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特斯拉2026年二季度营收增长26%，交付量创历史同期新高，但营业利润同比腰斩57%，毛利率下滑，主因车辆均价下降、监管积分收入减少及AI等研发高投入；公司正加速推进FSD订阅、Cybercab量产和Robotaxi商业化，寻求从整车销售向软件与出行服务转型。
特斯拉二季度交付量超预期21%，主要受益于欧洲和澳洲市场抢装，但美国市场同比下滑27%；FSD监管扩展和Optimus三代量产启动构成远期催化，摩根大通虽上调短期EPS预测并维持475美元目标价，但因当前股价已透支至2035年利润预期，故维持中性评级。
