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文章聚焦面壁智能推出的AI自主研发系统ForgeKernel，该系统在无需参考人类代码的情况下，自主优化DeepSeek核心算子并实现9.8%性能提升，同时登顶华为昇腾与英伟达官方算子评测榜单，标志着中国在AI底层基础设施（尤其是算子级自动优化）领域取得突破性进展，推动国产芯片软件生态加速追赶。
DeepSeek创始人梁文锋从专注大模型研发转向密集布局具身智能，半年内完成两轮共1055亿元融资，引入腾讯、宁德时代及长鑫存储、中芯国际、吉利等产业资本；同步推进国产算力适配（昇腾950训练V5）、Agent框架开源与具身领域投资（Winverse、理格万物），旨在打通大模型向物理世界延伸的技术链与商业化路径。
寒武纪2026年三季度业绩创历史新高，营收与利润大幅增长，但股价较峰值回落超40%，资本市场对其“英伟达平替”叙事明显弱化；国产AI算力竞争加剧，华为昇腾等对手崛起，阿里平头哥、百度昆仑芯等多方入局，寒武纪稀缺性溢价消退，面临千亿营收目标与高估值兑现的双重压力。
MiniMax开源4280亿参数M3.1 Flash大模型，支持百万Token上下文及多模态输入，72小时内处理超100万亿Token；推理速度提升近3倍，智能体任务成本降低70%；华为昇腾、昆仑芯、英伟达等芯片与平台宣布接入，Hugging Face与魔搭社区同步开放权重。
DeepSeek开源推理框架DeepInfer首次实现华为昇腾950与英伟达SM100在代码层面的对等支持，仅需环境变量即可切换硬件，标志着国产AI芯片从补充角色迈向主力地位；此举降低部署迁移成本，推动国产模型与芯片协同加速，尤其在推理场景中突破CUDA生态依赖，但训练端仍处追赶阶段。
DeepSeek全面开源推理框架DeepInfer及Token编解码组件deepseek-recipe，支持英伟达与华为昇腾芯片，实现单集群日吞吐155万亿Token，通过Prefill/Decode分离、KVCache复用、投机解码等技术显著提升推理效率、降低算力与能源成本。
中国AI大厂正从激烈内卷的模型竞争转向更具确定性的芯片商业化路径：华为昇腾、阿里平头哥、百度昆仑芯等自研AI芯片出货量快速增长，非GPU加速器首次超越GPU；大厂依托全栈AI能力（模型+云+应用）验证芯片并对外销售，形成硬件变现与芯片公司独立上市双路径，同时在产能紧缺背景下争夺代工与存储资源。
英伟达在中国AI芯片市场份额降至34%，华为升至28%，差距缩至6个百分点；英伟达受美国出口管制影响，数据中心出货量与收入断崖式下滑，而华为凭借昇腾芯片、系统级方案（如CloudMatrix）及非GPU加速器快速填补市场空白，推动中国AI芯片竞争重心从GPU转向国产专用加速器与全栈生态。
文章分析华为昇腾超节点算力集群（如Atlas 950）如何通过大规模互联架构弥补单卡性能差距，支撑国产大模型训练与推理；对比英伟达、AMD在芯片-模型协同路径上的差异，指出中国当前受限于先进制程产能与系统效率，超节点虽在算力规模上领先，但面临高成本、低有效利用率及电力约束等现实挑战。
文章聚焦人工智能算力基础设施中的“超节点”赛道，描述其因大模型参数爆炸式增长而引发的供需失衡：单卡价格飙升至50万元，订单排至2027年，华为昇腾950/960超节点引领技术标准并加速商用，阿里平头哥、浪潮、中科曙光等厂商跟进布局；但行业普遍面临高投入、低回报、生态适配难、散热与互联瓶颈等挑战，当前尚未实现盈利。
华为昇腾AI芯片因美国限制加速国产替代，国内需求旺盛导致供不应求；徐直军称昇腾在中国市场份额已超英伟达，但产能受限、供货紧张，部分型号报价大幅上涨；产业链正协同提升制造与软件适配能力，DeepSeek等模型公司加入生态共建，推动昇腾从单点项目走向规模化商用。
文章分析AI竞争正从单点芯片向系统、生态和基础设施体系升级，华为依托昇腾芯片、高速互联、全栈ICT能力及与DeepSeek等模型厂商的协同，探索在制造受限下通过系统架构创新提升整体算力效率，并面临软件生态、产能与能源约束等挑战。
华为轮值董事长徐直军透露，昇腾芯片在中国市场份额已超英伟达，核心突破在于Peerium计算架构与灵衢总线（UB）技术，实现百万级处理器统一互联与高效协同；当前最大瓶颈是供货能力不足，产能受限于全球AI算力基础设施供需失衡，预计2029年左右趋于平衡。
华为昇腾芯片与国产大模型深度协同推进软硬件生态建设，市场份额预计大幅提升；但国内先进AI算力供给仍存缺口，腾讯、字节、阿里及月之暗面、智谱等企业加速布局海外数据中心和云服务，通过境外采购、托管合作等方式保障模型训练与推理需求，体现国产替代进程中的现实张力：份额提升与实际交付能力尚未完全同步。
DeepSeek因美国对华算力出口管制加剧及英伟达芯片采购受限、成本过高，选择全面拥抱华为昇腾平台，将其在英伟达上成熟打磨的完整工具链（含TileLang编译器、高性能计算库与DeepEP通信库）成体系移植至昇腾，实现性能接近硬件上限的国产化适配，旨在构建自主可控、高性价比的AI基础设施生态。
