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全球光芯片产业链正掀起大规模扩产潮，美日欧中多地企业加速布局InP衬底、光器件制造、硅光平台、封装测试及材料环节，核心驱动力是AI数据中心对高带宽光互连的刚性需求，无论CPO等架构如何演进，光芯片用量持续暴增已成确定趋势。
文章深度解析股神Serenity的‘瓶颈点投资法’：在确定性大趋势（如AI算力扩张、光互连升级）下，沿产业链向上游拆解，识别供给受限、认证周期长、难以替代的关键环节（如InP衬底、光通信测试设备），结合低关注度、高价值捕获与明确催化剂，在市场未充分定价前布局小市值标的，强调研究顺序、证据验证与风控纪律。
