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由于《华尔街日报》报道美国司法部正在调查稳定币发行商Tether涉嫌违反制裁和反洗钱规定,加密货币市场出现波动。比特币价格从接近69,000美元下跌至66,500美元,随后小幅回升。Tether首席技术官回应称报道是“重复旧闻”,并表示没有迹象显示Tether正接受调查。此消息导致加密货币市场整体下跌。
Tether的USDT市值首次突破1200亿美元,可能会推动比特币和以太币价格反弹,结束其长达7个月的下跌趋势。历史数据显示,USDT供应量增加通常预示着加密货币市场的牛市反弹。分析师预计,比特币在10月可能会反弹至92,000美元,尤其是考虑到10月和11月历来是比特币表现最好的月份。
Tether在上季度创下盈利纪录,成为tradfi巨头,但也吸引了新竞争对手。本文介绍了稳定币领域的中心化和去中心化发展,包括PYUSD、USD0、Elixir的deUSD、GHO和DYAD等稳定币。这些稳定币在各方面相互竞争,每周都有新的稳定币进入市场,稳定币领域格局不断变化。
Tether以1亿美元收购农业集团Adecoagro SA 10%股份,并与其合作开发三种稳定币,允许生产者拥有以谷物为代表的自己的货币。Tether计划推出代币化平台,投资了多家企业,包括比特币挖矿、支付处理和云计算公司。Agrotoken与桑坦德银行合作,将于2022年推出以代币化商品为抵押的贷款。Tether的代币化RWA计划旨在促进资产的数字化。
Tether发布2024年Q2财报,净利润13亿美元,但欧盟新法生效后面临欧洲批量下架。竞争对手USDC受监管属性受欢迎,交易量多次超过USDT。USDC在中心化交易所下架欧洲后交易量增长48.1%,在活跃公链上也有增长。Tether未来面临出局风险,USDC可能成为稳定币市场的新王者。创新的稳定币协议Ethena市值超过30亿美元,背后有多家投资机构支持。稳定币市场竞争激烈,出现多个补位选手,包括PayPal推出的PYUSD稳定币和DeFi平台推出的原生稳定币。贝莱德推出类似生息稳定币的BUIDL代币化基金,显示稳定币是赚钱的生意。市场和资本认为稳定币市场仍有巨大调整可能,合规、中心化风险和收益分配为后来者提供了颠覆机遇。
Tether公布了2024年上半年创纪录的52亿美元利润和976亿美元的美国国债投资组合,反映了其稳定币持续增长和与流动美元挂钩的1:1比例。根据BDO证明,Tether总市值约为1140亿美元,超过17个国家政府规模。截至6月30日,Tether合并净资产为119亿美元。Tether将继续领先稳定币行业,并投资于可持续能源、比特币挖矿、数据和人工智能。稳定币与代币化的现实世界资产结合,成为美国国债的主要需求来源。预计到2024年底,代币化的美国国债市场将达到30亿美元。
Tether首席执行官计划利用公司资产在数据、人工智能和教育领域复制成功。Tether不仅是稳定币,也是全球3.5亿人的数字美元。公司也在研究本地人工智能,以消除中介作用。Tether将停止在几条链上铸造,因为维护一条链需要大量资源。公司有严格的内部流程和审查,但审计仍是挑战。CEO兼任Bitfinex的CTO,投资人工智能和比特币矿业。公司不分享收益,因为会使产品成为证券。Tether欢迎其他稳定币的竞争,但认为他们成功的原因是为新兴市场提供服务。CEO担心欧洲新的加密货币立法会危及持有USDT的人。AR计划利用公司资产在数据、人工智能和教育领域复制成功。
Tether宣布将在社群驱动的区块链上发行USDT,暂停在EOS和Algorand发行。这可能是因为这两条公链的发行量低、吸引力不足或安全性不够高,可能会带来监管风险。Tether未来是否会取消支持更多公链或新增其他公链,还需持续观察。
