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播客笔记 | All In Podcast 对谈：Anthropic 离 IPO 只差 6 周，2 万亿估值可能太保守

本期All In Podcast聚焦AI行业四大关键事件：Anthropic临近IPO，估值或达2万亿美元，其季报被视为检验AI行业是否泡沫的“定速领跑车”；Zuckerberg发布长文主张AI开源与去中心化，反对Anthropic等机构的集中控制论；Nvidia联合顶级资管机构推出5000亿美元算力融资平台，被比作“AI的美联储”；Grok 4.6强势回归，参数与性能逼近顶尖模型，标志AI前沿进入三足鼎立格局。

深潮TechFlow08月17日 11:25

开源模型会杀死「算力需求」？摩根士丹利推演 AI 的三种未来

开放权重模型虽降低单次调用成本和部署门槛，但因触发杰文斯悖论，将推动AI在更多企业场景、工作流和设备中普及，导致整体算力需求不降反升；算力分布从集中式超大规模数据中心向私有云、边缘设备和本地基础设施扩散，价值链重心转向推理、路由、编排、可观测性、安全与垂直应用；NVIDIA、现场电力和安全软件是三种未来情景下的共同受益方。

MSX 研究院08月10日 16:53

Gavin Baker全线押注AI基建：7月抛售与基本面完全背离，NVIDIA正处十年来最低远期市盈率

Gavin Baker 认为2026年7月AI股暴跌与基本面严重背离：GPU现货价上涨50%-60%、云厂商现金流加速、token需求持续增长，而NVIDIA远期市盈率处于十年最低。他指出市场误判开源模型压制算力需求、Meta出租算力实为产能优化，并强调监管和公关危机才是最大风险。

深潮TechFlow08月06日 21:10

NVIDIA 显卡全线涨价，等等党输麻了……

NVIDIA显卡全线涨价，主因是上游DRAM存储产能被AI需求抢占，HBM订单优先挤压GDDR显存供应，导致显存成本大幅上升；消费级显卡已非NVIDIA核心盈利来源，涨价具有结构性、长期性特征，玩家‘等等党’策略失效。

科技狐07月27日 08:33

黄仁勋谈中国AI、特朗普和万亿Agent时代：华尔街误解DeepSeek，AI末日论是胡扯，芯片需求将扩大5到10倍

黄仁勋驳斥AI末日论和华尔街对中国AI模型的恐慌，强调好模型驱动算力需求增长，芯片行业未来十年需扩张5至10倍；指出中国AI发展不可阻挡，开源与闭源模型协同促进产业繁荣；认为AI是工业级基础设施革命，将催生万亿级智能Agent时代。

深潮TechFlow07月25日 10:39

从旗舰到入门全涨，NVIDIA 下发涨价通知，等等党彻底输麻了

NVIDIA向全球显卡合作伙伴全面上调GPU套件价格，覆盖从旗舰RTX 5090到入门级全系GeForce产品，主因上游DRAM产能向AI用HBM倾斜导致GDDR6/GDDR7显存供应紧张，成本传导至终端，终结显卡长期降价预期，消费者‘等等党’策略失效。

太平洋科技07月24日 20:37

黄仁勋最新访谈：芯片行业还要再扩5到10倍，中国模型利好所有人

黄仁勋在访谈中驳斥AI末日论，强调中国AI模型发展将拉动全球算力需求，推动芯片行业未来十年扩张5到10倍；指出好模型催生应用增长，进而带动数据中心建设与NVIDIA硬件销售；同时呼吁避免过度监管，主张开放模型与安全框架并重。

深潮TechFlow07月24日 20:03

摩根士丹利研报解读：CPO 增长被高估 30 倍，TSMC 产能才是约束条件

摩根士丹利研报指出CPO（共封装光学）市场被严重高估，2026年全球交换机出货仅23k台，远低于市场预期；核心瓶颈在于台积电（TSMC）的PIC产能爬坡缓慢及光学引擎良率低（20-50%），而非技术本身；NVIDIA、Broadcom订单兑现延迟，相关概念股短期难成增长引擎。

