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高盛大幅上调2027-2028年全球服务器总可寻址市场（TAM）预测，分别达31%和45%，核心驱动因素是AI基础设施投资上行，叠加机架化（高密度AI服务器）与ASIC化（云商自研芯片）带来的产品结构升级，以及内存涨价推升整机ASP，共同推动价值量而非仅出货量增长。
文章分析「新股神」Serenity 看好的9只台湾AI产业链股票，聚焦CPO（共封装光学）、ASIC（专用集成电路）和化合物半导体三大主线，强调TSMC COUPE平台2026年量产带来的供应链机遇，并指出真正风险在于超大规模云服务商的资本开支变化，而非地缘政治。