比特币早期投资者成为亿万富豪,加密货币行业迅猛发展,15位富豪的财富主要源自此,2024年有望增加。比特币市值已达1.3万亿美元,流通量接近2100万枚。早期投资者敏锐捕捉市场脉动,从百万富豪一跃成为亿万富豪。56个比特币钱包资产超过10亿美元,但并非都是个人投资者。本文介绍了20余家比特币初创公司的创始人和他们在加密货币领域的贡献。其中包括比特币交易所创始人、数字资产赠送者、比特币支持者、洗钱罪被判入狱者,以及比特币的神秘创始人中本聪。
稳定币发行商Tether计划在未来12个月内投资超过10亿美元,重点关注新兴市场的替代金融基础设施、人工智能和生物技术。公司将支持USDT的储备投资于美国国库券和其他证券,同时保留6%的缓冲资金。Tether的首席执行官强调了公司在新兴市场扩大分销网络和投资基础设施的重点,并表示每月都会收到大量投资建议。公司还计划推出一个平台,以数字代币形式发行债券和股票,并为各国央行提供发行央行数字货币的能力。Tether的投资方法注重长期发展和战略愿景,除了对人工智能和新兴市场感兴趣外,还涉足生物技术领域。
Ripple首席执行官Brad Garlinghouse认为,美国政府可能将Tether作为监管目标,引发市场关注。尽管Tether声称合规,但仍受到质疑。Ripple计划发行稳定币,但Garlinghouse认为美国政府希望控制美元支持的稳定币。USDT官网透明度报告显示,储备资产中有4.87%的比特币,引发争议。分析师认为,Tether是加密货币领域最成功的项目,但也有KOL担心其储备缺乏透明度和监督,可能受到监管压力。
Tether和Ripple的CEO就美国监管环境对稳定币发行商的影响发生争论。最新的稳定币监管法案可能会削弱Tether的主导地位,Tether也在加大游说力度。两位美国议员提出的新稳定币法案备受关注,预计稳定币市场将超过2.8万亿美元。Tether计划扩展到比特币挖矿、人工智能和教育领域,但仍面临监管带来的风险。USDT仍占据稳定币市场的主导地位,但受到来自Visa和Allium的挑战。为了应对监管压力,Tether母公司iFinex的游说支出增加150%。
Tether在加密货币市场中独树一帜,市值飙升至1110亿美元。该公司利用美国国债的高利率,实现了免费的资金来源。Tether计划开设新部门,包括比特币挖矿、人工智能和教育。Tether的首席执行官Paolo Ardoino希望通过这些投资改变新兴市场和发展中国家人们的生活,并成为人类进化的领导者。尽管取得了比特币挖矿方面的进展,但进军人工智能领域仍面临挑战。Tether的稳定币主导地位受到挑战,可能会面临来自传统银行的竞争。然而,其新投资的资金来源仍存在疑问,因为尚未出具经过注册会计师审计的财务报表。
USDe是一种新兴的稳定币项目,仅两个月就成为全网第五大稳定币。它的高收益率吸引了大量用户,主要依靠ETH质押收益和期货空头头寸的资金费率收入。有人将其与Terra/Luna比较,认为其稳定机制并非全新。USDe可以在牛市做空赚取资金费率,但若市场情绪变化,收益率可能锐减。稳定币市场前五名中,USDT占据69%,USDC排名第二。去中心化稳定币USDe崛起,可能改变竞争格局,值得期待。
北海道迎来阳光明媚的白天,但夜晚寒冷刺骨,被称为“地壳上的灰尘”。作者提出创造合成支持的法定稳定币Ethena,使用以太币创建合成美元,收益率高达50%,可能超越Tether。美联储希望摧毁Tether,Ethena是最佳选择。文章分析了美联储的动机,介绍了Ethena的构建、与美元挂钩的方式及风险因素。Ethena的估值模型也提供。Tether存在风险,可能会给全球债券市场带来混乱。Ethena可通过存入资产铸造稳定币USDe,质押可获得高收益率。Ethena可能成为加密领域的王国,估值数千亿美元。