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文章对比AMD与Broadcom在AI芯片领域的竞争策略：AMD坚持通用GPU路线，受限于英伟达CUDA生态壁垒；Broadcom采用定制XPU芯片路径，已获Anthropic、谷歌、Meta、OpenAI等顶级客户订单，并维持2027财年AI芯片年收入1000亿美元目标，被分析认为更具长期竞争力。
美股三大指数集体大跌，道指单日暴跌620点，终结九连涨，主因伊朗对科威特发动导弹与无人机袭击，引发中东局势升级、油价飙升至96美元，推高通胀预期及美债收益率，压制高估值成长股；Broadcom虽AI芯片营收创纪录，但微幅不及预期叠加软件业务疲软致盘后下跌，凸显市场‘买预期卖事实’情绪。
文章详解AI时代硅光子技术替代铜线通信的必然性，分析其突破带宽、规模与功耗三大物理瓶颈的核心价值，并梳理从晶圆代工（台积电、Tower Semiconductor）、核心器件（Lumentum、Coherent）、模块系统到系统集成（NVIDIA、Broadcom、Marvell）的完整产业链格局与关键美股标的。
Anthropic年化营收突破300亿美元，14个月内增长超30倍，核心驱动力为Claude Code；同时与Broadcom达成2027年起获取3.5吉瓦下一代TPU算力的重大协议，采用轻资产模式依托三大云平台扩张，与OpenAI重资产Stargate路线形成鲜明对比。
OpenAI 放弃自建 Stargate 数据中心计划，转向大规模租用云厂商算力，将原1.4万亿美元投资目标大幅削减至6000亿美元；组织架构重组为三大职能团队，聚焦云合作、服务器设计与设施运营，同时推进与Broadcom等合作的自研芯片以降低推理成本。
