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再质押协议Eigenlayer允许验证者将已质押ETH重新质押至其他协议,并进行并行验证,其被视为「以太坊推出以来最重要的协议之一」,目前已获Coinbase Ventures、Polychain Capital、Bixin Ventures、Hack VC 等一众知名VC投资,并于6月15日在以太坊主网部署Stage-1。
以太坊从PoW向PoS转变,带来了好消息。EigenLayer的Restaking机制使ETH持有者可以保障网络安全并实现资产“二次利用”。AVS生态系统中的运营者和验证者相互交织,使信任网络受益。AVS为开发者带来创新解决方案,如去中心化排序器和安全报告。RockX作为官方AVS运营商,拥有超过13,300个验证者和近426,000个质押的ETH。AVS是中间件解决方案,帮助dApps构建安全、高效、去中心化的产品。RockX拥有丰富的加密行业经验,支持AVS解决方案,致力于去中心化和安全。
EigenLayer推出eigenDA,成为第一个官方验证服务,允许利用以太坊的安全基础,再质押ETH保护其他系统。eigenDA提供高吞吐量和低交易费用,AltLayer与EigenLayer合作开发再质押rollups,提供去中性化验证和快速交易。Omni旨在统一数百种rollups,使用Omni EVM构建的应用程序可以跨多个rollups进行编程。Lagrange构建无需信任的链下计算模块。EigenLayer的Operators确保DePINs项目的状态验证,Eoracle是一个模块化的预言机网络。Drosera利用安全策略防止资产被盗,Ethos为Cosmos链提供解决方案。EigenLayer AVS提供无限可能性,未来还有更多创新。
Restaking和Layer2是解决以太坊问题的重要手段,但具体路径不同。Eigenlayer是Restaking的典型案例,采用联合质押模式,解决了散户资金不足和资金利用率低的问题。它为Defi、游戏、钱包等终端产品提供数据或验证服务的中间件,通过质押和罚没机制提高生态安全性,为质押者提供稳定收益。Restaking对以太坊生态影响深远,带来收益和风险,需要考虑杠杆和周期的关系。Eigenlayer是借用Restaking来维护PoS机制的二次衍生物,可能成为这轮周期杠杆破裂的重要原因。我们需要理清Restaking对加密领域的影响,并做好在下行周期内杠杆破裂和市场转衰的心理准备。
BTC减半符文项目上线,导致BTC网络拥堵,热度迅速褪去。1-9号符文项目回顾分析,除6、7号符文为公开Mint外,其余项目都有官方空投。其中1号和8号符文可能为同一项目方部署,2号符文空投后价格大跌,3号符文空投后价格暴涨。符文项目市值巨大,但存在快照后暴跌现象。4月24日,Leonidas向Runestone持有者空投1000亿枚DOG代币,Gate.io宣布上线DOG,价格一路冲高。Runestone完成3号符文快照后出现大幅回调,跌幅超75%。OKX宣布将在今日下午18:00上线RUNECOIN,并开放Jumpstart挖矿。除了3号符文DOG外,8号符文备受关注,9号符文LOBO也受到热捧。目前,LOBO已在Gate.io上线,市值约为2289万美元。
Eigenlayer公布EIGEN代币经济细节,将分配15%给再质押用户。EIGEN具有通用性和跨任务质押功能,可用于主观验证和解决网络分歧。代币持有者可通过投票影响网络决策,未遵守规则将被削减。EIGEN与ETH相辅相成,提供新的社会共识机制,扩展了区块链的安全性。EIGEN补充了ETH的链上质押机制,解锁了以太坊上以前不可能实现的功能。EIGEN通过分叉隔离机制,保护了非质押应用程序的EIGEN持有者免受主体间分叉争议的影响。其用例仍处于初步启动阶段,但随着用户可以领取EIGEN代币,其使用价值是否能够承载代币市场价格的变化,仍需拭目以待。
EigenLayer官方发布白皮书,介绍EIGEN代币结构,总供应量为16.7亿枚,其中45%分配给社区,包括质押空投、社区计划和生态系统开发。DeFi合约与个人用户受到相同待遇,第一季空投分配占初始总供应量的5%,第二阶段分配约为第一季总质押量的10%。第二阶段分配将根据LRT项目提供的分配列表确定,Eigen基金会将联系每个LRT项目,为第二阶段保留EIGEN部分。请关注@eigenfoundation获取更多信息。
