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币安数据显示,DeFi板块代币普遍上涨,其中DYDX、SUSHI、PERP等代币在过去24小时内涨幅超过12%。相关代币团队此前在社交媒体上发布暗示利好的消息,dYdX基金会和SushiSwap分别预告了即将发布的重要信息,可能推动了市场的积极反应。
本文回顾了Web3历史上的三个重要时刻:比特币的去中心化系统、以太坊的智能合约和UNI的去中心化金融特权。UNI从V1到V4版本不断改进,解决了流动性和交易效率问题,并在DeFi领域取得了显著地位。最新的UNI Chain通过创新机制提升交易速度和安全性,展望了Dex未来的发展方向。文章还探讨了AMM模型的持久性和Web3发展的中心化趋势。
2023年,Solana生态系统复苏,Kamino Finance作为其中的佼佼者,迅速发展成为其最大的去中心化应用之一。Kamino的流动资金超过24亿美元,借款达8亿美元,提供高收益产品和独特的货币市场。随着Kamino 2.0的临近,其总锁仓价值有望达到100亿美元。Kamino的核心产品包括多种市场的借贷、自动循环借贷和流动性提供。即将推出的V2版本将引入市场层和资产池层,增强用户体验和收益优化。Kamino通过创新的清算机制和积分奖励计划,进一步巩固其在DeFi领域的地位。
稳定币的采用正在加速,公有区块链在这一趋势中占据主导地位。摩根大通、PayPal等传统金融机构纷纷在公有区块链上发布稳定币,Visa计划推出Tokenized Asset Platform,支持银行管理代币。以太坊面临来自Tron等区块链的竞争,尽管其仍在稳定币市场中占据重要地位。研究表明,稳定币活动不受加密市场周期影响,整体趋势对加密货币行业有利。
特朗普家族成员担任加密项目World Liberty Financial的领导职位,但该项目更像是特朗普家族的贴牌产品。团队成员与特朗普家族有关联,代币公售进展缓慢。代币仅用于治理,没有经济权利,也没有二级市场。特朗普可能再次入主白宫,加密人口有望跃升至10亿级别,挟此巨大流量和特朗普背书,OEM也可能成功。
2024年第三季度,加密初创企业获得24亿美元风险投资,其中大多数交易涉及基础设施、游戏和DeFi项目。美国仍是加密风险投资领域的主导者,但新基金筹集金额较少。尽管加密货币价格上涨,但投资者对加密风险投资的兴趣下降,导致新基金数量和筹集资金规模降至四年来最低水平。比特币ETF可能对基金和初创企业造成压力,政策制定者应意识到他们的行动可能影响该行业的发展。
加密货币ETF取得巨大成功,代币化是加密领域的突破性创新。ETF结合了共同基金的多元化优势与股票的流动性,降低了进入门槛并增强了灵活性,改变了投资方式。ETF市场的成功是克莱·克里斯坦森提出的创新理论的又一例证。代币的出现颠覆了传统的资产管理公司、银行和经纪公司,让小型投资者也有机会参与投资。代币可以代表任何有价值的事物,使金融产品更加可访问和定制化。早期采用者有机会成为全球领导者,下一代金融巨头将从代币革命中崛起。
加密货币并非洗钱和网络犯罪的根源,解决这一问题需要加强数字基础设施安全和财政部的执法能力。建议修改法律,授权治外法权,阻止外国不法分子逃避法律。国会应明确适用紧急经济权力法和银行保密法,加强信息共享,监管影响美国市场的外国交易。同时,加强财政部的执法能力,提高刑事处罚,解决网络犯罪和洗钱问题。加密货币应被视为一项新技术,而不是犯罪工具。让我们共同努力寻找解决潜在威胁的实际方案。
比特币期货基差和资金费率保持平稳,但未来代币解锁增加了对对冲的需求。最近比特币价格从53,000美元涨至66,000美元,资金费率仅在9月24日至25日间短暂上涨。10月的代币解锁加大了对对冲的需求,特别是针对SUI、APTOS和TIA。Ethena的质押USDe收益稳定,资金费率平稳。sUSDe通过ETH质押和短期永续合约头寸获得收益,收益率从接近50%的峰值下降至10%左右。随着收益下降,供应量也减少。
