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文章深度解析谷歌自研TPU光互连网络“光网”架构，对比英伟达、AMD方案，指出其核心优势在于近万卡Scale-Up域、3D torus直连拓扑、OCS光交换机替代传统电交换，实现低成本、低延迟、高扩展性；并分析v7到v8代际演进、TPU-aaS商业化竞争力及OCS产业链核心标的。
Coherent（COHR）作为光通信芯片与器件核心供应商，受益于AI驱动的数据中心高速互联需求增长。公司在1.6T收发器持续供不应求基础上，凭借完整光学组件能力切入CPO和OCS新赛道，同步推进InP产能扩张与上游整合，并在工业激光、高效散热材料等领域拓展增长空间，毛利率有望提升至42%以上。