EigenLayer是一个解耦共识层与执行层的平台,降低使用成本和提升执行效率,吸引了隐私计算赛道的项目。它利用复用Ethereum的PoS资金,为Web3应用提供廉价的安全性和更灵活的商业模式。然而,隐私计算赛道的困境在于高昂的使用成本,EigenLayer与ZK协处理器合作可以降低验证成本,为其他隐私计算产品形成示范效应。隐私计算赛道目前处于蓝海阶段,预计AVS生态将率先迎来爆发。
EigenLayer是基于以太坊网络的再质押协议,允许ETH同时支持多个网络,提高资本效率和安全性。它已吸引1.6亿美元投资,迅速上升到DeFi协议总TVL排名第二位。通过再质押,参与者可以获得双重收益,并通过AVS提供的模块化服务受益。EigenLayer已与多个DeFi协议和其他区块链服务集成,目前TVL已突破128亿美元。它的再质押模型可能成为未来区块链网络安全架构的重要方向,并推动新的经济模型和投资机会的出现。Hotcoin关注EigenLayer生态和再质押赛道的发展,并已上线多种优质资产。
比特币现货ETF获批,大量机构资金涌入导致比特币价格回升。中心化交易所交易量超过1万亿美元,个人投资者参与度增加。DeFi领域总锁定价值增加一倍,EigenLayer吸引1.6亿美元投资,通过再质押利用质押的ETH与其他协议共享安全性。EigenLayer旨在为AVS提供推广项目和建立信任网络的环境,支持LST再质押和本地再质押。LRP协议提供优势,用户可以通过出售LRT关闭再质押头寸和赚取额外空投。EigenLayer即将推出第一个AVS,未来可能推出代币和激励措施。LRT实用性扩展,可用于DeFi协议、第二层网络和跨链交易。尽管存在高风险,但用户仍参与再质押以获取积分。EigenLayer在基础设施行业和加密市场中激发了兴趣和期望,主网推出后仍需密切监视其对以太坊的影响。
Ether.fi是一个流动性再质押协议,用户可以通过质押ETH获得福利,挑战了Lido的统治地位。其他协议如Renzo和Puffer也在迅速发展,吸引大量资金。这种竞争可能促使巨头创新,推出自己的平台。然而,随着激励措施的枯竭,这些协议能否维持增长还有待观察。Renzo、Puffer和Kelp是三个流动性再质押协议,提供再质押服务,涵盖多种加密货币。随着加密市场的牛市持续,接受这些协议似乎是明智的选择。
EigenLayer社区宣布主网上线,新功能包括Restaker委托给操作者和AVSs,操作者注册并选择运行AVSs,AVSs注册协议,首先是EigenDA。主网上线不包括协议内支付和惩罚机制,允许市场发展和稳定。除了EigenDA,还有更多的AVSs在主网上启动。EigenDA旨在解决加密领域的性能和可扩展性问题,长期愿景是为了惩罚不良行为。Rollups将在几周内开始使用。EigenLayer的使命是构建协调引擎,赋予开放创新能力。这次上线是重要的一步,但前路仍然漫长,期待与社区共同建设未来。
本文探讨了ETH生态中的Restaking、AVS和Liquid Restaking赛道,提出了一个类比的风险和回报评估框架。Restaking通过创建一个“去中心化信任的市场”来扩展以太坊的加密经济安全。再质押ETH可以提高资本效率,为AVS提供更稳定的安全。AVS可以选择从以太坊质押者那里租赁安全,而不是从头开始构建一个新的加密安全系统。再质押经济为资本结构增加了一个新的维度,质押者可以被视为优先股股东,而非质押者则遭受稀释。本文还讨论了AVS的可持续性、再质押者的收益和风险,以及ETH作为抵押品的回报机制。
LRT是一种流动性再抵押代币,可以在中心化交易所提供流动性。它们的交易价格与ETH的比价接近,但略有溢价。LRT的流动性很重要,影响着市场参与者的信任和交易价值。随着LRT进入更广泛的DeFi生态系统,它们的重要性将增加。流动性和费用结构可能决定胜负,代币激励机制可能在这方面发挥作用。随着LRT进入贷款市场,流动性将变得更加重要。
EigenLayer宣布在以太坊主网上线EigenDA数据可用性服务,并分阶段推出以确保安全性和性能。多个项目准备成为AVS,包括Ritual和Fhenix。EigenLayer获得a16z 1亿美元投资,TVL突破133亿美元。主网上线仍不是最终版本,限制了一些功能,如AVS支付和罚没。市场关注EigenDA在加密领域的竞争。
Coinbase Research介绍了以太坊的权益证明共识机制和再质押的作用。EigenLayer为验证者提供额外奖励,并帮助促进其他去中心化服务的安全性。然而,再质押也存在风险,如再质押数量增加可能导致短期TVL下降。EigenLayer正在构建其他AVS,再质押者可以选择保护哪些AVS,但这也带来复杂性。EigenDA是一个新的再质押模型,每年可获得约3500个ETH的奖励,但也会增加复杂性和风险。重要的是要考虑风险调整后的奖励。再质押是以太坊开放创新的核心,将成为生态系统基础设施的重要组成部分。