特朗普支持的DeFi项目World Liberty Financial将于10月15日启动代币销售,旨在成为全球DeFi的一站式商店,提供加密货币借贷服务。代币名为WLFI,允许用户投票决定协议开发方向。该项目将在以太坊主网上的Aave v3平台上启动。特朗普最近涉足NFT收藏品领域,并希望美国成为世界加密货币之都。
Ethena是增长最快的DeFi产品,收益型稳定币规模达到30亿美元,目标是挑战Tether的1600亿美元市场。它的价值主张是存入1美元,获得中性头寸并赚取收益,是加密货币领域中收益最高的稳定币。随着利率下降,Ethena的收益溢价有望回升,新推出的USTb稳定币将推动其采用。USTb由Blackrock和Securitize支持,可以降低收益波动性,有望成为主导加密货币市场的稳定币。尽管存在一些弊端,但Ethena有望成为加密领域最大的市场,是对本周期加密货币的下一个大梦想的投注。
WLFI是特朗普家族推出的加密项目,旨在通过去中心化金融和加密货币来结合资本和技术。该项目面临政治化和监管限制的风险,但其愿景是打破传统银行系统的壁垒,为无法获得传统银行服务的群体提供金融服务。WLFI的治理代币和代币分配问题限制了普通用户的参与。该项目选择以太坊作为技术基础,但也面临竞争和扩展性、交易费用等问题。尽管团队成员背景复杂,但顾问团队实力雄厚,使其未来具备可期待的发展空间。WLFI背后却是资本与政治交织的博弈,其设计和运营模式更多是为高净值个人和政治募资服务的工具。无论WLFI的成败如何,它都揭示了加密货币在未来政治和金融领域中可能扮演的角色。
Aerodrome Finance为Base注入了超过10亿美元的存款,占该网络TVL的一半以上。Aerodrome是Base上最大的去中心化交易所协议,处理了90.2亿美元的交易量。该系统激励用户将AERO代币质押为veAERO,持有者有权获得协议费用份额。Velodrome和Aerodrome的策略类似于其在OP Mainnet上使用的策略,涉及使用一套去中心化金融激励措施和投票托管治理。
Edge是chaos_labs推出的去中心化预言机协议,为Solana超过60%的perp交易提供支持。它整合了风险、安全性和实时市场背景,可以精确到尾部和黑天鹅事件的p99。Edge解决了现有预言机架构的漏洞和弱点,为DeFi构建者提供了无需成为安全专家即可进行创新的可能性。它提供价格和上下文完整性,处理复杂的风险模型和数据验证,让开发人员可以专注于创新。Edge已上线并集成到EVM和Solana的应用程序中,合作伙伴包括@galaxydigital、Nethermind和Blockdaemon。Chaos Labs相信Edge是DeFi生态系统的基础,如果您正在构建DeFi应用程序并希望利用Edge,请与他们联系。
mETH协议推出治理代币$COOK,参与者可通过Methamorphosis活动赚取奖励。该协议旨在成为最高效的$ETH LST,并与DeFi协议、技术合作伙伴和交易所集成。用户可通过重质押$mETH获得额外收益,并参与协议获得积分。同时,可将$mETH拆分为$PT-mETH和$YT-mETH,获得更多收益。Mantle还将推出基于Eigenlayer、Symbiotic和Karak的$ETH LRT,通过重质押$mETH获得额外收益。参与活动和Mantle Rewards Station的用户将获得$COOK奖励。Methamorphosis活动中,存入mETH可获得10%年化收益率和40倍Powder提升。Mantle Rewards Station锁定MNT可获得100-300%年化收益率,可在Pendle中存入MNT赚取积分并转换为$COOK。Mantle通过空投回馈社区,现在加入最佳,了解更多关于如何获取$COOK的信息。