深潮TechFlow07月06日 14:45

研报解读：Kyber 延迟撕裂 NVIDIA 供应链，PCB 链上赢家只有这几个

Jefferies维持NVIDIA买入评级并上调目标价至300美元，但指出其AI服务器背板PCB技术Kyber大概率延迟至2028年或取消，导致2027-2028年PCB及覆铜板（CCL）市场规模下调；该延迟虽压制中游PCB制造商业绩，却强化上游材料（玻纤布、CCL）和铜缆厂商的结构性优势，推动供应链向高附加值与供应瓶颈环节集中。

深潮TechFlow06月23日 17:51

NVIDIA团队让编程Agent接管真实机器人实验，成功率达99%

NVIDIA GEAR实验室推出ENPIRE项目，首次实现编程Agent在真实机器人硬件上自主闭环研究：Agent自动重置环境、搜索文献、编写代码、训练部署策略并迭代优化，在系扎带、插针盒整理等灵巧任务中达成99%成功率；系统支持多机器人并行加速，提出MRU/MTU新指标，并计划开源以推动家庭级自主机器人研究。

机器之心06月18日 08:34

大国封锁芯片，巨头买下核电站：为什么现在该认真看DeAI 了

文章分析全球算力竞争加剧背景下AI产业链高度集中带来的垄断风险、地缘政治冲突与能源压力，指出美国对华芯片封锁、非洲数据中心被叫停、华为自研芯片量产等事件共同揭示算力已成为战略资源；进而提出去中心化AI（DeAI）作为打破巨头与国家垄断、分散能源负荷、增强系统韧性的替代路径。

Conflux06月04日 08:52

对谈 VanEck CEO：存储芯片股是泡沫，Bitcoin 会留下但代币生态将消失

VanEck CEO Jan van Eck认为AI算力需求驱动半导体长期增长，Nvidia已转型为AI基础设施“主机”，具备软件生态、规模与能效护城河；但存储芯片股上涨主要源于短期供需错配和涨价，缺乏可持续护城河，存在泡沫风险；同时指出印度崛起、发达经济体财政过度举债是未来十年核心宏观主线。

深潮TechFlow05月28日 16:59

告别铜线时代：一文读懂AI硅光子产业链逻辑与核心美股标的

文章详解AI时代硅光子技术替代铜线通信的必然性，分析其突破带宽、规模与功耗三大物理瓶颈的核心价值，并梳理从晶圆代工（台积电、Tower Semiconductor）、核心器件（Lumentum、Coherent）、模块系统到系统集成（NVIDIA、Broadcom、Marvell）的完整产业链格局与关键美股标的。

Yuliya05月19日 10:13

不要接盘，七巨头暗套84亿，20万亿AI泡沫濒临崩塌

文章聚焦2026—2027年AI发展关键窗口期，揭示其带来的巨大财富创造与同步加剧的结构性失业之间的尖锐矛盾；分析AI资本开支狂潮、循环融资泡沫、市场高度集中风险，以及技术派与经济学家对生产率与就业影响的40倍预测分歧，并警示泡沫破裂、就业崩溃等多重潜在危机。

新智元04月08日 16:21

AI 时代正在两极割裂：富人越富，穷人越穷

文章指出AI时代表面普及实则加剧不平等：个体层面因工具成本与认知能力差异导致实践效率拉平但认知鸿沟扩大；国家层面受芯片、算力、网络基建限制，发展中国家几乎丧失参与资格；信息获取质量、语言壁垒、付费墙等形成多重隔离，使‘用AI’不等于‘在同一起跑线’，最危险的是使用者在幻觉中误判自身能力而悄然掉队。

深潮TechFlow03月26日 13:45

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