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Coherent（COHR）作为光通信芯片与器件核心供应商，受益于AI驱动的数据中心高速互联需求增长。公司在1.6T收发器持续供不应求基础上，凭借完整光学组件能力切入CPO和OCS新赛道，同步推进InP产能扩张与上游整合，并在工业激光、高效散热材料等领域拓展增长空间，毛利率有望提升至42%以上。
AI算力爆发推动磷化铟需求激增，英伟达投资Coherent扩建美国6英寸磷化铟晶圆厂以支撑光互连，全球龙头加速扩产，国产替代空间巨大，国内6英寸磷化铟衬底国产化率不足5%。
