%，大型比特币矿商Marathon和Riot Platforms分别下跌4%和2%。
2020年3月12日，新冠疫情导致全球加密货币市场暴跌39.6%，总市值从2237.4亿美元跌至1351.4亿美元。今年最大抛售幅度为-8.4%，最近连续4天下跌，总市值缩水至1.99万亿美元。加密货币市场修正最长持续2天，比特币和以太坊分别录得最大价格回调为-35.2%和-43.1%。加密市场也曾出现过相继但非连续的调整。2018年是历史上调整最多的一年，今年迄今为止，全球加密货币市场和比特币都没有经历任何调整，但以太坊已经经历了2天的调整。
本周末，加密货币市场遭遇大幅抛售，比特币和以太坊跌幅超过20%和30%。全球资本市场也因经济和地缘政治担忧动荡不安。历史表明，这是一个买入机会。尽管美联储可能会采取激进措施，但加密货币的重要性将不断提升。市场预计美联储将在9月会议前紧急降息，加密货币市场可能会继续下跌。然而，比特币仍然是一种波动性资产，应该关注其未来可能达到的水平。历史上，每当出现全球经济恐慌时，加密货币最初会下跌，但在接下来的一年里会上涨。因此，长期来看，把握市场时机是愚蠢的，应该关注比特币的长期发展。
加密货币市场近期遭遇重大冲击，价格暴跌让投资者感到困惑。市场充满恐惧、不确定性和怀疑，负面新闻、监管担忧和宏观经济因素导致抛售。投资者应冷静理性，评估投资目标和风险承受能力，分散投资组合，关注底层技术和长期增长潜力，定期投资和风险管理，了解市场趋势和监管发展，避免冲动购买，考虑冷存储保护加密资产。市场崩盘虽痛苦，但也为具有长远眼光的人提供了机会，通过合理的风险管理策略，可以渡过难关并变得更强大。
币安研究院加密货币市场一周热点：最新的消费者价格指数（CPI）较5月份下降0.1%，年增幅降至3%，为三年来最低，这推动了比特币及其他加密货币和主要股票的反弹。高盛计划在年底前推出三个代币化项目，瞄准美国和欧洲市场。美国商品期货交易委员会（CFTC）重申比特币和以太坊是数字商品，唐纳德·特朗普确认将出席2024年大选。Lido Finance和Pyth Network推出了新的DeFi解决方案，贝莱德的基金市值超过5亿美元。
加密货币市场中，顶级交易所开始严格要求项目具备庞大的用户数或高TVL才能上市。项目方为了吸引用户，采用各种激励措施，但这导致用户只关注短期利益。顶级交易所应谨慎选择上市项目，避免虚假数据和低流通量的代币。加密货币市场需要优秀团队、良好的用户吸引力和市场叙述。顶级交易所可以采取措施提高代币的FDV，如多上市有机用户需求的代币，避免超低流通量的代币发行。同时，聘请懂得评估TGE时代币空投质量的分析师，考虑空投接收者是否会抛售代币。
Restaking是一种安全且有效的资金使用解决方案，能够获得持续收益和“戴维斯双击”。它源于ETH的转型，通过联合质押提高链安全性。但也存在风险，如资金被挪用、智能合约漏洞等。用户可以通过去中心化协议参与Restaking，但需注意平台安全性和退出机制。Restaking不会引发“次贷危机”，具备正外部性经济模型，长期稳定获利。但需警惕中心化平台和山寨平台。
作者分享了在加密货币市场投资的心得，强调关注趋势、人和资产，并提出通过参与一级市场了解项目信息，再在二级市场发挥作用的投资策略。建议和最活跃的创业者合作，迅速拿回本金，长期持有头部项目资产。投资团队最好是两人合伙，具备专业能力和影响力。要小心陷入K线思维，拼下注的勇气。创业者背景加分，但大公司高管出来做投资可能是为了门面。退出时要管理好预期，不要关心接棒者的声势。NFT、比特币、链游等被认为没戏的东西也可能有机会。
货币市场提供流动性和弹性，通过抵押安全资产创建和销毁大量资金，不需要价格发现，而是建立在不透明度的基础上。DeFi中USDT/USDC结构性贬值对货币市场的影响，私人信息将变得更有价值，但会带来更多风险。Maker DAO的抵押债务头寸可以提高抵押品的流动性，以及提供可交换的稳定流动性工具。
2023 年，加密货币总市值翻了一番，这表明该资产类别已经走出 "寒冬"，目前正处于转型期。我们将介绍 2024 年的重要主题，并深入探讨比特币、以太坊、稳定币等。
9月21日，币安CEO赵长鹏因违反美国反洗钱要求而引咎辞职，美国司法部宣布将支付43亿美元罚款。Richard Teng接任新CEO，计划加强安全性和与监管机构合作。赵长鹏的离职强调了安全、合规和透明度在与用户和监管机构建立信任方面的重要性。加密货币市场将继续以不可预测的方式对新闻和事件做出反应，参与者必须保持信息灵通。
